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Fundamentals: McDonalds
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Gruppe: Value Investing Forum: Börse
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www.focus.de/finanzen/boerse/...lionen-dollar_id_8995725.html
Das ist mal interessant. Für echte McD'ler ist selbst eine Käsescheibe mehr oder weniger wichtig.
Das ist mal interessant. Für echte McD'ler ist selbst eine Käsescheibe mehr oder weniger wichtig.
Bei über 100Prozent FK sind selbst die Immowerte nicht mehr deckungsfähig. Und was nützen mir Aktienrückkäufe auf Pump, wenn ich die Papiere in Krisenzeiten nicht verwerten kann. McDonald's hat ein gefährliches Spiel gespielt und spielt es immer noch. Ich wäre als Investor ziemlich vorsichtig. Das McDonald's Kartenhaus steht zur Zeit auf ziemlich wackeligen Beinen. Der Vorstand hat mit den Rückkäufen hoch gepokert-die Schulden müssen erst einmal verdaut werden.
Ich bin bei MCD seit 2014 dabei und habe bei einem Kurs von rund 72 € pro Aktie gekauft. In Summe mit dem Depot meiner Eltern haben wir rund 35 K in MCD investiert. Es ist unsere größte Position. Warum? MCD hat eine dominante Marktposition im Restaurantsektor und nach Starbucks ist MCD die Nummer 2 bei Kaffeehäusern. Der Vorstand von MCD hat aus meiner Sicht richtig gehandelt und in einer Phase der Kursschwäche Aktien zurückgekauft, denn massiv wurden die Rückkäufe ab 2015 als die Aktie Schwächen zeigte. Mich würde interessieren woran Du Deine Analyse fest machst? In erster Linie wird der Schuldendienst durch den Zinsdeckungsgrad (ICR) von EBIT oder Cash Flow bewertet. Zudem kostet MCD vermutlich der Zinsdienst, weniger als die eingesparte Dividende durch die verringerte Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Die ICR liegt bei MCD liegt immer noch beim entspannten 9-Fachen vom EBIT ausgesehen und ca. beim 6-Fachen vom operativen Cash-Flow. MCD könnte zudem seine gesamten Schulden in ca. 7,5 Jahren aus den Gewinnen zurückzahlen. Aus meiner Sicht sind diese Zahlen kein Grund zur Panik. MCD wurde 1955 gegründet. Immobilien werden in den USA in ca. 30 komplett abgeschrieben. Ich vermute MCD nicht realisierte Gewinne bei Immobilienwerten liegen so hoch, dass ein beträchtlicher Teil der Schulden sofort getilgt werden könnte.
MCD hat einfach das exorbitante niedrige Zinsumfeld in der Schwächephase der Aktie genutzt und spart sogar Kapitalkosten, da der Zins geringer ist als die Dividendenzahlungen. Mein Div-Rendite auf den Kaufkurs von 2014 liegt heute bei rund 4,5 %. Bei einer aktuellen Verschuldung von US$ 38,5 MRD beträgt die Zinslast der letzten 12 Monate (TTM) US$ 949 Mio. Das entspricht rund 2,46 % Zinsen. Vergleicht man das mit der Dividendenrendite bezogen auf den Aktienkurs von 2015-2016 als massiv Aktien zurückgekauft wurden, stellt man fest das MCD sogar Geld (weniger Dividendengesamtausschüttung) einspart. Somit handelte aus meiner Sicht das Management korrekt und hat zudem Kapitalkosten gespart.
financials.morningstar.com/cash-flow/...=usa&culture=en-US
Wie man unter dem Link sieht hat sich die Dividendengesamtausschüttung ggü. 2013 nicht erhöht, ggü. 2014-2015 sogar gesunken, hingegen stieg die Div pro Aktie zur Freude der Aktionäre deutlich. Also aus meiner Sicht sollte der Aktienrückkauf immer auf mehrere Ebenen beleuchtet werden. Ich denke MCD hat aus Sich des Financial Engineering richtig gehandelt, da die Kapitalkosten wie erläutert gesunken sind.
