Wien (aktiencheck.de AG) - Neun neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im Januar 2010 von Citywire bewertet, wobei einer auf Anhieb den Sprung in die AAA-Klasse schaffte, berichten die Experten von "e-fundresearch.com".
An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger sei Tony Coffey, der mit einer Manager Ratio ("MR") von 0,76 auch den Einstieg ins AAA-Rating bewältigt habe. Er verwalte den Franklin Templeton Global Growth & Value A Acc USD (Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc) USD) aus dem Hause Franklin Templeton. An zweiter Stelle finde sich Thomas Kirkelund Østergaard (MR 0,64) mit dem Nordea 1 - Danish Equity Fund BP DKK (Danish Equity Fund) aus dem Hause Nordea. Er habe, ebenso wie Chris Jennings (MR 0,61), Fondsmanager des MFS Meridian Funds UK Equity A2 GBP (MFS Meridian Funds - UK Equity Fund) aus dem Hause MFS International, die AA-Bewertungskategorie erreichen können.
Die weiteren Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire, die die A-Stufe erreicht hätten, seien der Reihe nach: Matthew Franklin (MR0,36), der den Schroder Global Climate Change A Acc (Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged) verwalte; ebenfalls aus dem Hause Schroders der Fondsmanager Simon Webber (MR 0,36), der den Schroder ISF Glo Climate Change Equity A Acc (Schroder ISF Global Climate Change Equity) verwalte; Daiji Ozawa (MR 0,32), Fondsmanager des Morgan Stanley Japanese Value Equity A JPY (MORGAN STANLEY JAPANESE VALUE EQUITY A).
Dann: Peter Eerdmans (MR 0,29) mit dem Investec Emerging Markets Debt A Inc Net (INV.EM.MKS.DEPT); Christian Scherrer (MR 0,29) mit dem LGT Strategy 5 Years (EUR) B (LGT Strategy 5 Years) aus dem Hause LGT Capital Management; und schließlich Pauli Laursen (MR 0,28), Fondsmanager des ISI Bric Equities (ISI BRIC EQUITIES) aus dem Hause Sydinvest.
Insgesamt seien 211 Fondsmanager bewertet worden, wobei 24 das AAA-Rating, 58 das AA-Rating und 129 das A-Rating im Januar 2010 erreicht hätten.
Das Fondsmanager Citywire Rating im Januar 2010 habe einen einzigen Aufsteiger ins AAA-Rating ergeben. Tony Coffey (MR 0,76), der auch die Liste der Neueinsteiger in diesem Monat anführe, sei für den Franklin Templeton Global Growth & Value A Acc USD aus dem Hause Franklin Templeton verantwortlich. Der Fonds sei seit dem 09.09.2002 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe 2009 eine Performance von +40,37 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -5,99 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,15 Prozent p.a. erreicht.
Die Liste jener Fondsmanager, die im Januar 2010 in eine höhere Citywire Bewertungsklasse aufgestiegen seien, als sie das noch im Vormonat gekonnt hätten, werde vom Fondsmanagerteam Thomas Perkins (MR 1,00) und Jeffrey Kautz (MR 1,00), die den Perkins US Strategic Value A USD Acc (JANUS US STRATEGIC VALUE FUND A USD) aus dem Hause Janus International, angeführt. Die Fondsmanager würden sich bereits seit 14 Monaten im Citywire-Ratingsystem befinden und hätten noch im Dezember des Vorjahres die AA-Stufe erreichen können. Nun im Januar 2010 seien sie ins AAA-Rating aufgestiegen.
Der Fonds sei seit dem 30.11.2000 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe 2009 eine Jahresperformance von +26,57 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -3,37 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 2,82 Prozent p.a. erreicht.
Das Fondsmanagement investiere vorwiegend in Stammaktien mit potenziellem langzeitlichen Kapitalwachstum. Der Fonds arbeite mit dem Wert-Ansatz, das heiße, die Investitionsschwerpunkte lägen bei Firmen, von denen das Fondsmanagement glaube, dass sie relativ zu ihrem immanenten Wert unterbewertet seien. Die Branchen, in die hauptsächlich investiert werde, seien Finanzen (23,46 Prozent), Energie (12,96 Prozent), Gesundheit (12,39 Prozent) und etwa Technologie (11,13 Prozent).
Den dritten Platz belege Paul Chesson (MR 0,79), Fondsmanager des Invesco Japanese Equity Core A (Invesco Japanese Equity Core Fund) aus dem Hause Invesco Asset Management. Dieser Fonds sei bereits seit 15 Monaten im Citywire-Ratingsystem enthalten und habe nun im Januar 2010 in die beste Bewertungsklasse aufsteigen können. Der Fonds sei seit dem 03.08.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine Jahresperformance 2009 von +33,25 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -4,95 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 2,29 Prozent p.a. erreicht.
Der Fonds lege in Aktien japanischer Unternehmen an - dies zum Großteil in den Branchen Automobil & Zulieferer (17,70 Prozent), Banken (15,60 Prozent), Elektronik und Elektrik (14,50 Prozent) und Finanzen (10,80 Prozent).
Platz vier und damit auch bereits letzter "Going Up" ins AAA-Rating im Januar 2010 belege Tony Coffey (MR 0,76) mit dem Franklin Templeton Global Growth & Value A Acc USD aus dem Hause Franklin Templeton. Der Fonds bestehe zu 94,22 Prozent aus Aktien und sei vorwiegend in den USA (31,04 Prozent), Großbritannien (10,53 Prozent), Australien (6,65 Prozent) und der Schweiz (6,14 Prozent) investiert. Ferner werde in den Branchen Pharma, Biotechnologie, Investitionsgüter, Finanzdienstleister und Energie hauptsächlich investiert.
