BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity

stocknessmonster.com/announcements/bhp.asx-3A507927/

BHP haben den Aktienrückkauf abgeschlossen und so knapp 266 Mio. eigene Aktien zurückgekauft ...
Die Höhe der Sonderdividende beträgt 1,02 USD ...
Ex-Tag ist der 11. Januar 2019 ...
und "Zahltag" ist der 30. Januar 2019 !!

Die Aktien wurden mit einem Abschlag von 14% (!!) zum Marktpreis zurückgekauft !!!

Die neue Aktienanzahl der gesamten BHP Group beträgt damit jetzt:     5,058 Mrd. Stück

Beste Grüße

2018 gab es ziemlich genau einen Euro Dividende. Wenn jetzt noch ein Dollar draufkommt, ist das natürlich beträchtlich. Ich bin hier nicht optimal aber 2014/15 ganz gut eingestiegen und hatte im Jahr 2018 addiere ich den Euro und den Dollar zusammen über 10 % Rendite auf meinen Einstieg. Mit den Dividenden 2015 bis 2018 habe ich bereits einen schönen Teil meines Investments zurückbekommen. Dazu Kursgewinne und ein paar South32. Wunderbar. Ich habe nur zu wenig BHP.  

So, der Ex-Tag der Sonderdividende rückt immer näher. Ich bin mal gespannt, ob wir die im Chart genauer sehen werden, oder ob es der Markt großzügig ignoriert, weil es ja schon eine Weile bekannt ist.

Auch wenn es schon etwas älter ist, so sehe ich es ebenso:

seekingalpha.com/article/...-company-secure-5_5-percent-yield

und das sieht man ordentlich am Kurs: akt. -5,6%

DEr Eisenerzpreis ist von ungefähr 70 Dollar auf ca 90 Dollar seit Vales Dammbruch gestiegen.
Müßte da der Kurs nicht auch höher steigen ??

Die Dividende ist laut Ariva bei 0,88 Euro für die Sonderdividende.Die wurde ausgezahlt.
War aber niedriger und knapp unter ,80 Euro.

Habe ich da was überlesen.Wo ist der Fehler.

GRuß Bingo

1.) Eisenerzpreis:  

Ja, der Eisenerzpreis ist nach dem Dammbruch in Brasilien auf über 90 USD/t gestiegen ...
und ja, Eisenerz ist der größte Gewinnbringer bei BHP und damit "besonders wichtig".  

ABER solche "Peaks" (Ausbrüche nach oben) sind meist nur von kurzer Dauer und der Eisenerzpreis ist auch schon wieder auf 85 USD/t gesunken. UND der Kurs von BHP hat sich ja auch zuletzt sehr robust gezeigt. Wir stehen bei über 19,50€ (plc) und das obwohl die Börse jüngst "schwach" war ... und BHP gerade erst ca. 0,90€ als Sonderdividende ausgeschüttet hat! ...
Der gestiegene Eisenerzpreis hat also den Aktienkurs von BHP schon gestützt !!

2.) Sonderdividende:

Da hast du dich "irritieren" lassen !!   ;-)
Die Sonderdividende wurde seitens BHP (plc) in GBP ausgeschüttet ... und DAS waren 0,79529 !!
Umgerechnet waren das (am Ex-Dividend-Day) ca. 0,90 €uro je Aktie an Sonderdividende !!!

Schau nochmal auf deine Divi-Abrechnung. Da steht die Dividendenhöhe von 0,79529 GBP !!!   ;-)

Beste Grüße

Börsengeflüster

www.bhp.com/-/media/documents/media/...december2018.pdf?la=en

Die BHP Group hat Zahlen zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht.
Die Zahlen liegen insgesamt am "unteren Ende der Markterwartungen".
Belastet wurden die Ergebnisse durch eine ganze Reihe an Produktionsausfällen-/Störungen.
Darunter u.a. ein entgleister Eisenerz-Zug in Western Australia im November 2018.
Aber auch in einigen Minen (Olympic Dam, Spence und Nickel West) gab es Förderausfälle.
Insgesamt beliefen sich die Kosten für diese Ausfälle auf ca. 800 Mio. USD.
Und auch die "Samarco-Sanierung" schlug nochmals mit 210 Mio. USD zu Buche.

Unterm Strich blieb der Umsatz stabil, während die operativen Gewinne und Cash-Flows unterhalb des letztjährigen Vergleichszeitraums (1. HJ 2017) lagen.

Die Verschuldung wurde (temporär) massiv reduziert (- 5,3 Mrd. USD)  ... hier ist aber natürlich noch nicht die Ausschüttung der Sonderdividende im (Januar 2019) i.H.v. 5,2 Mrd. USD berücksichtigt !!

Die Halbjahresdividende bleibt unverändert bei 0,55 USD , was 75% des Nettogewinns entspricht.

Für das 2. Halbjahr erwartet das Management deutlich bessere Ergebnisse ... Ein weiteres Aktienrückkaufprogramm wird "in Erwägung gezogen, sollten die Rohstoffpreise robust bleiben".

Fazit:

Das 1. Halbjahr war von "Pleiten, Pech und Pannen" durchzogen , weshalb dieses auch etwas schwächer als "geplant" ausgefallen ist ... die 2. Jahreshälfte soll aber "deutlich besser" werden.
Die zuvor anvisierte Produktionssteigerung von 1 Mrd. USD ist aber nicht mehr zu schaffen.

