im wo-board war vor einiger zeit diese Headline zu lesen.
Sie ist aktueller denn je.
LHS ist aus konservativen und strategischen Gründen
!!
ein klarer Kauf.
!!
Die Gründe:
Der merger ist zu 99% über die Bühne.
- extrem positiv
- keine Nachbesserung (nach diesem Kaufpreis!)
- Zeitplan Mai Kundeninfiormation Mitte/Ende Juni Verschmelzung
- Kennzahlen bitte mein posting von vor zwei Wochen im ariva ode4r wo-board nochmal lesen.
Strategische Position:
Mit dem merger wird LHS/Sema
Dir Nr. 1 in den Bereichen
- wireless Endkunden > 60 mio Kunden
- Umsatz >600 mio $ (amdocs 450mio$)
- Unternehmenskunden > 500
- prepaid user >60 mio
Die Produktlinie targys und semavision bieten excellente Chancen um mit weitem Abstand die Nr. 1 auszubauen
Folgende m.M. wesentlichen Wachstumsfelder sind definiert:
1. e-commerce (B2B)
2. SMS/Unified messaging Wachstumsrate >80%
3. churn.managemnt (Wechselquote im telco/IP-Bereich 25-75%)
4. prepaid-dienste wachstumsrate > 50%
5. e-banking
6. Systemintegration
Durch die Akquisition von LHS und der bevorstehenden weiteren aKQUISITION IN DER usa, die meiner Meinung nach Ende diesen Anfang nächsten Jahres erfolgen wird, wird SEMA sein Kerngeschäftsfeld weiter in die dynamischen Zukunftsmärjte verschieben.
Aktuelles Beispiel:
Erlöse aus Produkten vorher 11% nach Fusion 21%
Dies bedeutet eine Verlängerung der Wertschöpfungskette, integrierte Dienstleistung aus einer Hand.
Warum sind die LHS-Verkäufer dumm?
Rechenbeispiel:
Am Freitag war der Kurs von Sema bei 1200-1400 pence
2,6 sema x 1200 pence x 3,22 pfund / 1,95833/100 = 51,30
bei 1400 pence 59,85
Am Freitag also bezogen auf einen Kurs von 46 Euro
einen Abschlag von 11-23%
Warum dieser Abschlag?
Der eine oder andere glaubt, daß der merger noch scheitern könnte.
Aber wer genau die Aussagen der Beteiligten gelesen hat, weiß daß ca. 50% der Stimmen in trockenen Tüchern sind. Also minimales Restrisiko
Wie auch immer der LHS-Käufer hat entweder bei erwarteter Korrektur ein Polter von bis zu 23% oder meine Meinung
einen kfr. (3 Monate zu erwartenden Kursgewinn von mindesten 23%)
Bezogen auf die Schätzungen von GS,MS usw ein Kurspotential von 75-100%
Diese Arbitragemöglichkeit läßt sich ab Mitte Mai kein Fondsmanager entgehen dies bedeutet
==> Abbau des spreads daraus folgt
==> steigende LHS-Kurse
==> positive Stimmung für merger
==> steigende Sema-Kurse
==> sema-gewicht steigt im FTSE 100
==> Fonds kaufen Sema
==> LHS reagiert wie ein Optionsschein mit einem Hebel von 2,6
==> ach ja, beinahe vergessen, es soll ja noch ein paar unentwegte shorties geben.
herzliche Grüße vom
LHS-Super-Bullen
oxtorner
Sie ist aktueller denn je.
LHS ist aus konservativen und strategischen Gründen
!!
ein klarer Kauf.
!!
Die Gründe:
Der merger ist zu 99% über die Bühne.
- extrem positiv
- keine Nachbesserung (nach diesem Kaufpreis!)
- Zeitplan Mai Kundeninfiormation Mitte/Ende Juni Verschmelzung
- Kennzahlen bitte mein posting von vor zwei Wochen im ariva ode4r wo-board nochmal lesen.
Strategische Position:
Mit dem merger wird LHS/Sema
Dir Nr. 1 in den Bereichen
- wireless Endkunden > 60 mio Kunden
- Umsatz >600 mio $ (amdocs 450mio$)
- Unternehmenskunden > 500
- prepaid user >60 mio
Die Produktlinie targys und semavision bieten excellente Chancen um mit weitem Abstand die Nr. 1 auszubauen
Folgende m.M. wesentlichen Wachstumsfelder sind definiert:
1. e-commerce (B2B)
2. SMS/Unified messaging Wachstumsrate >80%
3. churn.managemnt (Wechselquote im telco/IP-Bereich 25-75%)
4. prepaid-dienste wachstumsrate > 50%
5. e-banking
6. Systemintegration
Durch die Akquisition von LHS und der bevorstehenden weiteren aKQUISITION IN DER usa, die meiner Meinung nach Ende diesen Anfang nächsten Jahres erfolgen wird, wird SEMA sein Kerngeschäftsfeld weiter in die dynamischen Zukunftsmärjte verschieben.
Aktuelles Beispiel:
Erlöse aus Produkten vorher 11% nach Fusion 21%
Dies bedeutet eine Verlängerung der Wertschöpfungskette, integrierte Dienstleistung aus einer Hand.
Warum sind die LHS-Verkäufer dumm?
Rechenbeispiel:
Am Freitag war der Kurs von Sema bei 1200-1400 pence
2,6 sema x 1200 pence x 3,22 pfund / 1,95833/100 = 51,30
bei 1400 pence 59,85
Am Freitag also bezogen auf einen Kurs von 46 Euro
einen Abschlag von 11-23%
Warum dieser Abschlag?
Der eine oder andere glaubt, daß der merger noch scheitern könnte.
Aber wer genau die Aussagen der Beteiligten gelesen hat, weiß daß ca. 50% der Stimmen in trockenen Tüchern sind. Also minimales Restrisiko
Wie auch immer der LHS-Käufer hat entweder bei erwarteter Korrektur ein Polter von bis zu 23% oder meine Meinung
einen kfr. (3 Monate zu erwartenden Kursgewinn von mindesten 23%)
Bezogen auf die Schätzungen von GS,MS usw ein Kurspotential von 75-100%
Diese Arbitragemöglichkeit läßt sich ab Mitte Mai kein Fondsmanager entgehen dies bedeutet
==> Abbau des spreads daraus folgt
==> steigende LHS-Kurse
==> positive Stimmung für merger
==> steigende Sema-Kurse
==> sema-gewicht steigt im FTSE 100
==> Fonds kaufen Sema
==> LHS reagiert wie ein Optionsschein mit einem Hebel von 2,6
==> ach ja, beinahe vergessen, es soll ja noch ein paar unentwegte shorties geben.
herzliche Grüße vom
LHS-Super-Bullen
oxtorner
