Ad-hoc: adidas AG gibt vorzeitige Kündigung der Wandelanleihe2003/2018 (ISIN DE0009038968) bekannt

Herzogenaurach - Die adidas AG hat heute beschlossen, der vorzeitigen
vollständigen Kündigung der am 8. Oktober 2003 begebenen 2,5%
Wandelschuldverschreibungen von 2003/2018 mit Wandlungsrecht in auf
den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der adidas AG
(vormals adidas-Salomon AG), unbedingt und unwiderruflich garantiert
durch die adidas AG, im Gesamtnennbetrag von ¤ 400.000.000 durch die
adidas International Finance B.V. (vormals adidas-Salomon
International Finance B.V.) zuzustimmen. Die Kündigung soll vorzeitig
am 8. Oktober 2009 mit Wirkung zum 23. November 2009 erfolgen.
 
Am 23. November 2009 werden die Schuldverschreibungen insgesamt zum
Nennbetrag zuzüglich bis zu diesem Tag (ausschließlich) auf den
Nennbetrag aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, soweit die Inhaber der
Schuldverschreibungen nicht bis zum Ablauf des 9. November 2009 von
ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen.
 
Die Gesellschaft geht aufgrund des aktuellen Kurses der adidas AG
Aktie davon aus, dass die Inhaber der Anleihe ihr Wandlungsrecht
überwiegend oder vollständig ausüben werden. Sofern sämtliche Inhaber
der Anleihe von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen, werden bis zu
15.684.313 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien auf Basis des
Bedingten Kapitals 2003/II der Gesellschaft gegen Wandlung eines
Zahlungsanspruchs von EUR 25,50 je Aktie ausgegeben werden. Die neuen
Aktien sind vom Beginn des Geschäftsjahrs 2009 an
gewinnanteilsberechtigt.
 
Soweit vom Wandlungsrecht Gebrauch gemacht wird, reduziert die adidas
AG ihre Finanzverbindlichkeiten und erhöht ihr Eigenkapital. Die
Gesellschaft nähert sich damit ihrem erklärten Ziel eines
Verschuldungsgrads von unter 50% weiter an.
 
                                 ***
 
Kontakte:
 
Media Relations                             Investor Relations
Jan Runau                                   John-Paul O'Meara
Leiter Unternehmenskommunikation            Head of Investor
                                            Relations
Tel.: +49 (0) 9132 84-3830                  Tel.: +49 (0) 9132
                                            84-2751
 
Kirsten Keck                                Dennis Weber
Corporate PR Manager                        Investor Relations
                                            Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-6207                  Tel.: +49 (0) 9132
                                            84-4989
 
Katja Schreiber
Corporate PR Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-3810
 
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.adidas-Group.de
 
This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is 
solely responsible for the content of this announcement.