Cycos AG - Preisspanne zwischen 16 und 19 Euro

Cycos AG - Preisspanne zwischen 16 und 19 Euro

Zeichnungsfrist vom 11. April bis voraussichtlich 13. April

Düsseldorf, 10. April 2000 - Auf der Pressekonferenz zum Börsengang in
Düsseldorf gab der Konsortialführer WestLB Panmure heute die Preisspanne

und weitere Details zum Börsengang der Cycos AG bekannt. Ab sofort
können die Aktien der Cycos AG, die die führende Technologie im Unified
Messaging vertreibt, innerhalb der Preisspanne zwischen 16 und 19 Euro
gezeichnet werden (WKN: 770 020).

Bei einer Aktienzahl von 2.130.000 (bei vollständiger Ausübung der
Mehrzuteilungsoption 2.330.000) beläuft sich das Emissionsvolumen der
Cycos AG zwischen 34,08 und 40,47 Millionen Euro (inkl.
Mehrzuteilungsoption zwischen 37,28 und 44,27 Millionen Euro). Die
Erstnotiz am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 18.

April 2000 geplant.

Das Angebot richtet sich an Privatanleger in Deutschland sowie an
ausgewählte institutionelle Anleger in Europa. Von den insgesamt maximal

2.330.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Gegenwert von jeweils 1
Euro resultieren 2.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 330.000
Aktien stammen aus einer Umplatzierung. Davon sind 200.000 Stückaktien
zur Ausübung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) vorgesehen.

Nach der Platzierung aller für den Free Float vorgesehenen Aktien
(inklusive Greenshoe) gestaltet sich die Aktionärsstruktur wie folgt:
Streubesitz: ca. 33,29 %; Klaus Pfleiderer, Vorstandsvorsitzender: ca.
41,07 %; Rüdiger Brungsberg, Finanzvorstand: ca. 3,6 %; Dominik
Schlösser, Technologievorstand: 5,71 %, Familienmitglieder und
Mitarbeiter: 11,26 %, Finanzinvestoren (Kapitalgesellschaft der
Deutschen Versicherungswirtschaft AG und Siemens AG) 5,07 %. Damit
bleibt Cycos-Vorstandsvorsitzender Klaus Pfleiderer weiterhin
Hauptaktionär der Gesellschaft.

Die dem Unternehmen durch die Ausgabe der Aktien zufließenden Mittel
sollen insbesondere für die weitere Intensivierung der Vertriebskanäle
und der Etablierung der Cycos Technologie als Marktstandard genutzt
werden.
 
Eckdaten zum Cycos-Börsengang

Zeichnungsfrist: 11. April bis voraussichtlich 13. April 2000
Erster Handelstag: voraussichtlich 18. April 2000
Preisspanne pro Aktie: 16 bis 19 Euro

Aktienkapital: 7 Mio. Euro inkl. Mehrzuteilungsoption
(Greenshoe)
Emission: 2.330.000 Aktien inkl. Mehrzuteilungsoption (G.)

Voraussichtliche
Börsenkapitalisierung: 112,00 bis 133,00 Mio. Euro bei voller
Ausübung der
Mehrzuteilungsoption

Voraussichtliches
Emissionsvolumen: 37,28 bis 44,27 Mio. Euro bei voller Ausübung
der Mehrzuteilungsoption
Bankenkonsortium: WestLB Panmure (Lead Manager), Landesbank
Baden-Württemberg, Merck Finck & Co. Privatbankiers,
Sparkasse Aachen
(Selling Agent)

Börsenkürzel: YOS - WKN: 770 020, Neuer Markt, ISIN Code DE 000 770 020

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