Prima BioMed Ltd. schließt Vereinbarung mit US Healthcare Investor Ridgeback über 15 Mio. australische Dollar

Donnerstag, 14.05.2015 08:50 von DGAP - Aufrufe: 383

DGAP-News: Prima BioMed Ltd. / Schlagwort(e): Finanzierung Prima BioMed Ltd. schließt Vereinbarung mit US Healthcare Investor Ridgeback über 15 Mio. australische Dollar 14.05.2015 / 08:45
---------------------------------------------------------------------
Prima BioMed Ltd. schließt Vereinbarung mit US Healthcare Investor Ridgeback über 15 Mio. australische Dollar Highlights: - Vereinbarung mit dem auf Healthcare spezialisierten US-Investor Ridgeback Capital Investments über insgesamt A$ 15 Mio. für ein Investment in Prima BioMed - Mittel werden vorrangig genutzt, um den Start von zwei neuen klinischen Studien für IMP321 zu finanzieren und um Working Capital zur Verfügung zu stellen - Aktienerwerbsplan für bestehende Aktionäre von Prima BioMed geplant - Bergen-Finanzierung wird beendet Sydney / Leipzig, 14. Mai 2015 - Prima BioMed Ltd. (ISIN US74154B2034) hat eine Investment-Vereinbarung mit Ridgeback Capital Investments ("Ridgeback") über 15 Mio. australische Dollar (AUD) geschlossen. Ridgeback ist ein großer auf den Healtcare-Bereich spezialisierter Investor mit Sitz in den USA, der von Wayne Holman verwaltet wird. Holman gilt als einer der weltweit wichtigsten Biotech-Investoren. Die Investition von Ridgeback in Höhe von 15 Mio. AUD besteht aus zwei Teilen: - Die umgehende Platzierung von rund 72 Mio. Aktien zu 1,73 Cent pro Aktie. Dies entspricht rund 1,25 Mio. AUD und repräsentiert 4,94 Prozent der ausgegebenen Aktien nach der Platzierung. Zudem - Vorbehaltlich der Zustimmung der Prima BioMed Aktionäre eine Einmalzahlung von rund 13,75 Mio. AUD durch die Begebung einer Wandelanleihe, wandelbar in Prima BioMed Aktien zu 2,00 Cent pro Aktie. Des Weiteren wird das Unternehmen als Teil der Wandelanleihe zwei Tranchen Optionsscheine an Ridgeback ausgeben. - Weitere Informationen zu den Bedingungen der Platzierung, zu Wandelanleihen und Optionsscheinen finden Sie unten im Abschnitt "Einzelheiten der Transaktion." Ridgeback ist ein renommierter und fundamental ausgerichteter Investor für etablierte und junge Healthcare-Unternehmen. Dabei lag in den vergangenen Jahren ein besonderer Schwerpunkt auf der Immuntherapie. Ridgeback verfügt über einen Track Record mit erfolgreichen Investments in etlichen Immuntherapie-Unternehmen in den USA und Europa, darunter auch Adaptimmune Therapeutics, Bellicum, Cellectis, Medigene und Trillium. Prima BioMed ist davon überzeugt, von der umfassenden Healthcare-Expertise von Ridgeback zu profitieren. Gemäß der Vereinbarung hat Ridgeback das Recht, ein neues Mitglied des Board (Director) von Prima BioMed zu benennen. Prima BioMed hat darüber hinaus zugestimmt, dem neuen Director Wertpapiere in Höhe von 500.000 US-Dollar (ca. 630.000 AUD) auszugeben, dies zu ähnlichen Bedingungen wie bei der Ausgabe der Papiere an Ridgeback. Lucy Turnbull, Aufsichtsratsvorsitzende von Prima BioMed, erläutert: "Ich freue mich sehr, dass Prima BioMed einen derart hochangesehenen Ankerinvestor gewinnen konnte. Die uns zufließenden Mittel von Ridgeback in Höhe von 15 Mio. AUD werden Prima BioMed signifikant bei der Umsetzung der laufenden klinischen und kommerziellen Ziele voranbringen. Wir glauben, dass wir dadurch für Patienten und Aktionäre gleichermaßen viel erreichen werden. Wir wollen auch unseren Aktionären die Möglichkeit geben, durch einen Aktienerwerbsplan an einer Kapitalerhöhung teilzunehmen. Dies wird demnächst in die Wege geleitet und stellt sicher, dass sie an dem Wertzuwachs teilhaben, den wir von der Unterstützung durch Ridgeback erwarten." Wayne Holman, der Gründer von Ridgeback, kommentiert: "Der CSO von Prima BioMed, Frederic Triebel, hat LAG-3 entdeckt, dass von vielen im Zusammenhang mit T-Zell- Aktivierungs-Checkpoints gesehen wird. Sein