Original-Research: HEIDELBERG PHARMA AG - von EQUITS GmbH
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Unternehmen: HEIDELBERG PHARMA AG ISIN: DE000A11QVV0
Anlass der Studie: Guidance 2018; Entwicklungsfortschritte Empfehlung: Kaufen seit: 29.03.2018 Kursziel: 5,02 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Thomas Schiessle
Zielkurs von HEIDELBERG PHARMA AG steigt – neuartiger Krebs-Antikörper zeigt Potential
Der Hauptwerttreiber der Heidelberg Pharma AG (die ehemalige WILEX AG) ist die einzigartige ATAC-Plattform, also Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC`s) zur Krebsbehandlung. Bis 2020 hinein ist deren Entwicklung finanziert. Die vielversprechenden präklinischen Daten lassen auf erfolgreiche Phase I/II Tests für HDP-101 (Start Q1/19e) hoffen, die spätestens bei Abschluß erfolgreicher Tests (2021e) die Bewertung vervielfachen dürfte. Die jüngsten Entwicklungsschritte zeigen: Es entwickelt sich der einzige ADC-pure play - mit upside-Potential der klinischen „Heritage-Assets“ - an der heimischen Börse. Erste Tests (publiziert auf dem ASH Kongress Dez. 2017) in Krebsgewebe-Patientenmaterial bestätigten ältere Untersuchungen und zeigen den einzigartigen Wirkmechanismus, der vom Wettbewerb unterscheidet. Damit nicht genug: Inzwischen validieren zwei Multi-Target-Research-Vereinbarung die Technologie. Es ist davon auszugehen, dass weitere Kooperationsvereinbarungen folgen werden. Beide Aspekte lassen den Zielkurs steigen.
2017 entwickelte sich plankonform; 2018 sollen die Entwicklungsaufwendungen (und Newsflow) kräftig steigen. Das Unternehmensrisiko sinkt u.E. - der Zielkurs steigt auf € 5,02/Aktie. .............
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