ROUNDUP: Bayer startet Finanzierung von Monsanto-Kauf mit Pflichtwandelanleihe

Dienstag, 15.11.2016 19:15 von

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer (Bayer Aktie) hat die Finanzierung der Rekordübernahme des US-Saatgutspezialisten Monsanto (Monsanto Aktie) gestartet. Eine nachrangige Pflichtwandelanleihe im Volumen von vier Milliarden Euro sei der erste Teil der angekündigten Eigenkapitalkomponente zur Finanzierung der Übernahme, teilte der Dax-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mit. Bayer hatte einen entsprechenden Schritt zuletzt bereits signalisiert.

Im September hatte Bayer-Chef Werner Baumann die rund 66 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des umstrittenen US-Konzerns verkündet. Bei den Banken steht ein Kredit in Höhe von rund 57 Milliarden Dollar (Dollarkurs). Diesen will Baumann nun zum Teil mit der Pflichtwandelanleihe refinanzieren. Die Monsanto-Aktionäre und die Behörden rund um den Globus müssen dem Deal aber noch zustimmen. Mit einem Abschluss wird erst Ende 2017 gerechnet.

Der Eigenkapitalanteil soll insgesamt bei rund 19 Milliarden Dollar oder etwa einem Drittel liegen. Auch bei der Finanzierung der Restsumme von 38 Milliarden Dollar sind die Details noch offen.

Die nun angekündigte Pflichtwandelanleihe soll bis zum 22. November 2019 laufen. Die Bezugsrechte bestehender Aktionäre seien ausgeschlossen, hieß es. Die Anleihe werde mit einer maximalen Wandlungsprämie von 20 Prozent bis 25 Prozent und einem Zins von 5,125 Prozent bis 5,625 Prozent pro Jahr begeben. Nachbörslich gerieten Bayer Aktien wegen des Verwässerungseffekts unter Druck./jha/stb