DGAP-News: PEINE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Strategische Unternehmensentscheidung PEINE GmbH : PEINE GmbH senkt Risiko für Anleiheinvestoren 02.09.2013 / 11:01
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- Verpfändung von Unternehmensanteilen nach vollständiger Kaufpreiszahlung an Alteigentümer aufgehoben - Neuer Eigentümer und neues Management bringen Wilhelmshavener Traditionsunternehmen zurück in die Erfolgsspur Wilhelmshaven, 2. September 2013 - Die Verpfändung von Unternehmensanteilen der PEINE GmbH, einem europaweit führenden Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren und gehobenen Preissegment, an die Alteigentümer ist zum 31. August aufgehoben worden. Für Anleger, die in die erste Unternehmensanleihe des Wilhelmshavener Traditionsunternehmens, den BARUTTI MASTERHAND BOND (ISIN: DE000A1TNFX0 / WKN: A1TNFX) investieren, sind damit die Risiken im Bezug auf die Emittentin erheblich gesunken. 'Der deutlich siebenstellige Kaufpreis ist jetzt vollständig bezahlt und die Stimmrechtsverhältnisse im Unternehmen klar geregelt', sagt Jan D. Leuze, geschäftsführender Alleingesellschafter der Peine GmbH. Das Pfandrecht hatte Ansprüche der früheren Gesellschafterin Gordon Brothers International LLC gegen Jan D. Leuze bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises besichert. Aus der Verpfändung der Anteile ergab sich laut Wertpapierprospekt für Zeichner der Unternehmensanleihe das Risiko eines teilweisen Gesellschafterwechsels. Denn hätte Leuze die für die Übertragung der Firmenanteile vereinbarten Tranchen des Kaufpreises nicht termingerecht gezahlt, hätte Gordon Brothers die Firmenanteile an Dritte verkaufen können. Jan D. Leuze hätte dadurch seine Anteils- und Stimmenmehrheit am Unternehmen verlieren können. Die Anleihegläubiger hätten allerdings in diesem Fall des Kontrollwechsels ein Sonderkündigungsrecht geltend machen können. Jan D. Leuze hat die PEINE GmbH im Februar 2013 übernommen, die durch Fehlentscheidungen des vorherigen Managements in Schieflage geraten war. In nur sieben Monaten ist es ihm und seinem Geschäftspartner Lothar Peters gelungen, das Wilhelmshavener Traditionsunternehmen wieder in die Erfolgsspur zu bringen. 'Von der Neuausrichtung unserer Kollektionen bis zu den Veränderungen in Management und Vertrieb können wir heute bereits sagen: Wir sind auf einem sehr guten Weg! Für die laufende Kollektion konnten wir ein sattes Umsatzplus von 30 Prozent verbuchen. Und in die Saison Frühjahr/Sommer 2014 starten wir mit der höchsten Vororder seit 15 Jahren', so Leuze. Jan D. Leuze, Lothar Peters und die neuen Vertriebsleiter der PEINE GmbH, Michael Hasse für die Marke BARUTTI und Edwin Schildkamp für die Marke MASTERHAND, haben zudem in den vergangenen Monaten die Weichen dafür gestellt, dass das Unternehmen mit seinen etablierten Marken künftig international noch stärker wachsen kann. 'Wir sind führend in unseren Segmenten, die gerade international enormes Wachstumspotenzial bieten', betont Leuze. Finanzieren will der geschäftsführende Hauptgesellschafter der PEINE GmbH diesen Wachstumskurs u. a. aus dem Emissionserlös des BARUTTI MASTERHAND BOND. Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit acht Prozent fest verzinst. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist das Wertpapier sowohl für private als auch für institutionelle Anleger konzipiert. Anleger können den BARUTTI MASTERHAND BOND direkt über das Unternehmen unter der Rufnummer 00800 4000 2121 (Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr, kostenfrei innerhalb Deutschlands und Österreichs) oder im Internet unter www.peinegmbh.com zeichnen. Die Unternehmensanleihe im Überblick: Emittentin: PEINE GmbH Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung Emissionsvolumen: EUR 15.000.000,- Zins: 8,00 % Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 05.07.2014 Stückelung / Mindestanlage: EUR 1.000,- ISIN / WKN: DE000A1TNFX0 / A1TNFX Laufzeit: 5 Jahre, 05.07.2013 bis 04.07.2018 Angebotszeitraum: 24.06.2013 bis 11.06.2014 Status: Nicht nachrangig, nicht besichert Börsenplatz und -segment: Börse Stuttgart, Handelssegment Bondm Schutzrechte für die Anleger/(Covenants): - Kontrollwechsel - unzulässige Ausschüttung oder - Verletzung der Pflicht, die Marken lastenfrei zu halten Emissionskurs: 100 % Rückzahlungskurs /-tag: 100 % / 05.07.2018 Verwendung des Emissionserlöses: - Finanzierung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs - Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen - Ablösung bzw. temporäre Rückzahlung bestehender Bankverbindlichkeiten - Verstärkung der Marketingmaßnahmen - Standortsicherung Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG, Mai 2013) WICHTIGER HINWEIS: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der PEINE GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der PEINE GmbH kann ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.peinegmbh.com und bei der PEINE GmbH, Rheinstraße. 