EANS-Adhoc: Salzgitter AG begibt Wandelanleihe

 
EANS-Adhoc: Salzgitter AG begibt Wandelanleihe
 
 
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel 
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  verantwortlich.
 
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29.09.2009 
 
Der Vorstand der Salzgitter AG hat heute mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht nachrangige und nicht  
besicherte Wandelanleihe (die `Anleihe´) zu begeben. Die Anleihe wird 
von der Salzgitter  Finance B.V. (die ´Emittentin´), einer 100%-igen  
niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, ausgegeben,  
von der Salzgitter AG garantiert und ist in Aktien von Salzgitter AG  
wandelbar. Die Anleihen (im Nennbetrag von EUR 50.000 je Stück)  
werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA  
im Wege eines beschleunigten Bookbuildings zum Kauf angeboten. Das  
Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von 
Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. 
 
Das Gesamtemissionsvolumen beträgt rund EUR 300 Mio., wandelbar in  
bis zu 3.550.792 Aktien, was rund 5,9% der ausstehenden Aktien  
entspricht. 
 
Die Salzgitter AG nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer  
Finanzierungsquellen und beabsichtigt, den Emissionserlös aus der  
Begebung der Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu  
verwenden. 
 
Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Die Anleihe kann von  
Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich  
aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Die Anleihe  
wird zu 100 % des Nennwertes begeben und voraussichtlich um den 6.  
Oktober 2009 (´Settlement´) ausgegeben. Der Kupon wird zwischen  
0,625% - 1,625% p.a. liegen und im Rahmen eines  
Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden, dessen Durchführung für  
heute geplant ist. Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie  
von 25 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Salzgitter 
AG-Aktien in XETRA im Zeitraum zwischen dem Beginn der Platzierung  
bei institutionellen Investoren und der noch für heute vorgesehenen  
endgültigen Preisfestsetzung festgesetzt werden. 
 
Die Salzgitter AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im  
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen 
zu lassen. Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit Group (Bayerische 
Hypo- und Vereinsbank AG) begleiten die Platzierung als Joint  
Bookrunner. 
 
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WICHTIGE MITTEILUNG 
 
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE  
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S. -PERSONEN); AUSTRALIEN; 
KANADA; ODER JAPAN; ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION; IN DER ANGEBOTE 
ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND 
 
Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und  
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines  
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser  
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein  
öffentliches Angebot geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der  
Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner  
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der  
Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen  
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe  
zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser  
Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können  
in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. 
Personen, die diese Ad-hoc-Mitteilung lesen, sollten sich über diese  
Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten. Diese  
Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten  
Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten  
Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der Salzgitter 
AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von  
1933 in zuletzt geänderter Fassung (der ´Securities Act´) in den  
Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten  
Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen  
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer  
einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem  
Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen  
Wertpapiergesetzen. Diese Ad-hoc-Mitteilung sowie die darin  
enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten  
noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der  
Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an  
U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer  
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es 
erfolgt kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten. 
 
Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an 
(i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (1) des Financial  
Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005  
(nachfolgend als `Order´) bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit  
hohem Nettovermögen, die unter Artikel 49 (2) der Order fallen, und  
(iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden  
darf (zusammen werden diese Personen als ´qualifizierte Personen´  
bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen zur  
Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede  
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder  
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen  
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten  
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Ad-hoc-Mitteilung 
oder ihren Inhalt handeln. 
 
Ende der Ad-hoc-Mitteilung ========================================== 
=====================================") Nicht zur Veröffentlichung  
oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada oder Japan. 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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ots Originaltext: Salzgitter AG 
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de 
 
Rückfragehinweis: 
 
Bernhard Kleinermann 
 
Tel.: +49 (0) 5341-21-3783 
 
E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de 
 
Branche: Stahl/Eisen 
ISIN:    DE0006202005 
WKN:     620200 
Index:   DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, Prime All 
         Share 
Börsen:  Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard 
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