4finance S.A. bringt Anleiheneuemission erfolgreich am Bondmarkt unter: Der Anbieter mobiler Konsumenten-Kredite vermeldet die erfolgreiche Platzierung seiner neuen fünfjährigen 10,75%-Unternehmensanleihe 2017/22 über nominal 325 Mio. USD. Die Handelsaufnahme an der irischen Börse erfolgte am 28. April.
Parallel wurden dem FinTech-Spezialisten rund 132 Mio. USD der bestehenden 11,75%-Anleihe 2014/19 (WKN: A1VGM8) über 200 Mio. USD im Wege des vorzeitigen Rückzahlungsangebots angedient, die restlichen TSV über 68 Mio. EUR bleiben ausstehend. Nach der erfolgreichen Bondneuemission sind darüber hinaus auch die Bedingungen zur vorzeitigen Rückzahlung der mit 11,75% p.a. ebenfalls üppig verzinsten 375-Mio.-SEK-Anleihe 2015/18 (ISIN SE0006594412) erfüllt. Das vorzeitige Rückzahlungsangebot wurde Ende März in Aussicht gestellt und soll nun mit Rücknahmedatum am 31. Mai 2017 unwiderruflich vollzogen werden.
Die publity AG peilt Nachplatzierung ihrer Wandelanleihe 2015/20 an: Demnach beabsichtigen die Leipziger, ihre im November 2015 begebene 3,50%-Wandelanleihe 2015/20 über nominal 30 Mio. EUR um weitere, bis zu 20 Mio. EUR aufzustocken. Die neuen Wandel-TSV sollen im Wege einer institutionellen Privatplatzierung am Bondmarkt untergebracht werden. Das Volumen des Wandlers stiege damit auf insgesamt 50 Mio. EUR. Entsprechende Vorstands- und Aufsichtsratsbeschlüsse hierzu seien bereits gefasst worden.
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