Die Vorweihnachtswoche startet mit frischen News u.a. von der publity AG: Der Leipziger Immobilien-Investor und Asset Manager hat seinen erst kürzlich begebenen 3,5%-Wandler wie zuvor angekündigt auf jetzt 30 Mio. EUR aufgestockt. Neu an den Bondmarkt geht in dieser Woche zudem die Hybridanleihe von Peach Property. Nach zwischenzeitlich angepeilten 50 Mio. CHF wurden zunächst doch nur 25 Mio. CHF bei Investoren platziert – Nachplatzierung wahrscheinlich.
Anleiheaufstockung vollzogen: Die publity AG hat wie am Freitag angekündigt, das Volumen ihrer im November ausgereichten 3,5%-Wandelanleihe (2015/20) mittels institutioneller Privatplatzierung um weitere 10 auf jetzt final 30 Mio. EUR erhöht. Ob der Immobilieninvestor und Asset Manager seinen neuen Anleiheinvestoren hierfür tatsächlich zusätzliche Financial Covenants eingeräumt hat, ist nicht bekannt. War das der Fall, dürften die Leipziger in Kürze ein Anleihegläubigertreffen einberufen, um über eine Änderung der Anleihebedingungen zu befinden – die zur Disposition stehenden Schutzklauseln müssen gemäß Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz nämlich zugunsten aller Investoren gelten. Der neue Wandler ist in bis zu 638.297 publity-Aktien zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 47 EUR wandelbar. Das Bezugsrecht der Altaktionäre auf weitere Teilschuldverschreibungen war ausgeschlossen. quirin bank agierte als alleiniger Bookrunner der Transaktion. Die Anleiheerlöse werden für Co-Investments im Rahmen der Joint-Venture-Strategie verwendet.
Die Peach Property Group platziert neue Hybridanleihe: Im Gegensatz zu ihrer deutschen Tochter sicherte sich die Züricher Immobiliengesellschaft mittels Bondemission frische Investorengelder. Hierfür wurde eine unbegrenzt laufende Hybridanleihe im Nennwert von zunächst 25 Mio. CHF ausgereicht. Das Investoreninteresse war so hoch, dass eine Nachplatzierung auf das zwischenzeitlich angepeilte Emissionsziel von bis zu 50 Mio. CHF in Kürze noch nachgeholt werden dürfte.
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