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Salzgitter: Value-Aktie mit KBV 0,5 oder Flop?
Beiträge: 2.282
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Gruppe: Value Investing Forum: Börse
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www.dgap.de/dgap/News/adhoc/...eit-prognose-an/?newsID=1019063
die analysten hatten schon bisher mit einem gewinn vor steuern von 188mio gerechnet, de.4-traders.com/SALZGITTER-AG-436258/fundamentals/
... und Eisenerz (5-Monatshoch)
Chinas Regierung hat Stahlhütten in mehreren Regionen angewiesen, die Produktion im Winter zu halbieren, womit die Smog-Belastung während der Heiz-Periode reduziert werden soll. Die Beratungsfirma CRU rechnet mit weiteren Preisanstiegen.
Stahlpreise in der EU: www.stahlpreise.eu/
cashcow Salzgitter:
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2017
Konzern-Kapitalflussrechnung H1_2017
www.salzgitter-ag.com/fileadmin/...nloads/szag-h1-2017-de.pdf , Seite 23
H1_2017
Mio
100,2 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)
+51,1 Zinsaufwand lt GuV
-10,5 Gezahlte Zinsen
-23,0 Gezahlte Ertragsteuern
+169,7 Abschreibungen
-11,4 Gewinn aus Abgang Sachanlagevermögen
+131,3 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen
407,4 Cash Earnings Konzern (Geldfluss aus dem Ergebnis)
x95,2% entfallen auf Aktionäre
=387,9 Cash Earnings Aktionäre (Geldfluss aus dem Ergebnis)
7,2 Cash-EpS H1_2017
12,6 Cash-EpS 2017e
3,1 Kurs / Cash-EpS 2017e (38,8/12,6)
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2017
Konzern-Kapitalflussrechnung H1_2017
www.salzgitter-ag.com/fileadmin/...nloads/szag-h1-2017-de.pdf , Seite 23
H1_2017
Mio
100,2 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)
+51,1 Zinsaufwand lt GuV
-10,5 Gezahlte Zinsen
-23,0 Gezahlte Ertragsteuern
+169,7 Abschreibungen
-11,4 Gewinn aus Abgang Sachanlagevermögen
+131,3 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen
407,4 Cash Earnings Konzern (Geldfluss aus dem Ergebnis)
x95,2% entfallen auf Aktionäre
=387,9 Cash Earnings Aktionäre (Geldfluss aus dem Ergebnis)
7,2 Cash-EpS H1_2017
12,6 Cash-EpS 2017e
3,1 Kurs / Cash-EpS 2017e (38,8/12,6)
◉ EV*** / EBITDA 2017e
2.324 Mio
/620 Mio , http://de.4-traders.com/SALZGITTER-AG-436258/fundamentals/
=3,7
EV/EBITDA ist the best performing simple valuation metric !
◉ EBIT 2017e / EV***
269 Mio , http://de.4-traders.com/SALZGITTER-AG-436258/fundamentals/
/2.324 Mio
=11,6% (= "Gewinnrendite" nach Joel Greenblatt's Zauberformel)
***Enterprise Value (EV)
38,90 Aktienkurs
x60,097 Zahl umlaufender Aktien (Mio)
Mio
=2.337,8 Marktwert des Eigenkapitals (market cap)
-24,2 Nettofinanzposition (30.06.2017)
+2,4 Pensionsrückstellungen (30.06.2017)
+7,9 Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital (30.06.2017)
2.323,9 EV
2.324 Mio
/620 Mio , http://de.4-traders.com/SALZGITTER-AG-436258/fundamentals/
=3,7
EV/EBITDA ist the best performing simple valuation metric !
◉ EBIT 2017e / EV***
269 Mio , http://de.4-traders.com/SALZGITTER-AG-436258/fundamentals/
/2.324 Mio
=11,6% (= "Gewinnrendite" nach Joel Greenblatt's Zauberformel)
***Enterprise Value (EV)
38,90 Aktienkurs
x60,097 Zahl umlaufender Aktien (Mio)
Mio
=2.337,8 Marktwert des Eigenkapitals (market cap)
-24,2 Nettofinanzposition (30.06.2017)
+2,4 Pensionsrückstellungen (30.06.2017)
+7,9 Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital (30.06.2017)
2.323,9 EV
... nach "neutraler" einstufung des aktie, https://www.boersen-zeitung.de/index.php?l=0&li=13&isin=DE0006202005
www.aktiencheck.de/exklusiv/...ckwaertsgang_Aktiennews-8079777
www.godmode-trader.de/analyse/...ewinne-sind-moeglich,5524474
die Aktie über 40 Euro zu sehen.
