Die erst in diesem Frühjahr am Aktienmarkt debütierte Consus Real Estate AG zieht es nunmehr auch an den Bondmarkt: Ausgegeben wird eine Unternehmensanleihe 2017/22 über bis zu 200 Mio. EUR. Die Neuemission dient in erster Linie der Wachstumsfinanzierung und enthält zudem ein nicht uninteressantes „Wandelkonstrukt“.
Die nicht nachrangige, unbesicherte Neuemission des Immobilienprojektentwicklers peilt ein Gesamtvolumen von bis zu 200 Mio. EUR an. Während der üblichen Laufzeit von fünf Jahren zahlt der in nominal 100.000 EUR gestückelte Bond einen vergleichsweise günstigen, halbjährlich fälligen Fixkupon zwischen 3,75 und 4% – die Preisfestsetzung erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei ausschließlich institutionellen Investoren.
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