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#1


In ein fallendes Messer zu greifen ist tatsächlich falsch. Dennoch findet der Abwärtstrend bei 18 $ seinen unteren Trendkanal, der obere verläuft zur Zeit bei ca. 28$ immerhin 56% höher. Soweit zum fallenden Messer.

Ein faires KGV kann auch aus dem Gewinnanteil in den Umsätzen in Zukunft ermittelt werden. Dieser liegt ca. bei 25%, wenn der Lizenzanteil hoch ist. Das Bedeutet, wenn man als Anleger bereit ist ein KGV von 100 zu tolerieren, wenn die Wachstumsraten bei ca. 500-1000% jährlich liegen, das ein KUV von 25 nicht teuer sind.

Nach Aussage von Schöneburg strebt man einen Umsatz von mehr als 32 Mio$ an. 25 mal 32 = 800 Mio $ oder ca. 80$ ohne Beteiligungsbesitz, der noch hinzugerechnet werden müsste. Immerhin eine Chance von 350 % bei einer verbleibenden Unterbewertung gegenüber dem Markt von 400%.

Wo ist das Problem das sind doch gute Aussichten. Und ein KUV von 25 bedeutet ein EBIT des 50 fachen des EBIT. (EBIT-KGV von 50). Dieses Ziel gilt für Firmen, die wie Microsoft bereits erwachsen geworden sind und aufgrund der Größe nicht mehr so schnell wachsen.

Yahoo macht einen Umsatz von ca. 1 Milliarde $ dies Jahr und wird mit einem KUV von 100 gehandelt. Das KGV ist weiterhin in schwindelnder Höhe von ca. 500. Die geschätzten Wachstumsraten liegen bei 25% für nächstes Jahr und 25-50% für die folgenden Jahre.

Der Umsatz von Alif würde ein 30 tel des Umsatzes von Yahoo ausmachen, die Wachstumsrate liegt allerdings 750% höher.

Wenn Alif nachweisen kann, dass die 32 Mio erreichbar sind, dann ist eine ähnliche Bewertung wie Yahoo noch ein Witz.

Yahoo kostet ca. 66 Milliarden $ ein 30 tel davon sind 2,2 Milliarden $ oder 220 $ je Artifial life Aktie.


Gruß



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