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K+S wird unterschätzt

Beiträge: 23.633
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K+S 22,15 € -0,09% Perf. seit Threadbeginn:   -2,36%
 
K+S wird unterschätzt Salim R.
Salim R.:

K+S wird unterschätzt

33
28.01.14 12:31
#1
Als ich im August 2013 über die Aktie K+S eine Analyse unter dem Titel „Alle Krähen hacken auf K+S“  schrieb, lag ihr Preis zwischen 17€-18€. Es war die Zeit in der viele Analysten über K+S nur negatives geschrieben haben. Als ich die Fakten studierte, stellte ich fest, dass es eine unbegründete Angst ist, die die Aktie herunterzog. Die Spekulation um niedrigen Kalipreise war das Hauptargument. Es schien mir schon damals unlogisch, dass ein tiefer Kalipreis für alle Kaliproduzenten langfristig sinnvoll wäre. Es lag auf der Hand, dass um Kalipreis letztendlich einen vernünftigen Kompromiss geben muss.

Wie ist die Lage jetzt?
Nun seit August letzten Jahres ist eine Menge geschehen. Der Vorstandschef von Uralkali Baumgartner wurde in Ukraine verhaftet. Der Milliardär und Großaktionär von Uralkali, der den Preiskampf wollte, hat auf Druck von Putin seine Anteile verkaufen müssen. Das politische Verhältnis zwischen Russland und Ukraine verbesserte sich enorm. Es stellte sich heraus, dass Kaligeschäft für die Ukraine ein wichtiger Devisenbringer ist.  
Da der russische Präsident Putin seinen guten Verhältnis zum Nachbarland Ukraine weiter stärken und ausbauen will, fällt mir schwer zu glauben, dass er mit einem Kalipreiskampf weiter machen wird. Meine Schlussfolgerung ist: Der Kalipreis wird wieder steigen!

Wie steht es mit K+S?

Das erste, was mir sofort auffiel, war das gute Management von K+S. Ich habe den Eindruck, dass hervorragende Personen an der Leitung von K+S tätig sind. Sie haben sofort ihre Hausaufgaben gemacht. Es wurde ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auferlegt. 150 Millionen davon werden im Jahr 2014 zu realisieren sein. Der Kauf von Kali Mine in Kanada wurde klugerweise mit Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht Bankkrediten, da in einer problematischen Situation man mit Anleihenbesitzern besser verhandeln und gute Kompromisse schließen kann. Mit den Banken wäre das nicht ohne weiteres möglich.
Der andere Vorteil ist: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Kurs der K+S-Anleihen fallen, könnte K+S ihre Schulden billiger zurück kaufen. Die Kalimine im Kanada, die 2016 in Produktion geht, wird das Produzieren von Kali viel billiger machen. Das bedeutet mehr Gewinn für K+S.  

Wie ist die Bewertung der Aktie?
In meinem Beitrag von August letzten Jahres „ Alle Krähen hacken auf K+S“ sah ich die faire Bewertung der Aktie bei 30€. Diese Bewertung fand in einer Zeit statt, als noch Spannungen zwischen Russland und Ukraine gab. Baumgartner posaunte täglich die Abwärtsspirale des Kalipreises aus. Das Sparprogramm von K+S war noch nicht verkündet worden.
Heute ist die Situation anders: Der Kalipreis wird wieder ansteigen. Der Gewinn von K+S wird sich erhöhen (Sparprogramm, Kalipreisanstieg, Salzgeschäft). Zukunftsvisionen des Managements im Bereich Seltene Erden werden einen positiven Wachstumsschub auf langer Sicht ermöglichen.  Ich sehe aktuell die faire Bewertung der Aktie zwischen 50-60€.
Diese Bewertung habe ich sehr konservativ und fast pessimistisch berechnet. Wenn der brutto Gewinn des Unternehmens für 2013 bei 600 Millionen Euro liegt, und das netto Gewinn ca. 280 Millionen beträgt, dann hätten wir für 2013 einen netto Gewinn von 1,46€ pro Aktie.
Nehmen wir pessimistisch an, dass dieser Gewinn in den nächsten drei Jahren auf diesem Niveau bleibt. Dazu kommt durch das Sparprogramm ein brutto von 500 Millionen Euro hinzu. Netto wäre das wahrscheinlich 280 Millionen. Geteilt durch drei Jahre hätten wir pro Jahr 93 Millionen oder 0,49€ pro Aktie zusätzlich. Also 1,46€ + 0,49€ = 1,95€ pro Jahr pro Aktie. Bei den Kursen von 50€ - 60€ hätte die Aktie eine Gewinnrendite von 4% bzw. 3,2%.
Dieser Prozentsatz ist Momentan bei vielen Aktien gar nicht ungewöhnlich!
Und wie hoch ist der aktuelle Preis der Aktie? Nur 23€!
Meiner Meinung nach ist eine Verdopplung bzw. eine Verdreifachung des Aktienkurses nur eine Frage der Zeit und Geduld.
Alle Forum Lesern wünsche ich viel Erfolg und gute Gewinne!
Salim R.
23.607 Beiträge ausgeblendet.
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#23609

K+S wird unterschätzt der_matze
der_matze:

@fitchi

 
21.09.17 09:40
"Es ist ermüdend, sich dauernd das Geschreibsel von irgendwelchen UBS-Praktikanten durchzulesen."