MCD hat einfach das exorbitante niedrige Zinsumfeld in der Schwächephase der Aktie genutzt und spart sogar Kapitalkosten, da der Zins geringer ist als die Dividendenzahlungen. Mein Div-Rendite auf den Kaufkurs von 2014 liegt heute bei rund 4,5 %. Bei einer aktuellen Verschuldung von US$ 38,5 MRD beträgt die Zinslast der letzten 12 Monate (TTM) US$ 949 Mio. Das entspricht rund 2,46 % Zinsen. Vergleicht man das mit der Dividendenrendite bezogen auf den Aktienkurs von 2015-2016 als massiv Aktien zurückgekauft wurden, stellt man fest das MCD sogar Geld (weniger Dividendengesamtausschüttung) einspart. Somit handelte aus meiner Sicht das Management korrekt und hat zudem Kapitalkosten gespart.
financials.morningstar.com/cash-flow/...=usa&culture=en-US
Wie man unter dem Link sieht hat sich die Dividendengesamtausschüttung ggü. 2013 nicht erhöht, ggü. 2014-2015 sogar gesunken, hingegen stieg die Div pro Aktie zur Freude der Aktionäre deutlich. Also aus meiner Sicht sollte der Aktienrückkauf immer auf mehrere Ebenen beleuchtet werden. Ich denke MCD hat aus Sich des Financial Engineering richtig gehandelt, da die Kapitalkosten wie erläutert gesunken sind.
Dividendenanhebung um + 15 % , auf 1,16 USD pro Aktie...
sehr schön :-)
sehr schön :-)
und auch hier überzeugt eine "alt bewährte langweilige " Aktie auf ganzer Linie mit ihren QU Zahlen ....
Neues ATH heute und ich dachte es geht keiner mehr bei MCD essen , zumindest wenn man den Mainstream Medien glaubt ;-)
Neues ATH heute und ich dachte es geht keiner mehr bei MCD essen , zumindest wenn man den Mainstream Medien glaubt ;-)
du die Zahlen gut? Ich bin eher am überlegen jetzt auszusteigen. Bei dem Markt ein ATH ? Und die Zahlen fand ich auch eher durchwachsen.
die Zahlen sind außerhalb der USA gut bis sehr gut.
Das der Umsatz leicht zurück ging liegt eben daran, das eigene Restaurants verkauft werden und diese an Franchanise Teilnehmer verkauft werden.
Das ist die Taktik, die MCD auch weiter durchziehen wird. Drückt zwar etwas auf die Zahlen, dafür bringt es Lizenzgebühren und rechnet sich langfrisitg besser für MCD.
Warum sollte ich verkaufen ?
Mich juckt der Gesamtmarkt nicht, MCD hab ich im Sparplan und kaufe eh monatlich zu, wenns fällt bekomme ich mehr Anteile, wenn nicht ist es auch egal .
Das der Umsatz leicht zurück ging liegt eben daran, das eigene Restaurants verkauft werden und diese an Franchanise Teilnehmer verkauft werden.
Das ist die Taktik, die MCD auch weiter durchziehen wird. Drückt zwar etwas auf die Zahlen, dafür bringt es Lizenzgebühren und rechnet sich langfrisitg besser für MCD.
Warum sollte ich verkaufen ?
Mich juckt der Gesamtmarkt nicht, MCD hab ich im Sparplan und kaufe eh monatlich zu, wenns fällt bekomme ich mehr Anteile, wenn nicht ist es auch egal .
Sparplan ja auch laufen. Wobei ich ihn mittlerweile auf das Minimum reduziert habe.
wovor hast du Angst ?
Klar, wenn ich nen Sparplan hätte, der irgenwelche kleinen Klitschen mit super Risiko einsammeln würde, dann wäre ich auch vorsichtig.
Aber bei MCD wüsste ich nicht wovor man Angst haben muss !?
Der Weg ist das Ziel und dazu gibt es einen Plan und den Plan werfe ich nicht aufgrund irgenwelcher Vorkommnisse über den Haufen.
Klar, wenn ich nen Sparplan hätte, der irgenwelche kleinen Klitschen mit super Risiko einsammeln würde, dann wäre ich auch vorsichtig.
Aber bei MCD wüsste ich nicht wovor man Angst haben muss !?
Der Weg ist das Ziel und dazu gibt es einen Plan und den Plan werfe ich nicht aufgrund irgenwelcher Vorkommnisse über den Haufen.
endlich bei McDonalds, einem der BASIS-Werte überhaupt, dabei.
