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BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity

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BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity

10
04.05.07 18:55
#1

BHP, Worth $201 Billion, May Lure Private Equity

By Tan Hwee Ann and Stuart Kelly

May 4 (Bloomberg) -- BHP Billiton Ltd., the world's biggest mining company, could be stripped and sold for $201 billion to provide a 34 percent return to any private equity groups that make a takeover bid, according to Merrill Lynch & Co.

Any bid would likely be at a 30 percent premium to Melbourne-based BHP's market value of $140 billion, analysts Vicky Binns and Duncan Hay said in a May 3 report. That would be more than three times the record $44 billion buyout offer made for TXU Corp. by a group led by Kohlberg Kravis Roberts & Co. and TPG Inc. this year.

Buyout firms have announced $312 billion of transactions this year. Commodity prices will likely stay high for ``years to come,'' ensuring mining companies such as BHP and rival Rio Tinto Group maintain the steady cashflows that attract private equity groups, the Merrill Lynch analysts said.

``It's not inconceivable that BHP and Rio could become takeover targets,'' said Tom Murphy, who manages $1 billion in Asian assets at Deutsche Bank AG in Sydney. ``What's new is that private equity players are able to band together and put together some very large deals. BHP and Rio are no longer considered to be too big to be taken over.''

Shares of BHP rose 71 cents, or 2.4 percent, to A$30.60 on the Australian Stock Exchange at the 4:10 p.m. close in Sydney, giving them a 21 percent gain for the year. Shares of Rio Tinto rose A$3.82, or 4.6 percent, to A$86.85.

Samantha Evans, a spokeswoman at BHP, said the company doesn't comment on rumors and speculation.

Not Imminent

``We are not proposing that BHP will be an imminent target of a private equity bid -- the risks may be too great,'' said Sydney-based Binns and Hay. ``However, our scenario analysis does illustrate that a private equity bid for the largest stock in our sector can deliver attractive returns.''

Smaller companies including Anglo American Plc., Rio Tinto, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. could be more realistic targets, as a bid for BHP could involve too much debt and cash, Merrill Lynch said. Other targets could include Newcrest Mining Ltd. and Alumina Ltd.

Merrill Lynch listed five options for a buyout of BHP, assuming any bid would require $124 billion of debt and equity requirement for a further $54 billion. The private equity firms would likely put up only $4 billion in equity, they said.

Another mining company would likely need to join the bid to provide the equity, the analysts said, suggesting Xstrata Plc. and Cia. Vale do Rio Doce, the world's largest producer of iron ore, could be interested.

`Buyout Craze'

The private equity groups could sell BHP's mines and oilfields for $201 billion over three years, they said. The oil unit, which has a net present value of $20.3 billion, could fetch $47.3 billion, and the base metals unit, valued at $25.4 billion, might sell for $58.2 billion, the analysts said.

``The analysis illustrates than even a $140 billion market capitalization stock is not untouchable by the leveraged buyout craze,'' they said.

A five-year rally in commodity prices has swelled the coffers of BHP and Rio Tinto, spurring more than $123 billion of acquisitions last year.

Any private equity bid could face opposition from the Australian government as BHP is an ``iconic brand'', and the potential involvement of rivals could also raise anti- competition issues, Merrill Lynch said.

Three Largest

Buyout groups may also be deterred due to a lack of experience with the mining industry, the brokerage said. That could change though as the chief executives of the three largest mining companies are retiring or have retired, providing a potential pool of expertise, the brokerage said.

Tony Trahar retired as chief executive officer of Anglo American, the world's second-largest miner, in March, and in February said he may want to work in private equity and venture capital companies.

BHP, which is dual-listed in Australia and London, posted a 41 percent gain in first-half profit to a record $6.2 billion in February, and said it will buy back $10 billion of shares.

Merrill Lynch is acting as a financial adviser to Kohlberg Kravis Roberts over two possible offers by the buy-out group made to Alliance Boots Plc. and First Data Corp., the report said.

To contact the reporter on this story: Tan Hwee Ann in Melbourne at hatan@bloomberg.net

Last Updated: May 4, 2007 03:00 EDT

BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity 96188
267 Beiträge ausgeblendet.
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BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity surdo
surdo:

16

 
10.10.16 16:41
so...jetzt ist die 16 nicht mehr weit...
Die  Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten - oder umgekehrt
Andre Kostolany
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity surdo
surdo:

Glencore

 
12.10.16 19:22
..geht auch auf die 3 € , die grossen kommen langsam zurück !!
Die  Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten - oder umgekehrt
Andre Kostolany
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity surdo
surdo:

Kupferpreise

 
02.11.16 17:22
..es bleibt bei 4900/T, ..stabil, Anleger könnte aus Sicherheit in Rohstoffe umschwenken!1
Die  Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten - oder umgekehrt
Andre Kostolany
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity brunneta
brunneta:

BHP Billiton steigt bei Tiger Resources ein!!

