DGAP-News: Close Brothers Seydler Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges Die Close Brothers Seydler Bank AG wurde zum Best German SME House 2012 von Capital Market Daily ausgezeichnet 11.01.2013 / 10:19
---------------------------------------------------------------------
Die Close Brothers Seydler Bank AG, eine Tochtergesellschaft der führenden Finanzdienstleistungsgruppe Close Brothers Group plc in London, wurde von Capital Market Daily (CMD) als 'Best German SME House 2012' ausgezeichnet. In dieser Kategorie wurde zum ersten Mal eine Auszeichnung vergeben, womit insbesondere dem seit zwei Jahren stark wachsenden Segment der Mittelstandsanleihen in Deutschland Rechnung getragen werden soll. Seit Ende 2009 zieht dieses Segment die Aufmerksamkeit deutscher und österreichischer Emittenten sowie europäischer institutioneller und privater Investoren auf sich. In 2012 strukturierte und platzierte die Close Brothers Seydler Bank 13 Anleihen im Gesamtvolumen von rund EUR500 Mio. bei europäischen Investoren. Ein Teil der Anleihen wurde zudem durch Privatanleger über die Zeichnungsfunktionalität der Börsen in Frankfurt und Düsseldorf gezeichnet. Die Emittenten, die in den Mittelstandsanleihesegmenten der Börsen gelistet sind, unterliegen verstärkten Publizitätspflichten und bieten damit den Anlegern eine höhere Transparenz. Dieses Qualitätsmerkmal stellt eine innovative Eigenschaft der Anleihen im Vergleich zu außerbörslich platzierten und gehandelten Anleihen dar. Diese Transparenzstandards der Segmente steigern insbesondere die Attraktivität der Mittelstandsanleihen. Die Close Brothers Seydler Bank hat insgesamt 23 Anleihen mit einem Volumen von EUR1,2 Mrd. strukturiert und platziert, davon 21 über die Ende 2010 eingeführten Anleihesegmente der verschiedenen Börsen. Die begleiteten Emittenten des vergangenen Jahres, stammten aus den verschiedensten Branchen, wie z.B. der Stahl und Metall Recyclingspezialist Scholz AG, der norddeutsche Spirituosenhersteller Berentzen-Gruppe AG, der weltweite Golftextilhersteller Golfino AG, der traditionsreiche Lebensmittelproduzent Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, der Holzfaserplatten-Pionier und Hidden Champion HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, die internationale Modemarke aus Deutschland Laurèl GmbH sowie Aufstockungen für die Semper idem Underberg GmbH und Valensina GmbH. Mit diesen und weiteren Emissionen brachte die Close Brothers Seydler Bank eine Reihe von börsennotierten und nicht-börsennotierten Gesellschaften mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, soliden Finanzkennzahlen und renommierten Markennamen an den Kapitalmarkt. Capital Market Daily bediente sich umfangreichem Research, Ranglisten und Umfragen, um zu beurteilen, welche Institutionen für die jährlichen Auszeichnungen in Betracht gezogen werden. Die Ranglisten spielten bei der Wahl der Nominierten und Gewinner eine entscheidende Rolle. Ausschlaggebend waren jedoch nicht nur die harten Zahlen, sondern auch zahlreiche Interviews mit Emittenten, Händlern und Investoren des Marktes, die einen tieferen Einblick in die Anforderungen von Kapitalmarktteams zuließen. Nur die Kombination der Hard- und Soft-Facts ermöglichte die größten Player des Jahres zu identifizieren. 'Wir nominierten die Close Brothers Seydler Bank, da sie in 2012 eines der aktivsten Häuser im deutschen Kapitalmarkt für den Mittelstand waren. Sie erhielten die neu eingeführte und durchaus begehrte Auszeichnung, nicht nur weil sie Marktführer sind, sondern auch weil sie besonders vertrauensvoll agieren und einen hohen Stellenwert in der Branche genießen. Die Close Brothers Seydler Bank bewies in den volatilen Märkten ihre Flexibilität mit maßgeschneiderten Dienstleistungen und hoher Kompetenz für Ihre Kunden. Die Bank war maßgeblich an einer Reihe von Anleihetransaktionen beteiligt und entwickelte sich zu einem wesentlichen Akteur im rasant wachsenden Segment für Mittelstandsanleihen. Wir glauben, Close Brothers Seydler Bank wird als 'erste Adresse' betrachtet' sagte Christopher Jakubowski, Head Corporate Bond und Structured Product Analyst, Capital Market Daily. Über Capital Market Daily CMDportal ist ein gemeinschaftliches Netzwerk von Professionellen des Kapitalmarktes, die sich mit