Ad hoc: DiaMonTech legt Preisspanne für Börsengang auf 32,00 Euro bis zu 38,00 Euro pro Aktie fest

ADHOC-MITTEILUNG WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. DiaMonTech legt Preisspanne für Börsengang auf 32,00 Euro bis zu 38,00 Euro pro Aktie fest Berlin, 13. November 2019 - Die DiaMonTech AG ("DiaMonTech" oder die "Gesellschaft"), ein junges innovatives Medizintechnikunternehmen, hat die Preisspanne für ihren geplanten Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) auf 32,00 Euro bis zu 38,00 Euro pro Aktie festgelegt. Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 1.796.875 Aktien und besteht aus zwei Komponenten: Bis zu 1.562.500 neu auszugegebene auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage sowie bis zu 234.375 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung, die durch eine Greenshoe-Option ebenfalls aus jungen Aktien gedeckt ist. Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden und die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, würde das Emissionsvolumen in einer Bandbreite von 57,5 Millionen Euro bis 68,3 Millionen Euro liegen. Das impliziert eine Marktkapitalisierung (nach Zufluss des Nettoemissionserlöses) zwischen insgesamt rund 216 Millionen Euro und rund 255 Millionen Euro mit einem Streubesitz von rund 26,7 Prozent. Die Nettoerlöse aus dem Börsengang sollen in das geplante Wachstum investiert und insbesondere für die weitere Entwicklung des "D-Pocket", den Start der Serienproduktion sowie für das Marketing und den Vertrieb verwendet werden. Der finale Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 26. November 2019 festgesetzt. Die Angebotsfrist wird am 14. November 2019 beginnen und am 25. November 2019 um 12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und am 26. November 2019 um 16:30 Uhr MESZ für institutionelle Anleger enden. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 29. November geplant. Der Wertpapierprospekt wird nach erfolgter Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Unternehmenswebsite unter www.diamontech.de/boersengang zum Download zur Verfügung stehen. Über DiaMonTech Die DiaMonTech AG ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung, das Design und den Vertrieb von Produkten zur medizinischen Diagnostik spezialisiert hat. Die patentierte photothermische Detektionstechnologie auf Basis von Infrarotlasern ermöglicht die präzise Messung von relevanten Blutparametern. Die erste Anwendung ist die nicht-invasive Blutzuckermessung, die eine akkurate und schnelle Messung ohne Schmerzen ermöglicht. Weitere Informationen über DiaMonTech finden Sie auf www.DiaMonTech.de. Pressekontakt Alexander Neblung Kirchhoff Consult AG Telefon +49 40 60 91 86 70 E-Mail DiaMonTech@kirchhoff.de Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des District of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere der DiaMonTech AG (die "Gesellschaft") sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland") findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland wird ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung"), der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, sowie im Internet auf der Website der Gesellschaft www.diamontech.de/boersengang kostenfrei erhältlich sein wird, erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") außer der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland") sind diese Informationen ausschließlich für Personen bestimmt und richten sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Verfügung"), oder (ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verfügung fallen (jede dieser Personen nachfolgend eine "Relevante Person"). Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen. Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gesellschaft oder des Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gesellschaft wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen. Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der DiaMonTech AG wird die MainFirst Bank Aktiengesellschaft als Stabilisierungsmanager auftreten und als solcher möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen (Art. 5 Abs. 4 und 5 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission) Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der Aktien der DiaMonTech AG zu unterstützen und jeglichem Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager unterliegt keiner Pflicht, bestimmte Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Aus diesem Grund werden möglicherweise keine Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen und solche Maßnahmen können jederzeit beendet werden. Diese Maßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Tag erfolgen, ab welchem der Handel mit den Aktien der DiaMonTech AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird und sind spätestens 30 Kalendertage nach diesem Tag zu beenden (die "Stabilisierungsphase"). Stabilisationstransaktionen sind auf die Stützung des Marktpreises der Aktien der DiaMonTech AG während der Stabilisierungsphase ausgerichtet. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktpreis der Aktien der DiaMonTech AG höher ist als es sonst der Fall wäre. Darüber hinaus ist es möglich, dass sich der Marktpreis zeitweise auf einem Niveau bewegt, welches nicht nachhaltig ist.