Die müssen sich ja auch irgendwo die Hörner abstoßen.

Dennoch:            Bullshit bleibt Bullshit!
K+S wird unterschätzt damir25
damir25:

K&S Aktie

 
21.09.17 15:12
L&S Streikt!? Hab keine Kurse mehr! Hilfe!!! Bitte um Benachrichtigung bei 23 Euro!;))
K+S wird unterschätzt fitchi
fitchi:

Ein guter Scherz

 
21.09.17 15:17
Na, wen habe ich denn da provoziert? Wer fühlte sich denn angesprochen davon?  
K+S wird unterschätzt damir25
damir25:

K&S Aktie

 
21.09.17 15:31
@fitchi Ich war es nicht! Von mir gab's sogar ein Sternchen. ;)) Aber Jeder hat so
seinen Verdächtigen! Ich hab schon für weniger im Knast abgesessen! Also ist dein Anschwärzer
sogar gnädig!;)) Meine Anschwärzer können sich bei mir zum Nikolaus (6.12)
ihre Schuld per BM streichen lassen, falls die Seele drückt!;))
K+S wird unterschätzt traveltracker
traveltracker:

@fitchi

 
21.09.17 16:27
>>Wer fühlte sich denn angesprochen davon?

ich tippe auf einen aus dem Mobbing-Opfer-Club
:-)))
K+S wird unterschätzt wodoo
wodoo:

#23603

 
21.09.17 16:38

""  @ Woodoo: bist ein echt unsympathischer Kerl... ""

Du, das ist hier keine Partnervermittlung, hier geht es um sachliche Dinge, z.B. wie lege ich mein Geld vernünftig an und was ist ein echter Hinweis auf zukünftige positive Kursverläufe.

Aber was sage ich da, dass die Schlussauktion ein rein technischer Vorgang an der Börse ist, das weißt du ja auch. Du hast halt ein paar Leichtgläubige gesucht und das war ein Schuss in den Ofen.    :-):-):-)

de.wikipedia.org/wiki/Schlussauktion

Glück auf (und h.w.d.S.)


K+S wird unterschätzt damir25
damir25:

K&S Aktie

 
21.09.17 17:08
@wodoo Der Ton macht die Musik! Du kamst aus dem Nebel und keiner weiß
was du eigentlich willst! Aber wenigstens hast du ja ein Freund gefunden!;))
K+S wird unterschätzt wodoo
wodoo:

#23603 ff

 
21.09.17 17:17

"" @ Woodoo: bist ein echt unsympathischer Kerl...  ""

...wer sagt dir eigentlich, dass ich ein "Kerl" bin, vielleicht geht es mir wie dir und ich bin nur ein
dum....s Schrei...prog....m.
Na sowas, hin und wieder versagen mir die Buchstaben. Ich mache sofort Meldung an das MCP.



K+S wird unterschätzt jogo1
jogo1:

..so kann es weiter gehen

 
21.09.17 17:35

..mit etwas größeren Schritten als sonst in die richtige Richtung! laugthing​ 

Two Creeks Capital Management, LP K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 1,55 % 2017-09-21
Two Creeks Capital Management, LP K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 1,99 % 2017-07-24

K+S wird unterschätzt Diskussionskultur
Diskussionsk.:

#23616

 
21.09.17 18:00
"Du kamst aus dem Nebel und keiner weiß
was du eigentlich willst!"

da ist er nicht der einzige
K+S wird unterschätzt TTMichael
TTMichael:

POT kürzt Produktion für 8-10 Wochen

3
21.09.17 18:38
Potash Corp. to temporarily cut Canada potash production

Sep. 21, 2017 11:54 AM ET|By: Carl Surran, SA News Editor
Potash Corp. (POT +0.8%) says it will cut production temporarily at two Canadian mines, for 10 weeks starting Nov. 19 at its facility in Allan, Saskatchewan, and for eight weeks beginning Dec. 3 at Lanigan, Saskatchewan.

