Wie in der Vorwoche schon angekündigt, hat die ADLER Real Estate AG inzwischen im Eiltempo neue Anleihegelder am Bondmarkt abgegriffen: Ausgereicht wurde eine vorrangige, unbesicherte Unternehmensanleihe über 800 Mio. EUR – neue Mittel zur Umschuldung und Senkung der Fremdkapitalkosten.
Der Benchmark-Bond, der bei ausschließlich institutionellen Investoren in Europa untergebracht wurde, teilt sich auf in zwei Tranchen: Die erste Tranche mit einem Kupon von 1,5% p.a. und einem Volumen von 500 Mio. EUR läuft bis Dezember 2021 und wurde zu 99,52% gepreist. Die zweite Tranche über 300 Mio. EUR bezahlt einen jährlichen Kupon von 2,125% und läuft über sechs Jahre bis Februar 2024. Die Ausgabe erfolgte zu 99,28%.
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