EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Orascom Development Holdings (ODH) grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Hotels and Development (OHD), unterzeichnet eine Refinanzierungsvereinbarung mit seinen Banken in Höhe von CHF 228.67 Millionen 03.11.2016 / 07:00 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
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Medienmitteilung Orascom Development Holdings (ODH) grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Hotels and Development (OHD), unterzeichnet eine Refinanzierungsvereinbarung mit seinen Banken in Höhe von CHF 228.67 Millionen Altdorf/Kairo, 3. November 2016 - In Übereinstimmung mit dem Bestreben der ägyptischen Notenbank, den Tourismus zu fördern, ist Orascom Development Holding erfreut über den Abschluss einer Refinanzierungsvereinbarung. Die grösste Tochtergesellschaft der Gruppe in Ägypten, Orascom Hotels & Development, unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag. Dieser erlaubt es dem Unternehmen, in den kommenden drei Jahren keine Rückzahlungen leisten zu müssen und die Zinszahlungen für 2016 hinauszuzögern sowie die Zinszahlungen für 2017 optional ebenfalls aufzuschieben. Damit wird die Bilanz des Unternehmens gestärkt und mehr Flexibilität in der Umsetzung der verschiedenen Projekte erreicht. Die Transaktion beinhaltet basierend auf marktüblichen Bestimmungen eine Rückzahlung in Höhe von CHF 33.51 Millionen von kurzfristigen Verbindlichkeiten, die insgesamt CHF 120.47 Millionen betragen. Der Restbetrag von CHF 87.18 Millionen wird in eine syndizierte Kreditlinie mit einer Laufzeit von 8.5 Jahren umgeschuldet. Zudem wird eine Rückzahlung in Höhe von CHF 14.91 Millionen von mittelfristigen Verbindlichkeiten, die insgesamt CHF 156.16 Millionen betragen, geleistet. Der Restbetrag von CHF 140.55 Millionen wird in eine syndizierte Kreditlinie mit einer Laufzeit von 7.5 Jahren umgeschuldet. Die Commercial International Bank Egypt (CIB) agierte als Koordinator der Transaktion, während die Banque Misr, die National Bank of Egypt, die Ahli united Bank, die Ahli Bank of Kuwait, die National Bank of Abu Dhabi, die HSBC Bank Egypt sowie CIB das Syndikat der Kreditgeber bilden. Zu den Darlehensgebern mittelfristiger Kredite gehören die Commercial International Bank, die HSBC Bank Egypt, die Arab African International Bank, die Ahli Bank of Kuwait sowie die Export Development Bank of Egypt.Zaki Hashem & Partners war der einzige Rechtsberater für die Transaktion. Über Orascom Development Holding AG Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in acht Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan Acht Destinationen: Vier in Ägypten; El Gouna, Taba Heights, Makadi und Haram City, The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Salalah Beach in Oman sowie Andermatt in der Schweiz. Orascom Development verfügt über eine Doppelkotierung mit einer Primär-Kotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange und einer Zweitkotierung an der EGX Egyptian Exchange. Kontakt für Investoren: Sara El Gawahergy Head of Investor Relations Tel: +202 246 18961 Tel: +41 418 74 17 11 Email: ir@orascomdh.com Medienstelle: Philippe Blangey Partner Dynamics Group AG Tel: +41 432 68 32 35 Email: prb@dynamicsgroup.ch Disclaimer & Cautionary Statement The information contained in this e-mail, its attachment and in any link to our website indicated herein is not for use within any country or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not authorized to access or use any such information. Certain statements in this e-mail and the attached news release may be forward-looking statements, including, but not limited to, statements that are predications of or indicate future events, trends, plans or objectives. Forward-looking statements include statements regarding our targeted profit improvement, return on equity targets, expense reductions, pricing conditions, dividend policy and underwriting claims improvements. Undue reliance should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual results and Orascom Development Holding AG's plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements (or from past results). Factors such as (i) general economic conditions and competitive factors, particularly in our key markets; (ii) performance of financial markets; (iii) levels of interest rates and currency exchange
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Orascom Development Holding AG Gotthardstraße 12 6460 Altdorf Schweiz Telefon: +41 41 874 17 17 Fax: +41 41 874 17 07 E-Mail: ir@orascomdh.com Internet: www.orascomdh.com ISIN: CH0038285679 Valorennummer: A0NJ37 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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516879 03.11.2016
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