Separately, rival Mosaic (MOS +1.6%) says the affects of Hurricane Irma, combined with storm-related damage to its Bartow, Fla., warehouse, could cut September phosphate production by as much as 400K metric tons.

seekingalpha.com/news/...orarily-cut-canada-potash-production
K+S wird unterschätzt TTMichael
TTMichael:

Komplette Meldung von POT

2
21.09.17 18:43
SEP 20 2017
PotashCorp Potash Production Downtime

Consistent with PotashCorp's strategy of matching supply to market demand and fully utilizing our lowest cost Rocanville facility, we have announced the following potash inventory adjustment shutdowns:

·       Allan will curtail production for 10 weeks, beginning Nov. 19, 2017

·       Lanigan will curtail production for eight weeks, beginning Dec. 3, 2017

The number of temporary layoffs associated with these inventory adjustments has not been determined, as the company is assessing opportunities for reassigning employees during these shutdown periods to essential services, capital projects, and maintenance activities.

www.potashcorp.com/news/2314/
Gelöschter Beitrag. Einblenden »
#23622

Gelöschter Beitrag. Einblenden »
#23623

K+S wird unterschätzt damir25
damir25:

K&S Aktie

 
21.09.17 19:46
Immerhin Fantasie währe vorhanden!;)) Hoffentlich bei 14-41 kein Zahlendreher!
Da währen wir wieder beim Laien (mindestens 41 Euro)!;)))
K+S wird unterschätzt TTMichael
TTMichael:

Gericht lässt Berufung zu

 
21.09.17 19:48
Neue Runde im Rechtsstreit um Thüringer Zahlungen an K+S

WEIMAR/KASSEL (dpa-AFX) - Der Rechtsstreit um Zahlungen des Landes Thüringen an den Kali-Konzern K+S für Sicherungsarbeiten in DDR-Kalibergwerken soll in die nächste Runde gehen. Nach Angaben des Umweltministeriums vom Donnerstag hat das Oberverwaltungsgericht in Weimar die Berufung des Landes gegen ein Urteil des Landesverwaltungsgerichts Meiningen von 2015 zugelassen. Angaben vom Oberverwaltungsgericht gab es zunächst nicht. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.

Die Richter in Meiningen hatten das Land vor mehr als zwei Jahren dazu verurteilt, weiter jährlich zweistellige Millionenbeträge an den Dax -Konzern aus Kassel für die Arbeiten in Hunderten Metern Tiefe zu zahlen. Das Kali-Unternehmen hatte Thüringen vor dem Verwaltungsgericht Meiningen verklagt, einen Vertrag vom Oktober 1999 uneingeschränkt einzuhalten. Darin verpflichtet sich das Land, die hohen Kosten für die durch den DDR-Kalibergbau im thüringisch-hessischen Grenzgebiet bis 1990 entstandenen Umweltschäden zu übernehmen. Dabei geht es um die für den Kali-Abbau stillgelegten Gruben Springen und Merkers im Wartburgkreis./ro/DP/tos

www.finanznachrichten.de/...hueringer-zahlungen-an-k-s-016.htm
K+S wird unterschätzt brauner1971
brauner1971:

Neue Runde im Rechtsstreit um Thüringer Zahlungen

 
21.09.17 19:52
www.finanzen.net/nachricht/...eringer-zahlungen-an-k-s-5702645
K+S wird unterschätzt brauner1971
brauner1971:

PotMosYara....

 
21.09.17 20:12
....alle gut im Plus. Das wiederkehrende Murmeltier der Klage werden wir hoffentlich morgen auch verdauen.
:-)
K+S wird unterschätzt Torsten1971
Torsten1971:

#23623

 
21.09.17 21:10
" (.......ghbfrjo%g$gvd................) "
@wodo genauso sieht es in deinem Oberstübchen aus...



damir hat von 21 testen gesprochen. Nun auch Experten können sich irren ;)))  
K+S wird unterschätzt damir25
damir25:

K&S

 
21.09.17 22:33
@Torsten Hoffentlich irre ich. Aber ich bin noch nicht im Endjahresmodus. Ich fürchte
immer noch die 20. Aber Stillhalter sind und bleiben schisser!;))  
K+S wird unterschätzt Torsten1971
Torsten1971:

damir

 
22.09.17 05:37
ganz Unrecht hast du ja nicht. Wenn man die seit 2 Jahren existierende Range (Hochs: 24,50 /Tiefs: 16,50) zugrunde legt bewegen wir uns jetzt mit 22,20 schon im 70% Bereich. Ergo: Die Luft wird dünner....
K+S wird unterschätzt damir25
damir25:

K&S Aktie

 
22.09.17 09:01
Ok, POT und Co. laufen auch sehr gut! Haben die Bären wirklich schon aufgegeben,
oder kommen sie wieder, wie Kai aus der Kiste? Es ist nie ein Fehler noch eine oder zwei
Schuss im Lauf der Flinte zu haben!;))
K+S wird unterschätzt jogo1
jogo1:

..die Spannung wächst weiter an, sogar

 
22.09.17 10:02

..heute vor dem WE und dazu noch vor der Wahl am Sonntag, sieht es gut aus um in kürze ein neues Kaufsignal zu generieren! wink


K+S wird unterschätzt jogo1

..Rückwärtsgang funktioniert noch nicht

 

..richtig. Der muß noch geschmiert, durch neue positive news, werden! laugthing​ 

Marshall Wace LLP K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 2,49 % 2017-09-21
Marshall Wace LLP K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 2,58 % 2017-09-18


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