Zürich (aktiencheck.de AG) - Brian MacArthur, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Kinross Gold (Kinross Gold Corp Aktie) unverändert mit "buy" ein.
66% der Kinross Gold-Aktionäre und 99% der Anteilseigner von Red Back Mining (Red Back Mining Aktie) hätten einem Zusammenschluss der beiden Unternehmen zugestimmt. Durch die Fusion könnte Kinross Gold Zugang zu der Mine "Tasiast" von Red Back Mining erhalten und damit ein neues Flaggschiffprojekt vorweisen. Nach Ansicht der UBS verfüge die Mine über erstklassiges Explorationspotenzial. Die Mine zeichne sich neben einem soliden Wachstumsprofil auch durch relativ niedrige Cash-Kosten aus.
Der Zusammenschluss dürfte sich für Kinross Gold kurzfristig ergebnisverwässernd auswirken. Allerdings investiere das Unternehmen mit der Transaktion in ein signifikantes langfristiges Wachstum. Bei der UBS habe man unter Berücksichtigung der Transaktion die EPS-Schätzung für 2010 von 0,65 USD auf 0,62 USD gesenkt. Für die Jahre 2011 und 2012 seien die EPS-Prognosen auf 0,47 USD und auf 0,67 USD herabgesetzt worden. Den NAV (Net Asset Value) sehe man nun bei 20,78 USD je Aktie (bisher: 19,11 USD je Aktie). Das Kursziel werde von 22,50 USD auf 24,00 USD erhöht.
Die Analysten der UBS vergeben das Rating "buy" für den Anteilschein von Kinross Gold. (Analyse vom 20.09.10) (20.09.2010/ac/a/a)
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