49, D-26382 Wilhelmshaven, kostenfrei erhältlich. Über die PEINE GmbH: Die PEINE GmbH mit Sitz in Wilhelmshaven gehört zu den führenden europäischen Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren bis gehobenen Preissegment. Hervorgegangen aus dem 1948 in Wilhelmshaven gegründeten Bekleidungsunternehmen BAWI ist PEINE seit mehr als 50 Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Herrenbekleidungsmarkts. Über die zwei etablierten Marken BARUTTI und MASTERHAND bietet das inhabergeführte Traditionsunternehmen hochwertige und ganzheitlich abgestimmte Herrenoutfits sowohl für Freizeit und Job, als auch für Hochzeits- und Festanlässe. Damit bedient die PEINE GmbH sowohl einen Volumenmarkt, als auch eine vielversprechende Nische mit nur wenigen Mitbewerbern sowie großem internationalen Wachstumspotenzial. Mit einer Exportquote von 50 Prozent vertreibt das Unternehmen seine Produkte weltweit in etwa 40 Ländern an nahezu 1.500 Kunden, zu denen namhafte Modehändler wie Peek & Cloppenburg, Hirmer, Breuninger oder Leffers zählen. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die PEINE GmbH mit 89 Mitarbeitern einen Umsatz von 23.678 TEUR. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt Unternehmen PEINE GmbH Anja Schlothane Tel.: +49 (0)4421 484 - 295 Fax: +49 (0)4421 484 - 238 ir@peinegmbh.com Kontakt Finanzkommunikation biallas communication & consulting gmbh Sabrina Otto Tel.: +49 (0)511 67 66 98 - 275 Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270 s.otto@biallas-cc.de Ende der Corporate News
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02.09.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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- Verpfändung von Unternehmensanteilen nach vollständiger Kaufpreiszahlung an Alteigentümer aufgehoben - Neuer Eigentümer und neues Management bringen Wilhelmshavener Traditionsunternehmen zurück in die Erfolgsspur Wilhelmshaven, 2. September 2013 - Die Verpfändung von Unternehmensanteilen der PEINE GmbH, einem europaweit führenden Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren und gehobenen Preissegment, an die Alteigentümer ist zum 31. August aufgehoben worden. Für Anleger, die in die erste Unternehmensanleihe des Wilhelmshavener Traditionsunternehmens, den BARUTTI MASTERHAND BOND (ISIN: DE000A1TNFX0 / WKN: A1TNFX) investieren, sind damit die Risiken im Bezug auf die Emittentin erheblich gesunken. 'Der deutlich siebenstellige Kaufpreis ist jetzt vollständig bezahlt und die Stimmrechtsverhältnisse im Unternehmen klar geregelt', sagt Jan D. Leuze, geschäftsführender Alleingesellschafter der Peine GmbH. Das Pfandrecht hatte Ansprüche der früheren Gesellschafterin Gordon Brothers International LLC gegen Jan D. Leuze bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises besichert. Aus der Verpfändung der Anteile ergab sich laut Wertpapierprospekt für Zeichner der Unternehmensanleihe das Risiko eines teilweisen Gesellschafterwechsels. Denn hätte Leuze die für die Übertragung der Firmenanteile vereinbarten Tranchen des Kaufpreises nicht termingerecht gezahlt, hätte Gordon Brothers die Firmenanteile an Dritte verkaufen können. Jan D. Leuze hätte dadurch seine Anteils- und Stimmenmehrheit am Unternehmen verlieren können. Die Anleihegläubiger hätten allerdings in diesem Fall des Kontrollwechsels ein Sonderkündigungsrecht geltend machen können. Jan D. Leuze hat die PEINE GmbH im Februar 2013 übernommen, die durch Fehlentscheidungen des vorherigen Managements in Schieflage geraten war. In nur sieben Monaten ist es ihm und seinem Geschäftspartner Lothar Peters gelungen, das Wilhelmshavener Traditionsunternehmen wieder in die Erfolgsspur zu bringen. 