Lange genug hat es ja gedauert. Mal schauen, vielleicht sehen wir 2017 noch die 50 +
Lange genug hat es ja gedauert. Mal schauen, vielleicht sehen wir 2017 noch die 50 +
www.dgap.de/dgap/News/adhoc/...merquartal-fort/?newsID=1036195
www.nebenwerte-magazin.com/...en-zahlen-nicht-zu-sch%C3%A4tzen
auch die meisten analysten halten sich mit kaufempfehlungen zurück:
Datum | Einstufung | Kursziel | Kurs bei Veröff. | Analysehaus | Analyst |
14.11.17 12:09 | Buy | 47,00 EUR | 40,54 EUR | NORDLB | Fechner, Holger |
14.11.17 11:40 | Neutral | 45,00 EUR | 40,78 EUR | COMMERZBANK | Schachel, Ingo-Martin |
14.11.17 10:23 | Neutral | 38,50 EUR | 41,00 EUR | BAADER BANK | Obst, Christian |
10.11.17 12:01 | Neutral | 43,00 EUR | 41,35 EUR | INDEPENDENT RESEARCH | Diermeier, Sven |
09.11.17 14:01 | Neutral | 41,58 EUR | CITIGROUP | Ravi, Ephrem | |
09.11.17 13:04 | Neutral | 35,00 EUR | 41,91 EUR | MORGAN STANLEY | Gabriel, Alain |
09.11.17 12:57 | Buy | 50,00 EUR | 41,94 EUR | KEPLER CHEUVREUX | Brauneiser, Rochus |
09.11.17 08:27 | Neutral | 44,00 EUR | 41,83 EUR | GOLDMAN SACHS | King, Eugene |
07.11.17 13:13 | Buy | 45,00 EUR | 42,15 EUR | DEUTSCHE BANK | Synagowitz, Bastian |
beispiel: www.boerse-daily.de/boersen-nachrichten/...probt-den-aufstand :
wenn bei Salzgitter der "Ausbruch nur eine Frage der Zeit" ist, dann wäre das kaufsignal nicht "erst oberhalb von 42,30 Euro"
mit einer "Verlustbegrenzung vorsichtshalber noch unter dem Niveau von 39,80 Euro" würde sich der trader ohne not mit verlust aus der aktie schießen, wenn die aktie tags darauf wieder fröhlich über 40 steigt
selbst schuld, wer mechanistischen chartmustern und handlungsanweisungen traut (so als würde der markt solche muster befolgen); besser man lässt sich von der tendenz des gesamtmarkts leiten
... auf www.finanznachrichten.de/...nalyse-dieser-wert-ist-hot-514.htm :
entweder man hat eine meinung zur aktie oder keine; das prinzip, diese aktie dann zu kaufen, wenn sie niedrig steht oder gefallen ist, wird von vielen "charttechnikern" ins gegenteil verkehrt, wenn sie stop-buy-orders empfehlen (kauf bei ü b e r schreiten eines bestimmten kurses)
die charttechniker übersehen, dass chartsignale nicht immer handlungssignale sind und keinesfalls blind und mechanistsch befolgt werden sollten; chartsignale belohnen diejenigen, die v o r dem signal gekauft bzw verkauft haben
dann peitscht die Salzgitter Aktie durch die 50 Euro Marke.
Wär hätte das im Februar 2016 gedacht?
Ich :)
Mit Salzgitter im Depot werden Anleger glücklich.
Und reich
Wär hätte das im Februar 2016 gedacht?
Ich :)
Mit Salzgitter im Depot werden Anleger glücklich.