Daten, Deal-Research und Veranstaltungen rund um das Thema Kapitalmarkt auf der ganzen Welt beschäftigen. Capital Market Research Centre: Das Capital Market Research Centre bietet ein breites Spektrum an Research Dienstleistungen durch das umfassende Netzwerk von Kontakten und die sehr große Datenbank über festverzinsliche Wertpapiere. Die Datenbank stellt die Grundlage dar für detaillierte Studien und Statistiken über die Entwicklung in den entsprechenden Märkten. Darüber hinaus sammelt und analysiert das Capital Market Research Centre Marktinformationen von strukturierten Produkten. Abgerundet werden die Dienstleistungen durch ein etabliertes Research Team. Capital Market Data: CMD betreibt das größte Transaktionsregister von festverzinslichen Wertpapierdaten. Ihr außerbörsliches Transaktionsregister verbindet 1.400 Anleger zu einem effektiven, zentralisierten Kapitalmarkt Datawiki(c). Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in über 2900 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln. Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von Aktienblöcken. Mit aktuell mehr als 210 Mandaten ist die Bank langjähriger Marktführer im Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen aktiven Handel sowie eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen. Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und kompetenter Ansprechpartner. Capital Markets und Research Auszeichnungen: - Winner 2012 Best German SME House - Capital Market Daily Portal - Top Stock Picker 2012 - Thomson Reuters Starmine Ranking in Machinery (pan-European) - Best Bookrunner 2011 Mittelstandsanleihen - Bond Magazine - Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX - Platz 1 Going Public League Table 2011 für Emissionen von Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen - Platz 1 Dealogic German Equity Capital Markets (ECM) Bookrunner Ranking 2010 für Aktienmarkttransaktionen in Deutschland bis 100 Millionen US-Dollar Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter http://www.cbseydler.com Email: publicrelations@cbseydler.com Ende der Finanznachricht
---------------------------------------------------------------------
11.01.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
198831 11.01.2013
---------------------------------------------------------------------
Die Close Brothers Seydler Bank AG, eine Tochtergesellschaft der führenden Finanzdienstleistungsgruppe Close Brothers Group plc in London, wurde von Capital Market Daily (CMD) als 'Best German SME House 2012' ausgezeichnet. In dieser Kategorie wurde zum ersten Mal eine Auszeichnung vergeben, womit insbesondere dem seit zwei Jahren stark wachsenden Segment der Mittelstandsanleihen in Deutschland Rechnung getragen werden soll. Seit Ende 2009 zieht dieses Segment die Aufmerksamkeit deutscher und österreichischer Emittenten sowie europäischer institutioneller und privater Investoren auf sich. In 2012 strukturierte und platzierte die Close Brothers Seydler Bank 13 Anleihen im Gesamtvolumen von rund EUR500 Mio. bei europäischen Investoren. Ein Teil der Anleihen wurde zudem durch Privatanleger über die Zeichnungsfunktionalität der Börsen in Frankfurt und Düsseldorf gezeichnet. Die Emittenten, die in den Mittelstandsanleihesegmenten der Börsen gelistet sind, unterliegen verstärkten Publizitätspflichten und bieten damit den Anlegern eine höhere Transparenz. Dieses Qualitätsmerkmal stellt eine innovative Eigenschaft der Anleihen im Vergleich zu außerbörslich platzierten und gehandelten Anleihen dar. Diese Transparenzstandards der Segmente steigern insbesondere die Attraktivität der Mittelstandsanleihen. Die Close Brothers Seydler Bank hat insgesamt 23 Anleihen mit einem Volumen von EUR1,2 Mrd. strukturiert und platziert, davon 21 über die Ende 2010 eingeführten Anleihesegmente der verschiedenen Börsen. Die begleiteten Emittenten des vergangenen Jahres, stammten aus den verschiedensten Branchen, wie z.B. der Stahl und Metall Recyclingspezialist Scholz AG, der norddeutsche Spirituosenhersteller Berentzen-Gruppe AG, der weltweite Golftextilhersteller Golfino AG, der traditionsreiche Lebensmittelproduzent Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, der Holzfaserplatten-Pionier und Hidden Champion HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, die