RENÉ LEZARD Mode GmbH / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung 27.09.2016 13:11 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die RENÉ LEZARD Mode GmbH ("Emittentin") wird die Gläubiger der RENÉ LEZARD Anleihe 12/17 mit der ISIN DE000A1PGQR1 / WKN A1PGQR ("Anleihe") am 30. September 2016 zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach § 18 SchVG im Zeitraum von Montag, 17. Oktober 2016 um 0:00 Uhr bis Donnerstag, 20. Oktober 2016 um 8:00 Uhr auffordern. Die Emittentin plant eine Neuordnung ihrer gesamten Finanzverbindlichkeiten, die auch die Restrukturierung der Anleihe beinhaltet. Die Emittentin wird den Anleihegläubigern die folgenden wesentlichen Vorschläge zur Restrukturierung der Anleihe unterbreiten: - Leistung einer Teil-Rückzahlung auf die Anleihe in Höhe von 35% des ausstehenden Nominalbetrags - Einräumung von weiteren vorzeitigen (Teil-)Rückzahlungsmöglichkeiten für die Emittentin zu aus Sicht der Emittentin vergünstigten Konditionen bis einschließlich zum 31. Dezember 2024 - Teil-Verzicht der Anleihegläubiger auf weitere 40% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe - Verzicht der Anleihegläubiger auf die Zinszahlung für die Zinsperiode vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016 - Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 2. Januar 2050 - Zinsfreiheit der Anleihe für die Zeit vom 26. November 2016 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 - Verzinsung des verbleibenden Nominalbetrags der Anleihe ab dem 1. Januar 2026 mit jährlich fünf (5) Prozentpunkten über dem für die jeweilige Zinsperiode maßgeblichen EURIBOR Über die Restrukturierung der Anleihe hinaus beinhaltet das Konzept zur Neuordnung der Finanzverbindlichkeiten der Emittentin die folgenden wesentlichen Maßnahmen, die sich derzeit im Stadium der fortgeschrittenen Verhandlungen mit den beteiligten Parteien befinden: - Verkauf der besicherten Bankverbindlichkeiten der Emittentin an einen Finanzinvestor (der "Finanzinvestor") - Beiträge der finanzierenden Banken zur Sanierung durch Vereinbarung eines Kaufpreises für die Bankverbindlichkeiten, der unter deren Nominalbetrag liegt - Beendigung des laufenden Factorings - Abschluss eines neuen Finanzierungsvertrags mit dem Finanzinvestor zur teilweisen Refinanzierung der Anleihe- und zur Neuordnung der verkauften Bankverbindlichkeiten sowie zur Bereitstellung des Working Capital - Umfangreiche Besicherung der Forderungen des Finanzinvestors über die bestehenden Sicherheiten der Bankverbindlichkeiten hinaus - Ausweitung des Rangrücktritts der bestehenden Gesellschafterdarlehen Ende der Ad-hoc Meldung Kontakt: UBJ. GmbH Ingo Janssen Tel.: 040 63785410 E-Mail: Ingo.Janssen@ubj.de 27.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: RENÉ LEZARD Mode GmbH Industriestraße 2 97359 Schwarzach Deutschland Telefon: Fax: E-Mail: Internet: www.rene-lezard.com ISIN: DE000A1PGQR1 WKN: A1PGQR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Die RENÉ LEZARD Mode GmbH ("Emittentin") wird die Gläubiger der RENÉ LEZARD Anleihe 12/17 mit der ISIN DE000A1PGQR1 / WKN A1PGQR ("Anleihe") am 30. September 2016 zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach § 18 SchVG im Zeitraum von Montag, 17. Oktober 2016 um 0:00 Uhr bis Donnerstag, 20. Oktober 2016 um 8:00 Uhr auffordern. Die Emittentin plant eine Neuordnung ihrer gesamten Finanzverbindlichkeiten, die auch die Restrukturierung der Anleihe beinhaltet. Die Emittentin wird den Anleihegläubigern die folgenden wesentlichen Vorschläge zur Restrukturierung der Anleihe unterbreiten: - Leistung einer Teil-Rückzahlung auf die Anleihe in Höhe von 35% des ausstehenden Nominalbetrags - Einräumung von weiteren vorzeitigen (Teil-)Rückzahlungsmöglichkeiten für die Emittentin zu aus Sicht der Emittentin vergünstigten Konditionen bis einschließlich zum 31. Dezember 2024 - Teil-Verzicht der Anleihegläubiger auf weitere 40% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe - Verzicht der Anleihegläubiger auf die Zinszahlung für die Zinsperiode vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016 - Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 2. Januar 2050 - Zinsfreiheit der Anleihe für die Zeit vom 26. November 2016 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 - Verzinsung des verbleibenden Nominalbetrags der Anleihe ab dem 1. Januar 2026 mit jährlich fünf (5) Prozentpunkten über dem für die jeweilige Zinsperiode maßgeblichen EURIBOR Über die Restrukturierung der Anleihe hinaus beinhaltet das Konzept zur Neuordnung der Finanzverbindlichkeiten der Emittentin die folgenden wesentlichen Maßnahmen, die sich derzeit im Stadium der fortgeschrittenen Verhandlungen mit den beteiligten Parteien befinden: - Verkauf der besicherten Bankverbindlichkeiten der Emittentin an einen Finanzinvestor (der "Finanzinvestor") - Beiträge der finanzierenden Banken zur Sanierung durch Vereinbarung eines Kaufpreises für die Bankverbindlichkeiten, der unter deren Nominalbetrag liegt - Beendigung des laufenden Factorings - Abschluss eines neuen Finanzierungsvertrags mit dem Finanzinvestor zur teilweisen Refinanzierung der Anleihe- und zur Neuordnung der verkauften Bankverbindlichkeiten sowie zur Bereitstellung des Working Capital - Umfangreiche Besicherung der Forderungen des Finanzinvestors über die bestehenden Sicherheiten der Bankverbindlichkeiten hinaus - Ausweitung des Rangrücktritts der bestehenden Gesellschafterdarlehen Ende der Ad-hoc Meldung Kontakt: UBJ. GmbH Ingo Janssen Tel.: 040 63785410 E-Mail: Ingo.Janssen@ubj.de 27.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de
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