Und reich
und dann steht die 50 vor dem Komma - das schaffen wir bis morgen :)
Klasse
Klasse
vor zehn tagen musste Kepler Cheuvreux nachbessern ("ziel" 50)
irgendwas ist an jedem investment falsch: bei Salzgitter sind es die schrecklich hohen
"Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen" von 2.417mio (30.09.2017)
"Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen" von 2.417mio (30.09.2017)
◉ Enterprise Value (EV)*** / EBITDA 2018e
5.173 Mio
/660 Mio , www.finanzen.net/schaetzungen/salzgitter
=7,8x (= pensionsbedingt zu hoch)
EV/EBITDA ist dem KGV oder KBV überlegen, valuescope.blog/2017/08/15/...gskennzahlen/
◉ EBIT 2018e / EV***
310,0 Mio , www.finanzen.net/schaetzungen/salzgitter
/5.173 Mio
=6,0% (= pensionsbedingt unterdurchschnittlich)
EBIT/EV = "Gewinnrendite" nach Joel Greenblatt's Zauberformel, diyinvestor.de/zauberformel/#Die_Gewinnrendite_EBITEV
***Enterprise Value (EV):
47,90 Aktienkurs
x60,097 Zahl umlaufender Aktien (Mio)
Mio
2878,6 Marktwert des Eigenkapitals, das auf die Aktionäre entfällt (market cap)
-131,8 Nettofinanzposition (30.09.2017)
+2416,9 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (30.09.2017)
+8,8 Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital (30.09.2017)
5172,5 EV
Enterprise Multiple als primäre Kennzahl: valuescope.blog/2017/08/14/...multiple-als-primaere-kennzahl/
5.173 Mio
/660 Mio , www.finanzen.net/schaetzungen/salzgitter
=7,8x (= pensionsbedingt zu hoch)
EV/EBITDA ist dem KGV oder KBV überlegen, valuescope.blog/2017/08/15/...gskennzahlen/
◉ EBIT 2018e / EV***
310,0 Mio , www.finanzen.net/schaetzungen/salzgitter
/5.173 Mio
=6,0% (= pensionsbedingt unterdurchschnittlich)
EBIT/EV = "Gewinnrendite" nach Joel Greenblatt's Zauberformel, diyinvestor.de/zauberformel/#Die_Gewinnrendite_EBITEV
***Enterprise Value (EV):
47,90 Aktienkurs
x60,097 Zahl umlaufender Aktien (Mio)
Mio
2878,6 Marktwert des Eigenkapitals, das auf die Aktionäre entfällt (market cap)
-131,8 Nettofinanzposition (30.09.2017)
+2416,9 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (30.09.2017)
+8,8 Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital (30.09.2017)
5172,5 EV
Enterprise Multiple als primäre Kennzahl: valuescope.blog/2017/08/14/...multiple-als-primaere-kennzahl/
... treibt auch den kurs der Salzgitter:
(Verkleinert auf 65%) 
... und dennoch kaufempfehlung: www.finanznachrichten.de/...zial-dank-restrukturierung-016.htm
www.finanzen.at/nachrichten/aktien/...gitter-Kaufen-1012720100
www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/...-sollten-1014662152
halte selbst hebelzertifikate auf Salzgitter und das nicht zu wenig, plane aber den ausstieg
boerse-online.de ist da offenbar anderer meinung und präsentiert heute ein hebelzertifikat zum kauf - tollkühn ! ("Langfristig erscheinen bei der Aktie Notierungen um 60,00 / 65,64 Euro möglich")
boerse-online.de ist da offenbar anderer meinung und präsentiert heute ein hebelzertifikat zum kauf - tollkühn ! ("Langfristig erscheinen bei der Aktie Notierungen um 60,00 / 65,64 Euro möglich")
das "kursziel der NordLB, www.finanztreff.de/news/...er-auf-kaufen-ziel-62-euro/12754399 , halte ich für megaloman
massive "kursziel"anhebung durch Deutsche Bank: news.guidants.com/#!Ticker/Profil/?i=561771
"Salzgitter und Klöckner & Co im Sog", www.deraktionaer.de/aktie/...---co-ziehen-im-sog-an-357100.htm
Hallo Raymond_James,
ich finde das Kursziel der NORD LB kann nicht mal so aus der Welt gegriffen.
Ein Blick auf den Langfristchart offenbart, dass sich Salzgitter seit geraumer zeit in einem stabilen Aufwärtstrend befindet.
Sollte sich der Gesamtmarkt weiter freundlich zeigen, halte ich so einen Kurs durchaus für denkbar..
Warum meinst du, es wäre megaloman?
Viele Grüße
acgm67
ich finde das Kursziel der NORD LB kann nicht mal so aus der Welt gegriffen.
Ein Blick auf den Langfristchart offenbart, dass sich Salzgitter seit geraumer zeit in einem stabilen Aufwärtstrend befindet.
Sollte sich der Gesamtmarkt weiter freundlich zeigen, halte ich so einen Kurs durchaus für denkbar..
Warum meinst du, es wäre megaloman?
Viele Grüße
acgm67
(Verkleinert auf 59%)
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