Ad hoc: Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab

Donnerstag, 09.07.2020 18:55 von DGAP - Aufrufe: 423

DGAP-Ad-hoc: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab 09.07.2020 / 18:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


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Ad-hoc-Mitteilung

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Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab

Frankfurt am Main, 09. Juli 2020.

Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) hat das Volumen der Privatplatzierung von neuen Aktien basierend auf dem vor Beginn der Privatplatzierung am 7. Juli 2020 festgelegten Platzierungspreis von € 32,00 pro Aktie festgelegt. Die Notierung der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der erste Handelstag werden für den 14. Juli 2020 erwartet.

In der Privatplatzierung wurden insgesamt 3.593.750 neue Aktien platziert, wovon 468.750 Aktien die Mehrzuteilungsoption abdecken. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option betragen die Bruttoerlöse rund € 115 Mio. Im Rahmen der Privatplatzierung beteiligten sich Vorstands-, Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter von BCM sowie Mitglieder der Geschäftsführung der BCM-Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt € 1 Mio. an der Kapitalerhöhung. BCM wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer anorganischen Wachstumsstrategie durch neue Akquisition entsprechend ihrer Akquisitionskriterien verwenden.

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich die Marktkapitalisierung von BCM auf € 332 Mio., wovon das Platzierungsvolumen in Höhe von € 115 Mio. ca. 35% beträgt.

Die Notierung und der erste Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden für den 14. Juli 2020 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2GSU4, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2GSU42 und dem Börsenkürzel BKHT erwartet. Die Abrechnung und Lieferung der bei Investoren platzierten Aktien erfolgen ebenfalls am 14. Juli 2020.

Citi und Jefferies fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners und die Commerzbank als Joint Bookrunner.

 

Über Brockhaus Capital Management

Die BCM AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

 

Kontaktinformationen Für Investoren: Brockhaus Capital Management - Paul Göhring Head of Investor Relations Phone: +49 69 20 43 40 978 Mobile: +49 151 4616 0724 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: goehring@bcm-ag.com Für Medien: USC - Iris C. Sistemich Phone: +49 221 280 655 10 E-Mail: ics@us-communications.de

 

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Derzeit ist in keiner Jurisdiktion ein öffentliches Angebot von Wertpapieren geplant. Jedes öffentliche Angebot von Aktien würde ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines genehmigten und öffentlich zugänglichen Wertpapierprospektes erfolgen.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. "Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder an der Verwendung der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften der Gruppe oder ihrer Branche wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, und die Gruppe verpflichtet sich nicht öffentlich, zukunftsgerichtete Aussagen, die hier gemacht werden, zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Joint Global Coordinators und Bookrunners handeln im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung ausschließlich für das Unternehmen und niemanden sonst. Sie betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung und sind gegenüber niemandem außer dem Unternehmen für den Schutz ihrer Kunden verantwortlich und auch nicht für die Beratung im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung, dem Inhalt dieser Ankündigung oder einer Transaktion, einer Vereinbarung oder einer anderen Angelegenheit, auf die hier Bezug genommen wird. In Verbindung mit der Privatplatzierung können die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen einen Teil der im Rahmen der geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere des Unternehmens oder damit verbundene Investitionen für eigene Rechnung behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) abschließen, in deren Zusammenhang die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien des Unternehmens erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Global Coordinators und Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, es besteht eine gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung dazu. Keiner der Joint Global Coordinators und Bookrunners oder einer ihrer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Pressemitteilung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf BCM, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für irgendeinen Verlust, der sich aus der Verwendung dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts ergibt oder anderweitig in Verbindung damit entsteht.


09.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Capital Management AG
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Telefon: +49 (0)69 2043 409 - 0
E-Mail: info@bcm-ag.com
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WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1090483
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1090483  09.07.2020 CET/CEST

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