internationale Modemarke aus Deutschland Laurèl GmbH sowie Aufstockungen für die Semper idem Underberg GmbH und Valensina GmbH. Mit diesen und weiteren Emissionen brachte die Close Brothers Seydler Bank eine Reihe von börsennotierten und nicht-börsennotierten Gesellschaften mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, soliden Finanzkennzahlen und renommierten Markennamen an den Kapitalmarkt. Capital Market Daily bediente sich umfangreichem Research, Ranglisten und Umfragen, um zu beurteilen, welche Institutionen für die jährlichen Auszeichnungen in Betracht gezogen werden. Die Ranglisten spielten bei der Wahl der Nominierten und Gewinner eine entscheidende Rolle. Ausschlaggebend waren jedoch nicht nur die harten Zahlen, sondern auch zahlreiche Interviews mit Emittenten, Händlern und Investoren des Marktes, die einen tieferen Einblick in die Anforderungen von Kapitalmarktteams zuließen. Nur die Kombination der Hard- und Soft-Facts ermöglichte die größten Player des Jahres zu identifizieren. 'Wir nominierten die Close Brothers Seydler Bank, da sie in 2012 eines der aktivsten Häuser im deutschen Kapitalmarkt für den Mittelstand waren. Sie erhielten die neu eingeführte und durchaus begehrte Auszeichnung, nicht nur weil sie Marktführer sind, sondern auch weil sie besonders vertrauensvoll agieren und einen hohen Stellenwert in der Branche genießen. Die Close Brothers Seydler Bank bewies in den volatilen Märkten ihre Flexibilität mit maßgeschneiderten Dienstleistungen und hoher Kompetenz für Ihre Kunden. Die Bank war maßgeblich an einer Reihe von Anleihetransaktionen beteiligt und entwickelte sich zu einem wesentlichen Akteur im rasant wachsenden Segment für Mittelstandsanleihen. Wir glauben, Close Brothers Seydler Bank wird als 'erste Adresse' betrachtet' sagte Christopher Jakubowski, Head Corporate Bond und Structured Product Analyst, Capital Market Daily. Über Capital Market Daily CMDportal ist ein gemeinschaftliches Netzwerk von Professionellen des Kapitalmarktes, die sich mit Daten, Deal-Research und Veranstaltungen rund um das Thema Kapitalmarkt auf der ganzen Welt beschäftigen. Capital Market Research Centre: Das Capital Market Research Centre bietet ein breites Spektrum an Research Dienstleistungen durch das umfassende Netzwerk von Kontakten und die sehr große Datenbank über festverzinsliche Wertpapiere. Die Datenbank stellt die Grundlage dar für detaillierte Studien und Statistiken über die Entwicklung in den entsprechenden Märkten. Darüber hinaus sammelt und analysiert das Capital Market Research Centre Marktinformationen von strukturierten Produkten. Abgerundet werden die Dienstleistungen durch ein etabliertes Research Team. Capital Market Data: CMD betreibt das größte Transaktionsregister von festverzinslichen Wertpapierdaten. Ihr außerbörsliches Transaktionsregister verbindet 1.400 Anleger zu einem effektiven, zentralisierten Kapitalmarkt Datawiki(c). Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in über 2900 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln. Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von Aktienblöcken. Mit aktuell mehr als 210 Mandaten ist die Bank langjähriger Marktführer im Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen aktiven Handel sowie eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen. Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und kompetenter Ansprechpartner. Capital Markets und Research Auszeichnungen: - Winner 2012 Best German SME House - Capital Market Daily Portal - Top Stock Picker 2012 - Thomson Reuters Starmine Ranking in Machinery (pan-European) - Best Bookrunner 2011 Mittelstandsanleihen - Bond Magazine - Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX - Platz 1 Going Public League Table 2011 für Emissionen von Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen - Platz 1 Dealogic German Equity Capital Markets (ECM) Bookrunner Ranking 2010 für Aktienmarkttransaktionen in Deutschland bis 100 Millionen US-Dollar Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter http://www.cbseydler.com Email: publicrelations@cbseydler.com Ende der Finanznachricht
---------------------------------------------------------------------
11.01.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
198831 11.01.2013
