IMMOFINANZ AG bestätigt erfolgreiche Platzierung der 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 mit einem Volumen von EUR 297,2 Millionen und gibt Annahmequote von 43,4% für die incentivierte Wandlungseinlad

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Immobilien IMMOFINANZ AG bestätigt erfolgreiche Platzierung der 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 mit einem Volumen von EUR 297,2 Millionen und gibt Annahmequote von 43,4% für die incentivierte Wandlungseinladung für 4,25% EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung 2018 bekannt 20.01.2017 / 11:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Corporate News Wien, 20. Jänner 2017

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IMMOFINANZ AG bestätigt erfolgreiche Platzierung der 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 mit einem Volumen von EUR 297,2 Millionen und gibt Annahmequote von 43,4% für die incentivierte Wandlungseinladung für 4,25% EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung 2018 bekannt

 Das Volumen der 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 wurde mit EUR 297,2 Millionen festgelegt  Ausstehendes Nominale der 4,25% Wandelschuldverschreibungen 2018 reduziert sich auf ca. EUR 287,3 Millionen  Ein claw back für die 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 wird nicht vorgenommen

Mit dem Ablaufdatum 19. Jänner 2017, 19:00 Uhr MEZ der Wandlungseinladung der Gesellschaft vom 12. Jänner 2017 haben Inhaber im Ausmaß von 43,4% der 4,25% EUR 515,1 Millionen nicht nachrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen fällig 2018, ISIN XS0592528870, Angebote an die Gesellschaft abgegeben. Diese werden von der Gesellschaft zur Gänze angenommen. Das endgültige Emissionsvolumen der von der Gesellschaft bereits gepreisten 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 wurde mit EUR 297,2 Millionen bestimmt. Ein claw back für die 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 für reguläre Investoren wird nicht vorgenommen; stattdessen wird der Differenzbetrag von den Joint Bookrunners, Deutsche Bank und J.P. Morgan, ausgeglichen. Das Closing wird am oder um den 24. Jänner 2017 stattfinden.

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