 
03.11.16 11:41
au.news.yahoo.com/thewest/wa/a/33079288/...inance-team/#page1
Keine Kauf-Verkaufsempfehlung.
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity MoniDjango
MoniDjango:

Hmmmm

 
03.11.16 14:25
Und was verspricht sich BHP davon?
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity MoniDjango
MoniDjango:

In dem artikel

 
04.11.16 05:34
Kann ich davon nix lesen,mit einem Einstieg von BHP bei Tiger
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity surdo
surdo:

Kupfer

 
07.11.16 15:57
kupfer über 5000...
Die  Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten - oder umgekehrt
Andre Kostolany
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity Börsengeflüster
Börsengeflüst.:

verbesserte Rahmenbedingungen ...

 
08.11.16 16:57
Preis für Eisenerz:       neues  Jahreshoch !!       (66 USD/t)

Preis für Kupfer:          neues  Jahreshoch !!       (5.250 USD/t)

Preis für Kohle:            neues  Jahreshoch !!       (95 USD/t)


Yepp! ...  Die Rahmenbedingungen für BHP Billiton verbessern sich (weiterhin) stetig !!    ;-)


Gruß
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity surdo
surdo:

...auch für Glencore

 
08.11.16 17:22
Bin leider raus , aus Vorsicht wegen der Wahl...
Die  Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten - oder umgekehrt
Andre Kostolany
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity MoniDjango
MoniDjango:

Trump

 
09.11.16 08:38
Wird gar nicht so schlecht sein wie die medien es propagieren.
Ich habe heute morgen nochmals zu geschlagen und meine nächste order liegt bei 13€.
Rahmenbedingungen für BHP sind gut, siehe Rohstoffpreise. Und die nächste Rohstoffhausse ist im kommen.
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity MoniDjango
MoniDjango:

und siehe da

 
09.11.16 09:23
Wir laufen auf die 15€
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity surdo
surdo:

Kurssprung Kupfer

 
09.11.16 13:02
..löst Trump einen Kurssprung bei Rohstoffe aus?.. von mir aus!!
Die  Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten - oder umgekehrt
Andre Kostolany
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity MoniDjango
MoniDjango:

langsam

 
09.11.16 17:48
Bekomme ich es mit der Angst zu tun.
Wir laufen richtung 15,50€.Fast +7%
Kann doch nicht an Trump liegen,gibt es sonst bedeutsame News?
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity Börsengeflüster
Börsengeflüst.:

Trump ???

2
09.11.16 20:08
Der Anstieg von BHP Billiton (und den anderen Rohstoff-Riesen) hat doch nichts mit dem Erfolg von Trump zu tun !?!    ;-)

Die BHP-Aktie hat heute morgen in Australien kräftig Federn gelassen, als der "Schock" über Trumps Erfolg noch groß war. Nein - Trump hat mit dem Kursanstieg "gar nichts" zu tun !!   ;-)

Das die Kurse der Rohstoffwerte heute wieder kräftig steigen, liegt ganz einfach daran, dass auch die Rohstoffpreise heute wieder kräftig steigen !!
Der Kupferpreis steigt auch heute wieder um über 3% !!!  
Auch die anderen Rohstoffpreise zeigen sich heute wieder robust!

Und "Angst" muß man auf diesem Kurs-Niveau bei BHP Billiton nun wirklich nicht haben!!
WENN die Rohstoffpreise mittelfristig wieder ihren "langfristigen Durchschnitt" erreichen (und genau da geht die Reise derzeit offensichtlich hin!?) , dürfte sich auch die Aktie von BHP-Billiton wieder ihrem "langfrsitigen Durchschnitt" annähern. Setzt sich die Erholung der Rohstoffpreise in den kommenden Monaten (moderat) weiter fort, sind hier Kurse von (mittelfrsitig) 20€ das MINIMUM, was einer BHP Billiton (fundamental betrachtet) zusteht !!    ;-)

Sollten sich die Rohstoffpreise der "Großen 4" (Kupfer, Eisenerz, Kohle, Öl) weiterhin "halbwegs robust" entwickeln, dürften BHP-Billiton schon im H1 2017 auch die eigene Dividende wieder kräftig/zügig anheben !?!

