Corporate Bonds: Daimler und Danone bringen milliardenschwere Bonds an den Markt

Unter einer ganzen Reihe von Neuemissionen stachen in dieser Woche Bonds von Daimler und Danone heraus. Der Stuttgarter Autobauer brachte eine 5-jährige Anleihe (A1X3GC), die mit einem Kupon von 1,50% ausgestattet ist und bis 11/2018 läuft, erfolgreich am Markt unter. Gepreist wurde der 1 Mrd. schwere Bond bei +43 bps über Mid Swap, was einem Emissionspreis von 99,756% entsprach. Ebenfalls 1 Mrd. schwer ist die neue Anleihe des Getränke- und Lebensmittelkonzerns Danone mit Sitz in Paris (A1HTD0), die 11/2021 fällig wird und einen Kupon von 2,25% aufweist. Gepreist wurde der Yoghurt-Bond bei +53 bps über Mid Swap. Der Emissionspreis betrug 99,92%.

Mit General Mills begab  ein weiterer Lebensmittelkonzern eine 7-jährige Anleihe (A1HTD1) mit Fälligkeit 11/2020. Der Kupon des 500 Mio. schweren Bonds beträgt 2,10%. Gepreist wurde die Anleihe bei +55 bps über Mid Swap, was einem Emissionspreis von 99,98% entsprach.

Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Anglo American zapfte gleich mit zwei Anleihen den Kapitalmarkt an. Der erste Bond (A1HTLG) läuft bis 11/2017 und weist einen Kupon von 1,75% auf. Gepreist wurde die 4-jährige Anleihe, deren Volumen 900 Mio. beträgt, bei +97 bps über Mid Swap. Der Emissionspreis wurde mit 99,675% fixiert. Der zweite neue Bond von Anglo American (A1HTLH) mit Laufzeit 11/2020 und einem Kupon 2,875% ist 600 Mio. schwer. Gepreist wurde der 7-jährige Titel bei +65 bps über Mid Swap, was einem Emissionspreis von 99,395% entsprach.

Ebenfalls ein Duo an Bonds platzierte Total, ein französisches Mineralölunternehmen. Zum einen emittierte Total eine Anleihe (A1HTK1), die bis 11/2021 läuft und einen Kupon von 2,125% aufweist. Die 850 Mio. schwere Anleihe wurde bei +47 bps über Mid Swap gepreist. Der Emissionspreis betrug 99,361%. Zum anderen begab Total eine 650 Mio. schwere Anleihe (A1HTK2) mit Fälligkeit 11/2025 und einem Kupon von 2,875%. Gepreist wurde die 12-jährige Anleihe bei +65 bps über Mid Swap, was einen Emissionspreis von 99,331% ergab.