'Von der Neuausrichtung unserer Kollektionen bis zu den Veränderungen in Management und Vertrieb können wir heute bereits sagen: Wir sind auf einem sehr guten Weg! Für die laufende Kollektion konnten wir ein sattes Umsatzplus von 30 Prozent verbuchen. Und in die Saison Frühjahr/Sommer 2014 starten wir mit der höchsten Vororder seit 15 Jahren', so Leuze. Jan D. Leuze, Lothar Peters und die neuen Vertriebsleiter der PEINE GmbH, Michael Hasse für die Marke BARUTTI und Edwin Schildkamp für die Marke MASTERHAND, haben zudem in den vergangenen Monaten die Weichen dafür gestellt, dass das Unternehmen mit seinen etablierten Marken künftig international noch stärker wachsen kann. 'Wir sind führend in unseren Segmenten, die gerade international enormes Wachstumspotenzial bieten', betont Leuze. Finanzieren will der geschäftsführende Hauptgesellschafter der PEINE GmbH diesen Wachstumskurs u. a. aus dem Emissionserlös des BARUTTI MASTERHAND BOND. Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit acht Prozent fest verzinst. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist das Wertpapier sowohl für private als auch für institutionelle Anleger konzipiert. Anleger können den BARUTTI MASTERHAND BOND direkt über das Unternehmen unter der Rufnummer 00800 4000 2121 (Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr, kostenfrei innerhalb Deutschlands und Österreichs) oder im Internet unter www.peinegmbh.com zeichnen. Die Unternehmensanleihe im Überblick: Emittentin: PEINE GmbH Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung Emissionsvolumen: EUR 15.000.000,- Zins: 8,00 % Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 05.07.2014 Stückelung / Mindestanlage: EUR 1.000,- ISIN / WKN: DE000A1TNFX0 / A1TNFX Laufzeit: 5 Jahre, 05.07.2013 bis 04.07.2018 Angebotszeitraum: 24.06.2013 bis 11.06.2014 Status: Nicht nachrangig, nicht besichert Börsenplatz und -segment: Börse Stuttgart, Handelssegment Bondm Schutzrechte für die Anleger/(Covenants): - Kontrollwechsel - unzulässige Ausschüttung oder - Verletzung der Pflicht, die Marken lastenfrei zu halten Emissionskurs: 100 % Rückzahlungskurs /-tag: 100 % / 05.07.2018 Verwendung des Emissionserlöses: - Finanzierung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs - Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen - Ablösung bzw. temporäre Rückzahlung bestehender Bankverbindlichkeiten - Verstärkung der Marketingmaßnahmen - Standortsicherung Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG, Mai 2013) WICHTIGER HINWEIS: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der PEINE GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der PEINE GmbH kann ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.peinegmbh.com und bei der PEINE GmbH, Rheinstraße. 49, D-26382 Wilhelmshaven, kostenfrei erhältlich. Über die PEINE GmbH: Die PEINE GmbH mit Sitz in Wilhelmshaven gehört zu den führenden europäischen Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren bis gehobenen Preissegment. Hervorgegangen aus dem 1948 in Wilhelmshaven gegründeten Bekleidungsunternehmen BAWI ist PEINE seit mehr als 50 Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Herrenbekleidungsmarkts. Über die zwei etablierten Marken BARUTTI und MASTERHAND bietet das inhabergeführte Traditionsunternehmen hochwertige und ganzheitlich abgestimmte Herrenoutfits sowohl für Freizeit und Job, als auch für Hochzeits- und Festanlässe. Damit bedient die PEINE GmbH sowohl einen Volumenmarkt, als auch eine vielversprechende Nische mit nur wenigen Mitbewerbern sowie großem internationalen Wachstumspotenzial. Mit einer Exportquote von 50 Prozent vertreibt das Unternehmen seine Produkte weltweit in etwa 40 Ländern an nahezu 1.500 Kunden, zu denen namhafte Modehändler wie Peek & Cloppenburg, Hirmer, Breuninger oder Leffers zählen. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die PEINE GmbH mit 89 Mitarbeitern einen Umsatz von 23.678 TEUR. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt Unternehmen PEINE GmbH Anja Schlothane Tel.: +49 (0)4421 484 - 295 Fax: +49 (0)4421 484 - 238 ir@peinegmbh.com Kontakt Finanzkommunikation biallas communication & consulting gmbh Sabrina Otto Tel.: +49 (0)511 67 66 98 - 275 Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270 s.otto@biallas-cc.de Ende der Corporate News
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