EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit 28.08.2024 / 17:46 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG. TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit
Hamburg, 28. August 2024 Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. erfolgreich platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren, wird mit einem Coupon von 4,25% p.a. verzinst und wurde institutionellen Investoren unter dem in der letzten Woche veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG zum Kauf angeboten. Die Emission war in der Spitze nahezu 5-fach überzeichnet, dies belegt das starke Investoreninteresse am Geschäftsmodell der TAG. „Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanleihe ist ein wichtiger Schritt in die Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen. Die Erlöse werden wir zum einen für weiteres Wachstum unserer polnischen Vermietungsbestände einsetzen, zum anderen können wir die Mittel auch für zukünftige Refinanzierungen verwenden. Zudem stärkt die erfolgreiche Anleiheemission unsere beiden Investmentgrade Ratings, indem wir verstärkt auf unbesicherte Instrumente zurückgreifen. Insofern freuen wir uns sehr über das große Interesse der Investoren an der Anleihe und das in die TAG gesetzte Vertrauen,“ kommentiert Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG. Die Transaktion wurde von BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale als Joint Bookrunner begleitet.
Kontakt TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor Relations & Public Relations +49 (0) 40 380 32 305 DISCLAIMER Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, "Vereinigten Staaten"), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher oder sonstiger Gesetze in diesen Ländern darstellen. 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