AZEGO Aktiengesellschaft: AZEGO Aktiengesellschaft emittiert
Wandelschuldverschreibung
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AZEGO Aktiengesellschaft / Sonstiges
11.09.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die
DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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München, 11. September 2007 - Der Vorstand der AZEGO Aktiengesellschaft
(vormals firmierend unter ACG Advanced Component Group), ISIN
DE0005007702 ,
hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 7.000.000,- zu begeben.
Die Anleihe wird als Nullkupon-Wandelanleihe emittiert und hat eine
Laufzeit bis zum 30.09.2011. Sie ist wandelbar in bis zu 7.000.000 Aktien
der AZEGO AG. Eine Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 1 berechtigt
zum Umtausch in eine neue Aktie (Wandlungsverhältnis 1:1). Nicht gewandelte
Teilschuldverschreibungen werden am Laufzeitende zu 136% des Nennbetrages
zurückbezahlt (effektive Rendite von ca. 8% p.a.). Die Wandelanleihe wird
durch eine Forderung der Gesellschaft gegen ihre französische
Tochtergesellschaft AZEGO Technology Services S.A., die wiederum eine
Forderung gegen das französische Finanzamt hält, teilweise besichert.
Die Wandelschuldverschreibung wird im Rahmen einer Bezugsrechtsemission
allen Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten. Für 3 Aktien kann
eine Teilschuldverschreibung zum Preis von EUR 1 bezogen werden
(Bezugsverhältnis 3:1). Ein öffentliches Angebot findet nicht statt.
Im Anschluss an die Begebung der Wandelanleihe wird die von der
Hauptversammlung am 26. Juli 2007 beschlossene Kapitalherabsetzung von
zuletzt EUR 21.591.760,- um EUR 16.193.820,- auf nunmehr EUR 5.397.940,-
Grundkapital im Verhältnis 4:1 börsenseitig umgesetzt. Die Umsetzung
erfolgt durch Umbuchung von jeweils 4 derzeit gehandelten Aktien in eine
neue konvertierte Aktie. Durch die Umsetzung der Kapitalherabsetzung ändert
sich nichts an dem Wandlungsverhältnis der Wandelanleihe, d.h. es kann nach
wie vor für je EUR 1 der Wandelanleihe (vorbehaltlich einer evtl. Anpassung
des Wandlungsverhältnisses nach den Anleihebedingungen) eine Aktie der
AZEGO AG bezogen werden. Die Kapitalherabsetzung wurde bereits am 29.
August 2007 in das Handelsregister eingetragen.
Die Erlöse der Wandelschuldverschreibung dienen der nachhaltigen
Stabilisierung des Working Capitals sowie der überregionalen Expansion des
Konzerns. 'Eine angemessene Kapitalausstattung ist die wesentliche
Grundlage für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft. Mit Ausgabe der
Wandelanleihe ist die Gesellschaft für weitere Investitionen wieder
deutlich gestärkt. Endlich können wir umfangreiche Lieferanfragen und
Großkundenprojekte, die sich momentan noch in der Pipeline befinden, auch
umsetzen', so Norbert Wilkat, Alleinvorstand der AZEGO AG.
Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet.
Detaillierte Informationen zum Verfahren werden voraussichtlich am 13.
September 2007 im elektronischen Bundesanzeiger unter
www.ebundesanzeiger.de veröffentlicht. Die Anleihebedingungen sowie das
Bezugsangebot können für die Dauer des Bezugsangebotes, das am 14.
September 2007 beginnt, unter
www.vem-aktienbank.de abgerufen werden.
Über die AZEGO AG
Die AZEGO Aktiengesellschaft ist ein unabhängiger, global agierender
Komponenten- und Technologielieferant mit Logistikdienstleistungen für die
Halbleiterindustrie. Die Gesellschaft gehört weltweit zu den zehn führenden
unabhängigen Distributoren von elektronischen Bauelementen. Sie beschafft
im Auftrag ihrer Kunden - OEMs und CEMs - unabhängig Halbleiterkomponenten.
Zudem übernimmt die AZEGO AG das Management sowie die Vermarktung von
Überbeständen. Mit 14 Standorten in zehn Ländern, rund 140 qualifizierten
Mitarbeitern sowie umfangreichen Warenlagern und hochmodernen
Logistikzentren auf vier Kontinenten bietet AZEGO seinen Kunden
maßgeschneiderte Lösungen.
Seit dem 11. Mai 2005 ist die AZEGO-Aktie im General Standard der
Frankfurter Wertpapier-Börse gelistet.
Weitere Informationen über die AZEGO AG finden Sie unter
www.azego.com.Pressekontakt:
Maisberger Whiteoaks
Gesellschaft für strategische
Unternehmenskommunikation
Kirchenstraße 15
D-81675 München
Kerstin Beste-Stüker
Tel.: +49/89/419599-50
Thomas Hahnel
Tel.: +49/89/41 95 99-64
Fax: +49/89/419599-12
E-Mail: presse@azego.com
www.maisberger.com11.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: AZEGO Aktiengesellschaft
Hörselbergstraße 5
81677 München
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Fax: +49 (89) 41 95 99 12
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