Die weiteren Aufsteiger ins AA-Rating im Januar 2010 seien der Reihe nach: Thomas Kirkelund Østergaard (MR 0,64), Fondsmanager des Nordea 1 - Danish Equity Fund BP DKK; Heiko Breiholz (MR 0,63) mit dem HANSAasia (HANSAasia) aus dem Hause Hansainvest; Nicholas Williams (MR 0,63) mit dem Baring Europe Select Inc GBX (Baring Europe Select Trust); Chris Jennings (MR 0,61), Fondsmanager des MFS Meridian Funds UK Equity A2 GBP; Seung H Minn (MR 0,60) mit dem Allianz RCM US Equity - C2 - USD (Allianz US Equity); Christopher Rice (MR 0,55), Fondsmanager des Cazenove European Equity (ex UK) B EUR (CAZENOVE-EU.EQ.).
Dann: Claire Rodrigue (MR 0,54), Fondsmanagerin des Comgest Growth Mid Caps Europe (Comgest Grwoth Mid Europe); Ron Sachs (MR 0,53), der den Janus US Twenty A USD Acc (JANUS US TWENTY FUND A USD) verwalte; Bruce Stout (MR 0,53), Fondsmanager des Aberdeen Global - World Equity A Acc (ISIN GB0031682403)/ WKN nicht bekannt); und schließlich Patrick Kelly (MR 0,51), Fondsmanager des Alger SICAV-The Alger American Asset Growth A (THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH A).
Die Liste der "Going Ups" beinhalte weitere 26 Fondsmanager, die im Januar 2010 ins A-Rating hätten aufsteigen können.
Die Citywire-Ratings würden auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds basieren. Bereinigt werde das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen würden oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt hätten. Fondsmanager müssten eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire-Ratings würden subjektive Aspekte keine Rolle spielen.
Der beste Fondsmanager anhand der Manager-Ratio in Deutschlands im Januar 2010 sei Ronald Slattery (MR 1,54) mit dem Fidelity Funds - Japan Advantage A JPY (Fidelity Funds - Japan Advantage Fund). Der Fonds lege hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert seien, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert seien. Der Fonds werde vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansehe. Der Fonds sei seit dem 30.01.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine Jahresperformance in 2009 von +7,51 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -1,94 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +2,73 Prozent p.a. erreicht.
An zweiter Stelle der besten Fondsmanager Deutschlands finde sich ein weiterer Fidelity Fondsmanager: Vincent Durel (MR 1,44) mit dem Fidelity Funds - France A EUR (FIDELITY FRANCE FUND). Ziel des Fonds sei das aktive Management eines Portfolios, das überwiegend aus französischen Aktien bestehe. Darüber hinaus wolle der Fonds langfristig eine bessere Entwicklung erzielen als der französische Markt. Vergleichsindex des Fonds sei der SBF 250-Index. Um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, investiere der Fondsmanager dort, wo er die besten Anlagechancen sehe, ohne Berücksichtigung der Marktkapitalisierung oder der Branchen.
Der Fonds sei seit dem 01.10.1990 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine Jahresperformance in 2009 von +28,11 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -5,9 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +6,5 Prozent p.a. erreicht.
Den dritten Platz der besten Fondsmanager belege Peter Hohler (MR 1,39) mit dem BWI-Aktien-Strategie Small & Mid Caps aud (LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland) dem Hause Baden-Württembergische Bank. Dieser Fonds sei bereits seit 25 Monaten im Citywire-Rating enthalten und habe auch bereits die letzten neun Monate das AAA-Rating erreichen können. Der Fonds sei seit dem 02.11.2000 auf dem Markt und derzeit in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine Jahresperformance 2009 von +34,13 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -4,83 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +7,65 Prozent p.a. erreicht. Der Fonds investiere überwiegend in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen (sog. Small & Mid Caps).
Die weiteren AAA-Gereihten seien: Jane Henderson (MR 1,32) mit dem Threadneedle (Lux)-US Equities AU (AMEX FUNDS US LARGE CAP VALUE EQUITIES) aus dem Hause Standered Chartered; Thomas Dobell (MR 1,10) mit dem M&G Recovery A Inc (ISIN GB0031289100 / WKN A0M0D2); Gregor Trachsel (MR 1,03), Fondsmanager des Credit Suisse Equity (Lux) Global Value B (CS EQUITY FUND LUX WORLD EUR B); das Fondsmanagerteam John White und Jason MacKay (MR 1,03), verantwortlich für den GLG UK Select Equity M (GLG UK SEL.EQ.); Matthias Habbel (MR 1,03), Fondsmanager des Euro-Select-Universal-Fonds (HP&P EURO SELECT UI FONDS) aus dem Hause Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung.
Ferner: Lorenzo Carcano (MR 1,02) mit dem Metzler European Smaller Companies (Metzler European Smaller Companies); Duilio R. Ramallo (MR 1,01) mit dem Robeco US Premium Equities D USD (Robeco US Premium Equities); das Fondsmanagerteam Thomas Perkins und Jeffrey Kautz (MR 1,00) mit dem Perkins US Strategic Value A USD Acc; Gerhard Reichhard (MR 0,95) mit dem W&W Wachstum (W&W Wachstum); Edouard Carmignac (MR 0,92), Fondsmanager des Carmignac Investissement A (Carmignac Investissement); oder auch das Fondsmanagerteam Michael Mangan und Robert Levy (MR 0,92), die den Oakmark US Large Cap Value Fd R/A(USD) (IXIS OAKMARK US LARGE CAP VALUE C EUR) aus dem Hause Natixis verwalten, um hier nur einige zu nennen. (Ausgabe vom 19.01.2010) (20.01.2010/fc/n/p)