Kann aber nur eine erste Position sein, denn momentan gebe ich da mehr Geld aus, als ich Dividende bekomme... ;-)
Kann aber nur eine erste Position sein, denn momentan gebe ich da mehr Geld aus, als ich Dividende bekomme... ;-)
ich überlege auch schon lange, obwohl ich selber höchstens zwei mal im Jahr zu McD geht, der Kurs ist mir eigentlich zu hoch, aber wenn man guckt wie unglaublich solide der Kurs die jüngste Panik mitgemacht hat ...
Ich habe auch bestimmt 2 Jahre dem Kurs hinterher geschaut. Ärger mich ziemlich. Die Teile kauft man und vergisst sie dann am besten im Depot.
Dann haben wir etwas gemeinsam, ich schaue dem Kurs seit Frühjahr 2017 hinterher ... habe nun erstmal meinen Sparplan angepasst, 60% der Sparplansumme gehen jetzt erstmal in McDonald's, so bin ich erstmal mit im Boot und und gucke in Ruhe wann ich zusätzlich mit einer Tranche rein gehe.
Vielleicht gibt es ja morgen Abend bzw Mittwoch früh einen schönen Rabatt?
Vielleicht gibt es ja morgen Abend bzw Mittwoch früh einen schönen Rabatt?
de.marketscreener.com/...twas-unter-den-Erwartungen-27937358/
www.marketscreener.com/...gs-strong-growth-globally-27937079/
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https://www.ariva.de/news/...pelt-gewinn-und-lockt-viele-neue-7381769
Zahlen und der Kommentar lesen sich gut.
Zahlen und der Kommentar lesen sich gut.
Nanu, irgend ein spezieller Anlass für den großen Anstieg?
keine Ahnung warum ich mir nicht schon mal früher hier welche gekauft habe ..
(Verkleinert auf 59%) 
Ich ärgere mich auch, seit etwa Frühsommer 2017 beobachte ich das Ding und warte auf einen Rücksetzer, als dieser kam hatte ich zu viel um die Ohren.
Nun habe ich seit Januar einen Sparplan, so bin ich zumindest teilweise dabei, während ich auf einen guten Einstieg warte. Wird nun spannend, wenn dieser "Deckel" gesprengt wird kann es ordentlich nach oben zünden.
Auf der anderen Seite ist McDonald's vergleichsweise stark gegenüber dem Gesamtmarkt wenn es dort mal kracht, also eine gute Aktie für Zeiten wie diese?
Nun habe ich seit Januar einen Sparplan, so bin ich zumindest teilweise dabei, während ich auf einen guten Einstieg warte. Wird nun spannend, wenn dieser "Deckel" gesprengt wird kann es ordentlich nach oben zünden.
Auf der anderen Seite ist McDonald's vergleichsweise stark gegenüber dem Gesamtmarkt wenn es dort mal kracht, also eine gute Aktie für Zeiten wie diese?
www.marketscreener.com/...mic-yield-for-300-million-28237506/
Ich bin ja was Chattechnik angeht Laie, oder sagen wir Anfänger, aber sehe ich es richtig, dass wir mit Dezember beginnend eine Keilformation haben, die nun ausgebrochen ist? Interessanterweise ist das von der Form her weder wirklich Bullen noch Bären Keil, Ausbruch aber deutlich nach oben.
ist Mac Donalds ein Fels in der Brandung
zahlt regelmässig aber wenig Dividende und ist relativ stabil in unruhigen Zeiten.
Was mich umsomehr erstaunt das es obwohl angeblich niemand dort ist immer noch eine Wachtumsmarke ist.
Ein grosser Posten in meinem Depot, seit Jahren
zahlt regelmässig aber wenig Dividende und ist relativ stabil in unruhigen Zeiten.
Was mich umsomehr erstaunt das es obwohl angeblich niemand dort ist immer noch eine Wachtumsmarke ist.
Ein grosser Posten in meinem Depot, seit Jahren
Zahltag ist der 16. Dezember dann. Das ist ca. 7,76 % mehr (vorher 1.16 $).
Da der Kurs etwas zurückgekommen ist (von knapp unter 200), sind die derzeitigen 190 € eine gute Gelegenheit.
Da der Kurs etwas zurückgekommen ist (von knapp unter 200), sind die derzeitigen 190 € eine gute Gelegenheit.
haben für euch Kostenlos aber nicht umsonst nochmal McDonalds betrachtet Charttechnisch und Fundamental
Video: https://youtu.be/Ur69LVPgGRk
Artikel: https://modernvalueinvesting.de/...d-netflix-boeing-lufthansa-update/
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