Ad hoc: The Social Chain AG übernimmt sämtliche Anteile an der DS Holding GmbH und beschließt eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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The Social Chain AG übernimmt sämtliche Anteile an der DS Holding GmbH und beschließt eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Berlin, 19. Oktober 2021 - Die The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("TSC") hat heute mit den Gesellschaftern der DS Holding GmbH mit Sitz in Stapelfeld ("DSH") einen notariell beurkundeten Geschäftsanteilskauf-, Einbringungs- und Abtretungsvertrag abgeschlossen, wodurch TSC über eine von ihr vollständig kontrollierte Erwerbsgesellschaft 100 Prozent des Stammkapitals der DSH übernimmt.

DSH ist die Muttergesellschaft der DS Gruppe. Die DS Gruppe ist ein international agierendes Marken -und Handelsunternehmen, das auf Entwicklung, Marketing und Vertrieb von derzeit über 4.000 Produkten der Konsumgüterbranche spezialisiert ist.

Die von TSC an die Gesellschafter der DSH zu erbringende Gegenleistung besteht aus 2,855 Mio. neuen Aktien und einer Barkomponente von EUR 100 Mio.

Zum Zweck der Schaffung der neuen Aktien für die Aktienkomponente hat der Vorstand der TSC mit Zustimmung des Aufsichtsrates am heutigen Tag eine Sachkapitalerhöhung unter Ausnutzung des bei der TSC bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen. Das Bezugsrecht der bestehenden TSC Aktionäre ist ausgeschlossen worden. Auf Basis des Schlusskurses der TSC Aktien vom 18. Oktober 2021 von EUR 42,20 je Aktie hat die Aktienkomponente einen Wert von EUR 120,5 Mio.

Die Barkomponente soll aus einer Kombination von Fremd- und Eigenkapital finanziert werden. Das Eigenkapital zur teilweisen Finanzierung der Barkomponente soll nach Aufnahme der Notierung der TSC-Aktien im Prime Standard, die ungeachtet der geplanten Übernahme der DSH weiterverfolgt wird, im Weg eines beschleunigten Platzierungsverfahrens aufgebracht werden. Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren angeboten werden. Das Bezugsrecht der bestehenden TSC Aktionäre soll dabei ausgeschlossen werden.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt des Eintritts von Vollzugsbedingungen.

Die Parteien rechnen mit einem dinglichen Vollzug der Transaktion und einer Ausgabe der neu geschaffenen Aktien im 4. Quartal 2021.

Mit Vollzug der Übernahme der DSH erwartet TSC für das Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtumsatz (pro-forma konsolidiert) in Höhe von EUR 620 Mio., womit die zuletzt im Halbjahreskonzernabschluss vom 2. September 2021 bestätigte Prognose insgesamt aufgehoben wird.

Kontakt: Jana Walker I Investor Relations ir@socialchain.com

The Social Chain AG: Social Commerce im globalen Maßstab The Social Chain AG gestaltet mit Social Commerce die Welt der Marken und des Handels neu. Unsere Strategie und unser Handeln ist "Digital first - direct to Customer": von der Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte in den Kategorien Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Unsere Online Shops sind die effizientesten Points of Sale für unsere Direct-to-Consumer Brands. Mehr als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden erfolgen in eigenen Web-Shops. Unsere Communities mit über 86 Millionen Followern weltweit inspirieren Konsumenten und verstärken die Markenbotschaften. Den Ausbau unseres Social Commerce-Systems aus Communities, Marken, digitalen Points of Sale und Logistik steuern wir über eine proprietäre Technologie-Plattform: LINKS analysiert Interessen, Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der kompletten digitalen Customer Journey. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München, London, Manchester, New York und Los Angeles. Die Social Chain AG beschäftigt insgesamt rund 850 Mitarbeiter. Die Aktien der Social Chain AG (WKN: A1YC99) werden auf XETRA und weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

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