DGAP-News: EQT Partners AB / Schlagwort(e): Verkauf EQT VI verkauft BSN medical an SCA 19.12.2016 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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EQT VI verkauft BSN medical an SCA - EQT VI verkauft BSN medical, einen führenden globalen Anbieter von integrierten medizinischen Therapielösungen, an SCA - BSN medical bietet ein breitgefächertes Produktportfolio, das Wund- und Gefäßversorgung sowie Therapielösungen für ein breites Spektrum an orthopädischen Indikationen abdeckt - BSN medical hat sich seit der Mehrheitsbeteiligung durch EQT VI in eine dynamische Wachstumsplattform entwickelt, sein Geschäft auf Wachstumssegmente ausgerichtet und seine Präsenz in neuen Märkten ausgebaut EQT VI Limited ("EQT VI") hat heute eine Vereinbarung mit Svenska Cellulosa Aktiebolaget ("SCA") über den Verkauf von BSN medical Luxembourg I S.a.r.l. ("BSN medical", "BSN" oder das "Unternehmen") unterzeichnet. Die Transaktion bewertet BSN mit 2,74 Milliarden Euro. EQT VI hatte BSN im August 2012 mit dem Ziel erworben, das Unternehmen zu entwickeln, seine führende Marktposition weiter auszubauen und damit sein Wachstum zu beschleunigen. Dieses Ziel wurde durch folgende Initiativen erreicht: - Die stark wachsenden Spezialsegmente Advanced Wound Care und Lymphologie wurden ausgebaut - Neue Märkte wurden erschlossen - Laufende Investitionen in Innovationen, in Kombination mit der Stärkung der medizinischen Kompetenz und höherem Fokus auf klinische Studien - Mehrere Add-on Akquisitionen mit klarem strategischen Mehrwert wurden erfolgreich durchgeführt - Eine Plattform zur Schaffung eines hocheffizienten globalen Produktionsaufbaus wurde etabliert - Das Unternehmen wurde durch die Einrichtung eines erfahrenen und visionären Managementteams unter der Leitung von CEO Dr. Guido Oelkers signifikant gestärkt Durch diese, von EQT VI maßgeblich unterstützten, Initiativen der letzten vier Jahre hat BSN ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 6% Prozent (CAGR auf Constant Currency-Basis) erreicht und konnte seine Mitarbeiterzahl deutlich steigern. Heute hat BSN einen Umsatz von mehr als 860 Millionen Euro und beschäftigt weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter. "In den letzten vier Jahren hat sich BSN medical in eine globale Wachstumsplattform mit starkem technologischem Fundament gewandelt. Das war eine enorme Teamleistung unter der Führung von CEO Dr. Guido Oelkers. Wir sind sehr stolz auf das, was sein Team erreicht hat und auch darauf, dass wir unseren Beitrag dazu leisten konnten. Ein heute viel besser aufgestelltes BSN findet somit ein neues Zuhause, und wir sind sehr zuversichtlich was die weitere Entwicklung als Teil von SCA angeht. Die Kombination aus SCAs führender Position im Inkontinenz-Bereich, Endverbraucher-Fokus sowie Business-to-Business Orientierung und der medizintechnischen Expertise von BSN sowie die globale Reichweite beider Organisationen fügen sich zu einem strategisch stimmigen Gesamtbild zusammen", sagte Michael Bauer, Partner bei EQT Partners, Investment Advisor für EQT VI. "Diese Transaktion reflektiert das Engagement und die Kompetenz aller Mitarbeiter in den vergangenen vier Jahren sowie den strategischen Fortschritt, den BSN unter EQT erzielt hat. EQT hat das Unternehmen sowohl in industrieller als auch in finanzieller Hinsicht unterstützt und uns so bei unserer Weiterentwicklung und internationalen Expansion sehr geholfen. Vor diesem Hintergrund ist SCA nun ein idealer, neuer strategischer Partner. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Wachstumskurs als Teil der SCA-Familie fortzusetzen", fügte Dr. Guido Oelkers, CEO of BSN medical hinzu. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch verschiedene Wettbewerbsbehörden. Ein Abschluss wird im zweiten Quartal 2017 erwartet. EQT VI und die Geschäftsführung von BSN wurden von J.P. Morgan, Morgan Stanley, EY und Freshfields Bruckhaus Deringer beraten. Kontakt: Michael Bauer, Partner bei EQT Partners, Investment Advisor für EQT VI, +41 44 266 68 04 Kerstin Danasten, EQT Pressesprecher, +46 8 506 55 334 Über EQT EQT ist ein führendes Private Equity Unternehmen und verwaltet ein Fondskapital von rund 30 Milliarden Euro. EQT hat Portfoliounternehmen in Europa, Asien und den USA mit einem Gesamtumsatz von mehr als 15 Milliarden Euro und ungefähr 100.000 Mitarbeitern. EQT arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen um nachhaltiges Wachstum und operative Marktführerschaft zu erreichen. Für weitere Informationen: www.eqtpartners.com Über BSN medical BSN medical ist ein weltweit führendes Unternehmen für Medizinprodukte in den Bereichen der Wundversorgung, Gefäßerkrankungen, Lymphologie und nichtinvasive Orthopädie. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet, beschäftigt derzeit 6000 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von EUR 861 Millionen. BSN medical verfolgt einen integrierten, therapieorientierten Ansatz und zeichnet sich dabei durch ein breites Produktportfolio, fundierte Kenntnisse moderner Therapieansätze und sein fortschrittliches Partnerschaftskonzept aus. Kunden weltweit vertrauen auf namhafte BSN- Markenprodukte wie Leukoplast(R), Cutimed(R), JOBST(R), Delta Cast(R), Delta Lite(R) und Actimove(R). Mit seinem umfassenden Produktangebot unterstützt BSN medical die Patienten in praktisch allen Situationen, in denen Wund- und Gefäßversorgung oder Orthesen nötig werden. Weitere Informationen: www.bsnmedical.com und www.bsnmedical.de About SCA SCA is a leading global hygiene and forest products company. The Group develops and produces sustainable personal care, tissue and forest products. Sales are conducted in about 100 countries under many strong brands, including the leading global brands TENA and Tork, and regional brands, such as Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda and Zewa. As Europe's largest private forest owner, SCA places considerable emphasis on sustainable forest management. The Group has about 44,000 employees. Sales in 2015 amounted to approximately SEK 115bn (EUR 12.3bn). SCA was founded in 1929, has its headquarters in Stockholm, Sweden, and is listed on NASDAQ OMX Stockholm. More information at www.sca.com
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19.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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EQT VI verkauft BSN medical an SCA - EQT VI verkauft BSN medical, einen führenden globalen Anbieter von integrierten medizinischen Therapielösungen, an SCA - BSN medical bietet ein breitgefächertes Produktportfolio, das Wund- und Gefäßversorgung sowie Therapielösungen für ein breites Spektrum an orthopädischen Indikationen abdeckt - BSN medical hat sich seit der Mehrheitsbeteiligung durch EQT VI in eine dynamische Wachstumsplattform entwickelt, sein Geschäft auf Wachstumssegmente ausgerichtet und seine Präsenz in neuen Märkten ausgebaut EQT VI Limited ("EQT VI") hat heute eine Vereinbarung mit Svenska Cellulosa Aktiebolaget ("SCA") über den Verkauf von BSN medical Luxembourg I S.a.r.l. ("BSN medical", "BSN" oder das "Unternehmen") unterzeichnet. Die Transaktion bewertet BSN mit 2,74 Milliarden Euro. EQT VI hatte BSN im August 2012 mit dem Ziel erworben, das Unternehmen zu entwickeln, seine führende Marktposition weiter auszubauen und damit sein Wachstum zu beschleunigen. Dieses Ziel wurde durch folgende Initiativen erreicht: - Die stark wachsenden Spezialsegmente Advanced Wound Care und Lymphologie wurden ausgebaut - Neue Märkte wurden erschlossen - Laufende Investitionen in Innovationen, in Kombination mit der Stärkung der medizinischen Kompetenz und höherem Fokus auf klinische Studien - Mehrere Add-on Akquisitionen mit klarem strategischen Mehrwert wurden erfolgreich durchgeführt - Eine Plattform zur Schaffung eines hocheffizienten globalen Produktionsaufbaus wurde etabliert - Das Unternehmen wurde durch die Einrichtung eines erfahrenen und visionären Managementteams unter der Leitung von CEO Dr. Guido Oelkers signifikant gestärkt Durch diese, von EQT VI maßgeblich unterstützten, Initiativen der letzten vier Jahre hat BSN ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 6% Prozent (CAGR auf Constant Currency-Basis) erreicht und konnte seine Mitarbeiterzahl deutlich steigern. Heute hat BSN einen Umsatz von mehr als 860 Millionen Euro und beschäftigt weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter. "In den letzten vier Jahren hat sich BSN medical in eine globale Wachstumsplattform mit starkem technologischem Fundament gewandelt. Das war eine enorme Teamleistung unter der Führung von CEO Dr. Guido Oelkers. Wir sind sehr stolz auf das, was sein Team erreicht hat und auch darauf, dass wir unseren Beitrag dazu leisten konnten. Ein heute viel besser aufgestelltes BSN findet somit ein neues Zuhause, und wir sind sehr zuversichtlich was die weitere Entwicklung als Teil von SCA angeht. Die Kombination aus SCAs führender Position im Inkontinenz-Bereich, Endverbraucher-Fokus sowie Business-to-Business Orientierung und der medizintechnischen Expertise von BSN sowie die globale Reichweite beider Organisationen fügen sich zu einem strategisch stimmigen Gesamtbild zusammen", sagte Michael Bauer, Partner bei EQT Partners, Investment Advisor für EQT VI. "Diese Transaktion reflektiert das Engagement und die Kompetenz aller Mitarbeiter in den vergangenen vier Jahren sowie den strategischen Fortschritt, den BSN unter EQT erzielt hat. EQT hat das Unternehmen sowohl in industrieller als auch in finanzieller Hinsicht unterstützt und uns so bei unserer Weiterentwicklung und internationalen Expansion sehr geholfen. Vor diesem Hintergrund ist SCA nun ein idealer, neuer strategischer Partner. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Wachstumskurs als Teil der SCA-Familie fortzusetzen", fügte Dr. Guido Oelkers, CEO of BSN medical hinzu. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch verschiedene Wettbewerbsbehörden. Ein Abschluss wird im zweiten Quartal 2017 erwartet. EQT VI und die Geschäftsführung von BSN wurden von J.P. Morgan, Morgan Stanley, EY und Freshfields Bruckhaus Deringer beraten. Kontakt: Michael Bauer, Partner bei EQT Partners, Investment Advisor für EQT VI, +41 44 266 68 04 Kerstin Danasten, EQT Pressesprecher, +46 8 506 55 334 Über EQT EQT ist ein führendes Private Equity Unternehmen und verwaltet ein Fondskapital von rund 30 Milliarden Euro. EQT hat Portfoliounternehmen in Europa, Asien und den USA mit einem Gesamtumsatz von mehr als 15 Milliarden Euro und ungefähr 100.000 Mitarbeitern. EQT arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen um nachhaltiges Wachstum und operative Marktführerschaft zu erreichen. Für weitere Informationen: www.eqtpartners.com Über BSN medical BSN medical ist ein weltweit führendes Unternehmen für Medizinprodukte in den Bereichen der Wundversorgung, Gefäßerkrankungen, Lymphologie und nichtinvasive Orthopädie. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet, beschäftigt derzeit 6000 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von EUR 861 Millionen. BSN medical verfolgt einen integrierten, therapieorientierten Ansatz und zeichnet sich dabei durch ein breites Produktportfolio, fundierte Kenntnisse moderner Therapieansätze und sein fortschrittliches Partnerschaftskonzept aus. Kunden weltweit vertrauen auf namhafte BSN- Markenprodukte wie Leukoplast(R), Cutimed(R), JOBST(R), Delta Cast(R), Delta Lite(R) und Actimove(R). Mit seinem umfassenden Produktangebot unterstützt BSN medical die Patienten in praktisch allen Situationen, in denen Wund- und Gefäßversorgung oder Orthesen nötig werden. Weitere Informationen: www.bsnmedical.com und www.bsnmedical.de About SCA SCA is a leading global hygiene and forest products company. The Group develops and produces sustainable personal care, tissue and forest products. Sales are conducted in about 100 countries under many strong brands, including the leading global brands TENA and Tork, and regional brands, such as Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda and Zewa. As Europe's largest private forest owner, SCA places considerable emphasis on sustainable forest management. The Group has about 44,000 employees. Sales in 2015 amounted to approximately SEK 115bn (EUR 12.3bn). SCA was founded in 1929, has its headquarters in Stockholm, Sweden, and is listed on NASDAQ OMX Stockholm. More information at www.sca.com
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19.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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