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Ad hoc: Scout24 AG: Scout24 legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest

Donnerstag, 01.10.2015 00:10

Scout24 AG  / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung
 
 01.10.2015 00:04
 
 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
 DGAP - ein Service der EQS Group AG.
 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Adhoc-Mitteilung Scout24 legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest Berlin/München, 30. September 2015 - Die Scout24 AG ("Scout24" bzw. das "Unternehmen") hat zusammen mit ihren derzeitigen Aktionären den Emissionspreis der Scout24 Aktie auf 30 Euro je Aktie festgelegt. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 38.640.000 Aktien platziert. Davon stammen 7.600.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 228 Mio. Euro für Scout24. Zudem wurden 26.000.000 Sekundäraktien (einschließlich einer Aufstockung um 5.000.000 Aktien, um der starken Nachfrage der Investoren gerecht zu werden) aus den Beständen der Asa HoldCo GmbH ("Asa HoldCo", eine Holdingsgesellschaft, die von Partnerunternehmen von Hellman & Friedman LLC ("H&F") und The Blackstone Group L.P. ("Blackstone") beraten wird), der Deutschen Telekom AG ("DTAG") sowie anderer derzeitiger Aktionäre platziert. Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24 sowie weitere am Unternehmen beteiligte Mitarbeiter haben lediglich einen Teil ihrer Gesamtbeteiligung veräußert und werden weiterhin 3,5 % am Grundkapital des Unternehmens halten. Zusätzlich wurden den Konsortialbanken über ein Aktiendarlehen weitere 5.040.000 Aktien aus dem Bestand von Asa HoldCo und DTAG zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption übertragen. Anstatt die geliehenen Aktien zurückzugeben, haben die Konsortialbanken die Möglichkeit, eine entsprechende Anzahl Aktien von Asa HoldCo und DTAG zu kaufen (Greenshoe-Option). Nach der Platzierung stellt sich die Aktionärsstruktur wie folgt dar:
 Aktionäre Ohne Ausübung der Greenshoe  Bei vollständiger Ausübung der
           Option                       Greenshoe Option
 
 
                                         Aktien      in %  Aktien      in %
 
 Asa HoldCo GmbH                         52.692.640  49,0  49.164.640  45,7
 Deutsche Telekom AG                     14.553.544  13,5  13.041.544  12,1
 MEP Ord GmbH & Co. KG                   5.715.331   5,3   5.715.331   5,3
 MEP Pref GmbH & Co. KG                  80.919      0,1   80.919      0,1
 German BMEP Ord GmbH & Co. KG           657.037     0,6   657.037     0,6
 German BMEP Pref GmbH & Co. KG          15.415      0,0   15.415      0,0
 Scout Lux Management Equity Co S.à r.l. 285.114     0,3   285.114     0,3
 Streubesitz                             33.600.000  31,2  38.640.000  35,9
 Gesamt                                  107.600.000 100,0 107.600.000 100,0
 
Das Unternehmen, Asa HoldCo, DTAG, Aufsichtsratsmitglieder und ehemalige Mitarbeiter von Scout24 haben einer Sperrfrist von sechs Monaten ab dem ersten Handelstag zugestimmt. Das Scout24 Management sowie weitere am Unternehmen beteiligte Mitarbeiter haben einer Sperrfrist von zwölf Monaten zugestimmt. Ab dem 1. Oktober 2015 werden die Aktien von Scout24 unter dem Börsenkürzel G24 und der ISIN DE000A12DM80 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. ***ENDE*** Ansprechpartner für die Presse Susanne Christmann Communications & Network Consulting AG Tel.: +49 89 599 458 134 Email: scout24@cnc-communications.com Ansprechpartner für Investor Relations Britta Schmidt Vice President Investor Relations & Treasury Tel.: +49 89 44456 3278 Email: ir@scout24.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft werden. Weder die Scout24-Gruppe noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der Gegenleistung wird ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer Zusendung aufgrund der hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen. Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben, oder (iii) "high net worth companies", "unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden. Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der Scout24-Gruppe wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der Scout24-Gruppe und Entwicklungen betreffend die Scout24-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 01.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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