Schon mit den aktuellen Rohstoffpreisen kann BHP Billiton "sehr gut leben" !!!    :-)


Vale!
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity surdo
surdo:

Kupferpreis

 
10.11.16 13:41
Es liegt an den Rohstoffpreisen, die wieder steigen aus Angst Trump werde Zölle anheben oder sonst was machen , jeder will sich vorbereiten.
Die  Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten - oder umgekehrt
Andre Kostolany
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity MoniDjango
MoniDjango:

Luft

 
11.11.16 09:38
Ist erstmal raus bei BHP, obwohl Rohstoffe auch heute weiter anziehen
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity Börsengeflüster
Börsengeflüst.:

Auf den Punkt gebracht ...

2
01.12.16 16:40
www.finanzen.net/nachricht/aktien/...ch-fuer-s-Comback-5204567

Insgesamt bringt es dieser Artikel wirklich gut auf den Punkt.
Lediglich die Behauptung "BHP Billiton hätten kurz vor dem Ruin gestanden" ist natürlich
völliger Unsinn und eine maßlose Übertreibung !!!    ;-(
Und natürlich das der Gute mit seiner Empfehlung 3 Quartale zu spät dran ist !!!    ;-)

Ansonsten spiegelt der Bericht genau die Story wieder, die wir hier schon viel früher erkannt haben. Nämlich das die massiv gesenkten Investitionen in neue Projekte mittelfristig zu einer deutlichen Veränderung von Angebot und Nachfrage führen wird. (Abbau von Überkapazitäten und dem Überangebot ... hin zu einem ausgeglichenen Angebot-Nachfrage-Verhältnis mit deutlich steigenden Rohstoff-Preisen) ...

Schon im Verlauf der letzten 3 Jahre (!!!) haben die großen Minenbetreiber bereits ihre Investitionen in "neue Projekte" zwischen 50% - 75% (je nach Produzent) reduziert.
Eine weitere Reduzierung dieser Investitionen (insgesamt) ist auch für 2017 geplant !!
Im Moment investieren die Betreiber primär in die Betriebskosten-Senkung ihrer bestehenden Minen. Diese massiven Investitionskürzungen werden sich früher oder später (ich persönlich gehe da ebenfalls von "ab 2018" aus) deutlich beim Angebot bemerkbar machen ...
und letztendlich zu (weiter) deutlich steigenden Rohstoffpreisen führen ...

Das ist auch der Grund, warum ich meine Gewinne immernoch nicht realisiert bzw. noch nicht damit begonnen habe. Die Aktie ist historisch (gerade angesichts des aktullen Stand des Zyklus!)
wie auch fundamental immernoch "günstig".  
Ich bin einfach nicht bereit meine BHP-Anteile hier "unter Wert" zu verkaufen...

Und den sehe ich persönlich (mittelfristig) weiterhin bei mindestens 20€ - 22€ !!!

Vale!
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity Rookie10
Rookie10:

@Börsengeflüster

 
02.12.16 10:31
Ja, stimmt alles - aber gerade die BHP Billiton ist in ihrem volatilen Aufwärtstrend bestens fürs Traden geeignet derzeit.
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity Börsengeflüster
Börsengeflüst.:

volatiler Aufwärtstrend ...

 
08.12.16 19:41
Was denn für ein "volatiler Aufwärtstrend" ???    ;-)

Die Aktie läuft jetzt seit fast 1 Jahr beinahe nur in 1 Richtung !!!  ...     :-)

Als "Value-Investor" habe ich auch wenig "Interesse" am "kurzfristigen traden" und bin eher langfrisitg orientiert/engagiert. Sonst wäre ich ja "Trader" und kein "Value-Investor" !!  
Und wie ich schon sagte:   Ich verkaufe meine BHP-Anteile nicht "unter Wert" ...     ;-)

Übrigens liegt der Preis für Eisenerz mittlerweile bei 80 USD/t. Damit haben sich mal wieder die werten Analysten (die schon seit Monaten "den Einbruch des Eisenerzpreises im Q4 2016" prophezeit haben) schön blamiert. Aber das deckt sich hervorragend mit deren Einschätzung zur BHP-Aktie in den letzten Quartalen. Auch das war bestenfalls "blamabel" ...      ;-)

Auch der Preis für austr. Kohle stiegt immer weiter und liegt jetzt schon bei über 100 USD/t !!

Damit liegt der Eisenerzpreis, wie auch der Preis für austral. Kohle bereits im Beriech des
"langjährigen Durchschnitts". Öl und Kupfer sind davon auch nicht mehr allzu weit entfernt.
Die Rahmenbedingungen für BHP Billiton verbessern sich also weiterhin von Tag zu Tag ...


Daher bestätige ich auch mein vorheriges "persönliches Rating" zur Aktie von BHP Billiton!    ;-)


Gruß

BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity surdo
surdo:

..es geht weiter..

