+ + USWeb --- WPKN: 911010 + +

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+ + USWeb --- WPKN: 911010 + +

 
08.11.99 18:36
#1
Ein Artikel von Michael Geisler


                Handelsplätze:
                Börsenplätze: Nasdaq, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Xetra
                WPKN: 911010
                US-Kürzel: USWB

                Unternehmensbeschreibung:
                USWeb (911010/USWB) zählt zu jenen Unternehmen im WWW, die so ziemlich am
                stärksten wachsen. Die Übernahmen und Akquisitionen in den letzten Jahren machten
                eine Bewertung des Unternehmens schwer und machten eine seriöse Bewertung des
                Unternehmens fast unmöglich. Mittlerweile hat sich das Unternehmen klar positioniert
                und hat dies auch schon in den letzten Ergebnissen zeigen können. Die allgemeine
                Schwäche der Internetwerte ließ auch den Kurs von USWeb auf ein sehr tiefes Niveau
                fallen. USWeb ist einer der größten, wenn nicht sogar der Größte, Internet Service
                Anbieter weltweit. USWeb/CKS bietet seinen Kunden Komplettlösungen für deren
                Intranet, Extranet und Web-Auftritt. USWeb nützt dabei die modernsten Techniken und

                Lösungen und ist auf dem neusten Stand der Technik.

                Fact-Sheet:

                            Marktkapitalisierung:
                                                      $ 1.642,17 Mio.
                            Umsatz (1. Quartal 99):
                                                      $ 84,10 Mio.
                            Verlust (1. Quartal 99):
                                                      - $ 51,7 Mio.
                            dynamische Umsatzbewertung:
                                                      0,17
                            KGV:
                                                      37,81
                            Kurs/Verkäufe:
                                                      5,22
                            PER:
                                                      1,19
                            Kurs/Buchwert:
                                                      5,14
                            Buchwert:
                                                      $ 4,31
                            aktueller Kurs:
                                                      $ 20-21,--
                            Höchstkurs (52 Wochen):
                                                      $ 47,--
                            Tiefstkurs (52 Wochen):
                                                      $ 7,75
                            Gross Margin:
                                                      23,41
                            Umsatzwachstum letztes Quartal:
                                                      113,99 %
                            Unternehmenswert lt. VectorVest:
                                                      $ 14,90


                Daß es sich bei USWeb/CKS um kein kleines Unternehmen handelt, wird dadurch
                unterstrichen, daß sich derzeit immerhin 15 Analysten dem Unternehmen annehmen.
                Von diesen 15 raten USWB rund 7 auf "Strong Buy", weitere 7 auf "Buy" und 1
                Analyst auf "Hold". Ein Schnitt der sich sehen lassen kann.

                USWeb/CKS zeichnet sich vorallem durch sein tolles Wachstum aus! Am
                Unternehmen sind unter anderem Goldman, Sachs & Company und Intel beteiligt
                (auch dies kann als Auszeichung betrachtet werden). Die Partner und Kunden von
                USWeb lesen sich wie das "Who-is-Who". Unter anderem arbeitet USWeb mit bzw.
                für Apple, BBC, CNN, Levis, Harley Davidson, u.v.a.

                Aufgrund des derzeit günstigen Kursniveaus und der idealen fundamentalen und
                charttechnischen Daten, nehmen wir USWeb mit einem Rating von "Strong Buy" in
                unsere Watch-List auf. Das Unternehmen wird u. a. auch in Berlin und anderen
                deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Aktie kann daher auch kostengünstiger über
                Berlin bezogen werden (die Umsätze sind zwar nicht berauschend, sind aber
                ausreichend). Bei einem Kauf sollten Sie unbedingt mit Limits arbeiten.

                Update [5.7.]:

                Bereits in unserer letzten Ausgabe haben wir an dieser Stelle über USWeb/CKS
                berichtet. Gegen unsere Linie, möchten wir auch in diesem Letter nochmals zu
                diesem Wert Stellung nehmen, da sich die Aussichten bzw. Aspekt unserer Meinung
                nach weiter verbessert haben.

                GRUND:

                USWeb/CKS (911010, USWB) wurde von 5 Analysten "bullish" eingestuft. So
                bewertete z. B. Prudential Securities das Unternehmen mit "strong buy", bei Morgan
                Stanley Dean Witter erreichte man ein "outperform". Auch Dain Rauscher Wessels,
                Cruttenden Roth and Pacific Crest Securities hat die Einstufung von "buy" auf "strong
                buy" erhöht.

                Die Analysten gehen davon aus, daß das Unternehmen die Integration von CKS nun
                endgültig erfolgreich abgeschlossen hat. Auch der Vorstandsvorsitzende von
                USWeb/CKS Robert Shaw sieht die Periode der Integration als beendet an und
                erwartet sich für die Zukunft positive Impulse vom getätigten Merger.

                Ein weiterer Grund für das positive Rating durch die Analysten, ist die günstige
                ewertung von USWeb/CKS. Auf Basis der 2000er Gewinne hat USWeb ein KGV von
                28,6. Verglichen mit den Konkurrenten Sapient (SAPE) mit einem KGV: 42,8 und
                Whittman-Hart (WHIT) mit einem KGV von 37,4, ist USWeb somit günstig bewertet.

                Hier sprechen die Fakten und Daten eine eindeutige Sprache, die sich unserer
                Meinung nach schon bald in steigenden Kursen ausdrücken wird. Genauere bzw.
                weitere Details zu USWeb können Sie auf unserer Site bzw. in unserem letzten
                Börsenbrief ersehen.

                                "Forget interest rates, look for the story"

                Diesen Leitsatz möchten wir Ihnen zum Abschluß dieser Studie noch mit auf den Weg
                geben. Wir haben diesen einer Schlagzeile für einen Bericht bei CBSMarketWatch
                entnommen. Wir glauben, daß hiermit so ziemlich alles gesagt sein dürfte. Dies gilt
                natürlich nicht nur für USWeb/CKS.
+ + USWeb  ---   WPKN: 911010 + + Stingray

Re: + + USWeb --- WPKN: 911010 + +

 
#2
Klasse Aktie!

US Web wird mir/uns noch sehr viel Freude bereiten!!


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