Team hat zusammen mit weiteren Forschern mehrere klinische Prüfungen abgeschlossen und veröffentlicht zu mehreren Krebsindikationen mit IMP-321, einem LAG-3-lgG Fusionsprotein. Prima BioMed verfügt über eine gute Strategie, um das Potential von IMP-321 weiter zu untersuchen, gegebenenfalls für beides, als Checkpoint Hemmer und als ein Antigen zeigender Zell Aktivator bei zahlreichen soliden Tumoren. Ich freue mich auf die Fortschritte, die diese Kapitalerhöhung Prima BioMed bei dem Hauptziel bringt, einen tiefgreifenden Einfluss auf bisher nicht befriedigte medizinische Bedürfnisse zu haben." Es ist vorgesehen, die Finanzierung durch Bergen Global Opportunity Fund, LP, die am 2. Oktober 2014 bekanntgeben wurde, nach der Zustimmung der Aktionäre für das Investment durch Ridgeback zu beenden. Diese Finanzierung war eine hilfreiche Finanzierungsbrücke für Prima BioMed und wird im gemeinsamen Einvernehmen beendet. Das Board von Prima BioMed plant einen Aktienerwerbsplan für die Aktionäre von Prima BioMed. Weitere Einzelheiten dazu werden bekanntgeben, sobald diese endgültig feststehen. Durch den Aktienerwerbsplan sollen bis zu 5 Mio. US-Dollar eingenommen werden. Demnächst wird eine Außerordentliche Hauptversammlung abgehalten, um der Ausgabe von Wandelanleihen und Optionsscheinen zuzustimmen, da eine vollständige Wandlung und Ausübung (zusammen mit den Aktien, die mit der Platzierung ausgegeben werden) bedeuten würde, dass der Aktienanteil von Ridgeback an Prima BioMed die 20%ige Übernahmeschwelle überschreiten würde. Marc Voigt, CEO von Prima BioMed, freut sich, Ridgeback als Aktionär zu begrüßen: "Es ist für uns ein großer Erfolg, erstmals eine solche Finanzierung von einem US-Healthcare-Investor zu erhalten. Dies bedeutet nicht nur erhebliche finanzielle Mittel von einem bedeutenden Biotech-Investor, sondern wir erwarten auch, von der erheblichen Healthcare-Expertise von Ridgeback zu profitieren." Unterstützung von Ridgeback bringt IMP321 in die Phase IIb Die Mittel von der heute bekanntgegebenen Transaktion werden vorrangig genutzt, um, wie unten beschrieben, mit zwei neuen klinische Studien für IMP321 zu beginnen. Zudem werden sie als allgemeines Working Capital dienen: - Eine Phase IIb Chemo-Immuntherapie-Studie in Kombination mit Paclitaxel zur Behandlung von metastasiertem Brustkrebs bei Patienten, die Trastuzumab (Herceptin(R)) nicht einnehmen dürfen - Eine Phase-I-Studie für IMP321 in Kombination mit einem Immun-Checkpoint-Hemmer. IMP321 ist ein lösliches rekombinantes Protein, das die Antigenübermittlung an das Immunsystem aktiviert. IMP321 wird in Zusammenarbeit mit Eddingpharm in China für die Behandlung von metastasiertem Brustkrebs entwickelt; Prima BioMed hält Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für alle weiteren Hauptabsatzmärkte, darunter auch Nordamerika und Europa. In einer früheren Studie zu metastasiertem Brustkrebs erwies sich IMP321 als sicher und gut verträglich und führte bei 50 % der Patienten zu einer Rückbildung der Tumoren mit einer 90%igen medizinischen Erfolgsrate (n=30). Diese Mittel werden auch dafür eingesetzt, um die Forschungs- und Entwicklungsprogramme für IMP321 und LAG-3 im Labor von Prima BioMed in Paris voranzutreiben. Einzelheiten der Transaktion: Erstmalige Platzierung der Aktien: Ridgeback investiert ca. 1,25 Mio. AUD in Prima BioMed über die Platzierung von 72.206.500 voll einbezahlten Stammaktien zum Stückpreis von 0,0173 AUD. Die Platzierung schließt am Donnerstag, den 14. Mai 2015 und bedarf keiner Zustimmung der Aktionäre. Wandelanleihen: Vorbehaltlich und unmittelbar nach der Zustimmung der Aktionäre von Prima BioMed wird Ridgeback in Prima BioMed einmalig einen Betrag in Höhe von ca. 13,75 Mio. AUD durch den Bezug von Wandelanleihen investieren. Die Wandelanleihen: - haben eine Laufzeit von zehn Jahren - tragen Zinsen von 3% pro Jahr, zahlbar bei Fälligkeit - können, nach Ermessen von Ridgeback, in Stammaktien zum Preis von 0,02 AUD pro Aktie gewandelt werden (vorbehaltlich der üblichen Anpassungen), Optionsscheine: Ridgeback erhält, als Bestandteil der Anlage in den Wandelanleihen, zwei Optionsscheinpakete ohne zusätzliche Kosten für Ridgeback: - Als Bestandteil der erstmaligen Platzierung der Aktien erhält Ridgeback 8.475.995 10-jahres Optionsscheine, die jederzeit vor Fälligkeitsdatum zu einem Preis von 0,025 AUD pro Aktie ausgeübt werden können. - Als Bestandteil der Anlage in Wandelanleihen erhält Ridgeback 371.445.231 5-jahres Optionsscheine, die jederzeit vor Fälligkeit zum Preis von 0,0237 AUD pro Aktie ausgeübt werden können. Der Ausübungspreis pro Tranche der Optionsscheine ist vorbehaltlich der üblichen Anpassungen gemäß den "ASX Listing Rules". Zustimmung der Aktionäre: Weitere Einzelheiten der Ridgeback-Finanzierung werden in den noch zu veröffentlichenden Unterlagen der Außerordentlichen Hauptversammlung bekanntgegeben. Diese wird einberufen, um der Transaktion zuzustimmen. Über Prima BioMed Prima BioMed ist ein global tätiges Biotech-Unternehmen, das eine führende Position in der Entwicklung von immuntherapeutischen Produkten zur Behandlung von Krebs anstrebt. Prima BioMed nutzt die Technologie und Expertise, um innovative Behandlungsmöglichkeiten für Patienten zu entwickeln und den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Zur Produktpipeline von Prima BioMed gehört der Therapiekandidat IMP321, der auf dem LAG-3 (Lymphocyte Activation Gene 3) Immunkontrollmechanismus basiert, der eine maßgebliche Rolle bei der Regulierung von T-Zell-Immunantworten spielt. IMP321 ist das klinisch am fortgeschrittenste Produkt von Prima BioMed, ein T-Zell immunstimulierender Faktor (APC Aktivator) für die Krebs-Chemoimmuntherapie. IMP321 hat eine frühe Phase-II-Studie abgeschlossen. Eine Reihe von zusätzlichen LAG-3-Produkten, einschließlich Antikörper für die Immunantwort-Modulation bei Autoimmunerkrankungen und Krebs, werden mit großen Pharma-Partnern entwickelt. Prima BioMed ist an der australischen Börse ASX, an der NASDAQ in den USA und im Entry Standard der Deutschen Börse gelistet. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Prima BioMed Ltd.: Stuart Roberts +61 (0) 447 247 909; stuart.roberts@primabiomed.com.au Investor und Media Relations Europa: Peggy Kropmanns, Dr. Sönke Knop, edicto GmbH +49 (0) 69 905505-56; primabiomed@edicto.de Investor und Media Relations Australien: Matthew Gregorowski, Citadel Communications +61 (0) 422 534 755; mgregorowski@citadelpr.com.au Investor und Media Relations USA: Adam Holdsworth, ProActive Capital +1 (646) 862 4607; adamh@proactivecapital.com
---------------------------------------------------------------------
14.05.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch Unternehmen: Prima BioMed Ltd. Deutscher Platz 58 04103 Leipzig Deutschland ISIN: AU000000PRR9 WKN: 541644 Börsen: Freiverkehr in Berlin; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
357651 14.05.2015
Werbung

Mehr Nachrichten kostenlos abonnieren

E-Mail-Adresse
Benachrichtigungen von ARIVA.DE
(Mit der Bestellung akzeptierst du die Datenschutzhinweise)

Hinweis: ARIVA.DE veröffentlicht in dieser Rubrik Analysen, Kolumnen und Nachrichten aus verschiedenen Quellen. Die ARIVA.DE AG ist nicht verantwortlich für Inhalte, die erkennbar von Dritten in den „News“-Bereich dieser Webseite eingestellt worden sind, und macht sich diese nicht zu Eigen. Diese Inhalte sind insbesondere durch eine entsprechende „von“-Kennzeichnung unterhalb der Artikelüberschrift und/oder durch den Link „Um den vollständigen Artikel zu lesen, klicken Sie bitte hier.“ erkennbar; verantwortlich für diese Inhalte ist allein der genannte Dritte.


Andere Nutzer interessierten sich auch für folgende News



Kurse

-  
0,00%
GLG CREDIT Chart
0,206
+3,00%
Immutep Chart
Prima BioMed ADR Chart