Gruß

Euer Börsengeflüster

Nach dem Dammbruch in Vale´s Eisenerzmine in Brasilien, sorgt jetzt der Wirbelsturm "Veronica" in Australien für ein weiter sinkendes Angebot an Eisenerz. Sowohl BHP, wie auch Rio Tinto, melden Förderausfälle infolge des Wirbelsturms. Damit dürfte der Eisenerzpreis über einen längeren Zeitraum auf dem jüngst gestiegenen Niveau bleiben. Der Eisenerzpreis liegt schon seit über 2 Monaten stabil oberhalb der Marke von 80 USD/t ... und aktuell sogar wieder über 90 USD/t ...
Vor 12 Monaten lag der Preis noch bei 52 USD/t  ...

www.aktiencheck.de/exklusiv/...eiseffekt_Aktienanalyse-9749595

Eisenerz macht ca. 40% des operativen Gewinns der BHP Group aus.

Gruß

Das Börsengeflüster

Ich bin von der Kursentwicklung ebenso überrascht wie begeistert und jetzt etwas schlauer.

Der Preis für Eisenerz ist erstmals seit Mitte 2014 wieder über die Marke von 100 USD/mt gestiegen !!

Im Vergleich zum Vorjahr hat der Eisenerzpreis damit mittlerweile schon über 55% zugelegt !!
Die Förderkosten für Eisenerz liegen bei ca. 15 USD - 20 USD je metrische Tonne (mt).

Die BHP Group verdient sich beim Eisenerz derzeit also eine "goldene Nase".
(Das Eisenerz-Geschäft macht bei BHP derzeit ca. 40-50% des operativen Gewinns aus!)

Beste Grüße

Das Börsengeflüster

Wegen eines dauerhaft verknappten Angebots beim Eisenerz (u.a. Dammbruch bei Vale in Brasilien ; Förderausfälle durch Unwetter bei BHP und Rio Tinto in Australien ; etc.) und einer gleichzeitig recht hohen Nachfrage nach Eisenerz aus China, kennt der Eisenerzpreis schon seit Monaten nur noch eine Richtung!  


Eisenerzpreis in USD:                   116,59 USD/mt                     + 7,41 USD                    +6,36%
(intraday)                


So hoch lag der Preis für Eisenerz zuletzt Ende 2013 !!



Beste Grüße

Das Börsengeflüster

Die Aktualisierung muss ich noch kurz nachschieben ...


Eisenerzpreis in USD:                  120,18 USD/mt                         +11,00 USD                   +9,15%
(intraday)


Sowas sieht man auch nicht alle Tage ... nicht mal am Spot-Markt !!    ;-)

Vale fährt wieder die Minen an, damit dürfte der Anstieg der Eisenerzpreise in den kommenden Wochen und Monaten wieder gebremst werden.
Die Rally sollte sich somit erstmal abschwächen.

Also das, was wir gerade sehen, ist mehr als nur ein Abschwächen. Das ist ein kräftiger Absturz.

Nein, hier kommt alles negative zusammen. Brexit, Handelsstreit, CO2 Diskussion, etc.

Klar ist, dass die Welt ohne BHP sich nicht weiter drehen will. Wir können in den nächsten Wochen wieder sehr interessante Kurse sehen, die günstigste Einstiege ermöglichen. Hierfür lege Ich mal Geld auf die Seite.

BHp sollte von einfach allem profitieren.  Dividende satt, heute 71 cents

Die BHP Dividende war am 5. September fällig.  Bis heute bei Comdirect ist noch nicht gutgeschrieben worden.
Hat jemand vielleicht sie schon erhalten ?

Ist erst am 25.9.2019

satte Dividende von BHP. Was mich allerdings irritiert, ich habe für meine BHP PLC zwei Dividendenzahlungen erhalten, einmal in GBP und dann noch mal in fast gleicher Höhe in ZAR (Südafrikanische Rand).

Hab ich was verpasst? Es gab doch nicht noch mal eine Sonderausschüttung oder doch? Oder einfach ein Fehler?

Da ist einfach nur was falsch gelaufen ... Don´t worry!   ;-)

Ich habe auch 2x Post bekommen.
Im ersten Brief war die Dividende (in ZAR ... und damit auch MIT Quellensteuer!) ...
Am nächsten Tag kam dann aber ein 2. Brief ...  

In dem war dann die Storno-Meldung für die 1. Ausschüttung ... und die korrigierte Fassung (diesmal, wie es sich gehört, auch in GBP ... und natürlich OHNE Quellensteuer!)

Da das alles automatisch (elektronisch) abläuft, sollte der Fehler auch bei dir längst behoben sein!?

Gruß

Das Börsengeflüster

wurde zwischenzeitlich korrigiert :-)

Banken übersehen leider nichts ;-)

Die Aktie von BHP hängt der aktuellen "Marktentwicklung" völlig hinterher ...

Der Eisenerzpreis liegt mit 106 USD/t aktuell nur noch knapp unter dem "Vor-Corona-Niveau" von ca. 120 USD/t ... und der Preis für Kupfer liegt mit über 6.400 USD/t sogar schon klar über diesem Niveau ...

Die BHP-Aktie (plc)  müsste also (mindestens) schon wieder bei 20,00 € stehen ...  

Na mal sehen, wann das den anderen Marktteilnehmern auch auffällt?    ;-)

Das Börsengeflüster

https://www.ariva.de/news/...el-fuer-bhp-group-auf-1950-pence-8581625

Das Börsengeflüster

www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...0204278.html?feed=ariva

Das Börsengeflüster

dann aber für  A0M4ZR entschieden....
denke mal, dass die chinesen sich weiter ausbreiten und sich durch zukäufe die nötigen resourcen sichern werden.  
weltweit die no. 9 der nichteisenmetall mienen welche auch gold fördern, was aktuell und mittelfristig in jedem fall gute gewinne versprechen sollte. die finanzielle ausstattung ist mit hoher bonität zuverlässig.