Geldhaus erhöht Volumen von Privatplatzierung

Mittwoch, 12.10.2016 10:40 von

Vergangene Woche hat die Deutsche Bank (Deutsche Bank Aktie) eine Anleihe im Volumen von drei Milliarden Dollar (Dollarkurs) platziert. Nun hat sich das Geldhaus offenbar über eine weitere Anleiheemission weitere 1,5 Milliarden Dollar besorgt.

Die Deutsche Bank AG hat im Rahmen einer Privatplatzierung 1,5 Milliarden Dollar aufgenommen – weniger als eine Woche nachdem sie Investoren bereits mit einer Privatplatzierung im Volumen von 3 Milliarden Dollar angezapft hatte. Die Renditen waren mehr als doppelt so hoch wie für Anleihen vor einem Jahr.

Die Bank platzierte die Papiere überwiegend bei denselben Investoren, die auch die Abnehmer in der vergangenen Woche waren, wie Bloomberg von einer Person erfuhr, die mit den Vorgängen vertraut ist. Allerdings konnte die Bank die Risikoprämie, die sie bieten musste, bei der jüngsten Platzierung etwas verringern – sie lag bei 290 Basispunkten über der Benchmark, wie weiter verlautete. Bei der Emission am 7. Oktober lag die Renditeprämie bei 300 Basispunkten.

Die Anleiheemissionen waren die ersten für die Deutsche Bank, nachdem das US-Justizministerium von ihr 14 Milliarden Dollar haben will, um Vorwürfe im Zusammenhang mit Hypothekenpapieren (RMBS) beizulegen. Die Forderung hatte Sorgen über die Lebensfähigkeit der Bank und ihre Kapitalstärke hervorgerufen, und der Aktienkurs ist in diesem Jahr um mehr als 45 Prozent eingebrochen.

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