 
11.12.16 14:54
Die Opec und mehrere nicht zu dem Förderkartell gehörende Länder haben sich auf eine gemeinsame Kappung ihrer Öl-Produktion geeinigt, um einen weiteren Preisverfall zu verhindern.
dies wird uns weiter helfen..
Die  Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten - oder umgekehrt
Andre Kostolany
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity surdo
surdo:

Guter Text

 
11.12.16 19:27
m.sharewise.com/de/#/news_articles/...belTicker_20161208_1052
Die  Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten - oder umgekehrt
Andre Kostolany
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity Börsengeflüster
Börsengeflüst.:

Kuper führt zu Gewinnmitnahmen bei BHP ...

 
23.12.16 17:50
Der zuletzt wieder etwas gesunkene Kupfer-Preis  ( - 10% in 3 Wochen )  veranlasst einige Investoren derzeit offenbar zu Gewinnmitnahmen bei BHP Billition !? ...

Dabei ist der Kupferpreis der einzige der "Großen 4" (Kupfer, Eisenerz, Kohle und Öl) der zuletzt spürbar nachgegeben hat ...  

-  Der Preis für Eisenerz liegt weiterhin wie festgenagelt auf der Marke von 80 USD/t.
   Ein Preis mit dem BHP Billiton bereits sehr gut leben können !

-  Auch der Ölpreis hat sich an der 55 USD-Marke "festgekrallt". Der liegt damit
   allerdings auch immernoch unter seinem "langfristigen Mittel" von 80 USD/Barrel.

-  Und auch der Preis für australische Kohle liegt immernoch oberhalb von 100 USD/t.
   Ebenfalls ein Preis, mit dem BHP Billiton sehr gut leben können.

Die "Rahmenbedingungen" für BHP Billiton haben sich in den letzten 3 Wochen also höchstens "leicht verschlechtert".

Und jetzt wünsche ich frohe Feiertage und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017 !!!

Gruß

Euer Börsengeflüster
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity Börsengeflüster
Börsengeflüst.:

China treibt die Rohstoffpreise (weiter) an ...

 
10.01.17 18:07
www.shareribs.com/rohstoffe/...zieht_deutlich_an_id106463.html

Und auch die - im Verlauf der letzten 4 Jahre - massiv gesenkten Investitionen in der Branche
(vor allem in neue Minen) , machen sich  -  ganz allmählich -  bemerkbar !!     ;-)

Gruß

Euer Börsengeflüster
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity CD04
CD04:

man bedenke,

 
11.01.17 13:37
der gesamte Rohstoffsektor war ausgebombt und abgeschrieben. Letztlich sind sie aber steigender Bevölkerung endlich. Wenngleich man den Irrsinn beim Öl erleben durfte, so kommt es irgendwann doch wieder auf "nachvollziehbare" Beine. Wohl dem, der als contrarian hier nicht auf die Marktschreier gehört hat.

Mein Depot war 2016 nicht unerheblich mit Rohstoffen gefüllt (BHP, Rio Tinto, K+S & RDS und seit Dezember auch Barrick) und ich habe damit in der Jahresperformance Dow, Dax und MSCI World geschlagen. Der Schweinezyklus hat gerade erst geendet und ich sehe in den meisten Werten immer noch ausreichend Potential, wenn man sich den historischen Durchschnittskurs der letzten 30 Jahre mal ansieht. Und selbst wenn nicht, werden sie langfristig nicht billiger verkauft werden (Verknappung UND Inflation sei Dank).

So einen Rücksetzer würde ich mir mal im Nahrungsmittelbereich und Kernkonsumbereich (Nestle, P&G, Palmolive und Co.) wünschen. Bei einem derartigen Bullenmarkt seit 2009 ist der Rohstoffsektor regelrecht ein Geschenk gewesen. Man muss nur beherzt zugreifen.
BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity CD04

im Übrigen

 
war der Dezember Rücksetzer notwendig und gesund. Der Abpraller am Jahreshoch ist ein nicht unerheblicher Widerstand gewesen. Für einen Durchbruch bedarf es Käufer und diese benötigen einen Boden, von dem sie bereit sind, den Sprung mitzumachen. Marktpsychologie ist bei 100% Jahresperformance vom Jahrestief alles. Da kauft kein vernünftiger Trader ins Blaue hinein. Den Boden haben wir nun und sollte der Widerstand überwunden werden (fundamental ist es m.E. durchaus gerechtfertigt) ist da aus CT-Sicht Platz bis 22... Damit wären wir auch in meinem fairen Kursziel aus reiner historischer Sicht. Da ich sie aber aus ganz anderen, langfristigen Beweggründen gekauft habe, ist dies auch nur ein Etappenziel...  

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