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(Börse Inside) Das Investmenthaus Wilson hat die australische Biotech-Company AVEXA zuletzt genau unter die Lupe genommen und dem Titel bei einem aktuellen Kurs von AUD 0.21 eine klare Kaufempfehlung und Kursziel AUD 0.62 mit auf den Weg gegeben! Der Reihe nach: Das Unternehmen hat von SHIRE PHARMA den experimentellen HIV-Wirkstoff SPD754 lizenziert. Das Pharma-Unternehmen wird sich im Gegenzug mit 2 Mio. Aktien an AVEXA beteiligen mit der Option auf den Erwerb von weiteren 4 Mio. Aktien, sollten die anstehenden Studien erfolgreich abgeschlossen werden. Das Medikament konzentriert sich auf die Behandlung von Patienten, deren HI-Virus eine mutierte Form aufweist und damit auf einen absoluten Nischenmarkt. Die Phase II-Testreihen wurden bereits erfolgreich abgeschlossen, die Phase IIb- und III-Tests sollen in Kürze gestartet werden. Das Risiko ist dabei klar begrenzt, denn:
AVEXA hat sich mit diesem Deal zu keinerlei Vorab- oder Meilenstein-Zahlungen verpflichtet! Da dürfte das Management der Australier sein ganzes Verhandlungsgeschick aufgeboten haben, denn für die Lizenzierung eines Medikaments in dieser Phase der Entwicklung ist eine Vorabzahlung von rund USD 50 Mio. fast schon obligatorisch. Nun will AVEXA in der zweiten Jahreshälfte 2005 die Phase IIb-Studien angehen, deren Ergebnisse bereits für Ende des Jahres erwartet werden. Im kommenden Jahr könnten dann bereits die auf 12 Monate ausgelegten Testreihen der Phase III beginnen, spätestens 2009 soll SPD754 dann auf den Markt kommen. Das Bemerkenswerte dabei:
Sämtliche der 29 HIV-Präparate, die seit 1989 in die Phase III eingetreten sind, wurden von der FDA letztendlich auch zugelassen! Da könnte die kleine Biotech-Schmiede also einen Schatz in den Händen halten, der den Aktienkurs in den kommenden Jahren durch die Decke gehen lässt: Analysten rechnen mit einem Umsatzpotenzial von bis zu USD 350 Mio.! Mit einem sehr hohen Risikoabschlag von 25% abdiskontiert liegt der Fair-Value von AVEXA derzeit bei AUD 61 Mio.! Die Market-Cap liegt momentan aber lediglich bei AUD 17 Mio.! Bei einem derart guten Chancen/Risiko-Verhältnis legen Sie sich diesen potenziellen 200%-Kracher mit einigen Stücken schleunigst ins Depot! (WKN A0B7TC)
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Mal schaun ob die Herren Analysten richtig liegen.
Ich selbst habe keine von den Stücken aber schau mir die Firma mal genauer an.
Bitte um Meinungen.
greetz
Jovi
(Börse Inside) Das Investmenthaus Wilson hat die australische Biotech-Company AVEXA zuletzt genau unter die Lupe genommen und dem Titel bei einem aktuellen Kurs von AUD 0.21 eine klare Kaufempfehlung und Kursziel AUD 0.62 mit auf den Weg gegeben! Der Reihe nach: Das Unternehmen hat von SHIRE PHARMA den experimentellen HIV-Wirkstoff SPD754 lizenziert. Das Pharma-Unternehmen wird sich im Gegenzug mit 2 Mio. Aktien an AVEXA beteiligen mit der Option auf den Erwerb von weiteren 4 Mio. Aktien, sollten die anstehenden Studien erfolgreich abgeschlossen werden. Das Medikament konzentriert sich auf die Behandlung von Patienten, deren HI-Virus eine mutierte Form aufweist und damit auf einen absoluten Nischenmarkt. Die Phase II-Testreihen wurden bereits erfolgreich abgeschlossen, die Phase IIb- und III-Tests sollen in Kürze gestartet werden. Das Risiko ist dabei klar begrenzt, denn:
AVEXA hat sich mit diesem Deal zu keinerlei Vorab- oder Meilenstein-Zahlungen verpflichtet! Da dürfte das Management der Australier sein ganzes Verhandlungsgeschick aufgeboten haben, denn für die Lizenzierung eines Medikaments in dieser Phase der Entwicklung ist eine Vorabzahlung von rund USD 50 Mio. fast schon obligatorisch. Nun will AVEXA in der zweiten Jahreshälfte 2005 die Phase IIb-Studien angehen, deren Ergebnisse bereits für Ende des Jahres erwartet werden. Im kommenden Jahr könnten dann bereits die auf 12 Monate ausgelegten Testreihen der Phase III beginnen, spätestens 2009 soll SPD754 dann auf den Markt kommen. Das Bemerkenswerte dabei:
Sämtliche der 29 HIV-Präparate, die seit 1989 in die Phase III eingetreten sind, wurden von der FDA letztendlich auch zugelassen! Da könnte die kleine Biotech-Schmiede also einen Schatz in den Händen halten, der den Aktienkurs in den kommenden Jahren durch die Decke gehen lässt: Analysten rechnen mit einem Umsatzpotenzial von bis zu USD 350 Mio.! Mit einem sehr hohen Risikoabschlag von 25% abdiskontiert liegt der Fair-Value von AVEXA derzeit bei AUD 61 Mio.! Die Market-Cap liegt momentan aber lediglich bei AUD 17 Mio.! Bei einem derart guten Chancen/Risiko-Verhältnis legen Sie sich diesen potenziellen 200%-Kracher mit einigen Stücken schleunigst ins Depot! (WKN A0B7TC)
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Ich selbst habe keine von den Stücken aber schau mir die Firma mal genauer an.
Bitte um Meinungen.
greetz
Jovi
