Ad hoc: MAX21 AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung MAX21 AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen 27.01.2017 / 10:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

MAX 21 AG: BARKAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

Weiterstadt, 27. Januar 2017 - Die MAX 21 AG hat die am 09. Januar 2017 bekanntgegebene befristete Barkapitalerhöhung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30. August 2016 erfolgreich vorzeitig beendet.

Von den 2.500.000 Stück angebotenen neuen Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung ab 01.01.2016 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung mittelbar über die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, Frankfurt am Main, von bisherigen und neuen institutionellen Investoren sämtliche 2.500.000 Stück neue Aktien zu einem Ausgabepreis in Höhe von 1,72 Euro je neuer Aktie im Rahmen einer prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) gezeichnet. Dabei übertraf das Zeichnungsinteresse die maximal zur Verfügung stehende Anzahl von 2.500.000 Stück neuer Aktien. Die Platzierung erfolgte gemäß den Vorgaben des Hauptversammlungsbeschlusses vom 30. August 2016 und zu einem leicht über dem als Untergrenze festgesetzten Ausgabebetrag in Höhe von 1,70 Euro je Aktie; das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf EUR 4,3 Mio.

Wegen des großen Zeichnungsinteresses hat die bindende Zeichnung des Aufsichtsratsvorsitzenden Götz Mäuser aus einem hard underwriting agreement vom 09.01.2017 von neuen Aktien bis zu einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 2,065 Mio. nicht stattgefunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat aber dennoch eine Zeichnung von 950.000 Stück neue Aktien vorgenommen.

Nach Vornahme der noch ausstehenden Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das Grundkapital der MAX 21 AG dann EUR 16.051.213,00, eingeteilt in Stück 16.051.213 auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert, betragen.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden nach erfolgter Eintragung in das Handelsregister kurzfristig in die bestehende Notierung im Entry Standard (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

MAX 21 AG Nils Manegold, Vorstand Robert-Koch-Straße 9 64331 Weiterstadt Tel.: +49 (0) 6151 629 10 11 E-Mail: nils.manegold@max21.de Internet: www.max21.de

Über die MAX 21 AG

Die MAX 21 AG ist eine 2004 gegründete Technologie-Holding, die in die Themenfelder sichere, digitale Post-Kommunikation und Authentifikation investiert. Die Positionierung erfolgt in den Branchen digitale Postdienstleistung, IT-Security, Cloud-Services sowie IT-Dienstleistungen. Die zwei Hauptkompetenzfelder werden durch die beiden Kernbeteiligungen Binect GmbH und KeyIdentity GmbH abgegrenzt. Binect ist insbesondere im Bereich der hybriden und digitalen Postdienstleistungen tätig, wohingegen der Schwerpunkt der KeyIdentity auf IT-Security-Consulting und Anmeldesicherheit über adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung liegt.

Die MAX 21 AG ist im Entry Standard (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; WKN: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9).

27.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de