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Bei hotcopper hat ein neuer User seinen TGS-Einstand gegeben. Tiger_Fan! Hier sein 1. Beitrag in googledeutsch:
Hallo, dies ist tatsächlich mein erster Beitrag hier und vor allem möchte ich allen für eine aufschlussreiche Diskussion über TGS von der ich bin Aktionär seit 2009 (viele Kauf und Verkauf von dazwischen) zu danken. Ich verfolge diese und andere Forum für eine while.As können wir nur auf die Entwicklung der Makro environement (Kupferpreis, China, US-Geldpolitik) spekulieren, würde Ich mag, um daran zu erinnern, dass wir nicht vergessen, über die starken Fundamentaldaten, dass TGS bietet! LEEC teilten einen Tisch vor ein paar Monaten und ich, dass für mich mein Kursziel zu entwickeln und zu analysieren, das Unternehmen an mein Timing beim Kauf und Verkauf besser anzupassen (im Allgemeinen bin ich lange, haben aber eine Handelsposition alsoBasically nahm ich 5 Szenarien die je in der Produktionsrate und AISC, um die CF zu bestimmen, nahm der Zinsen auf der Grundlage des neuen Vertrags (9,25% 45 $ / t) und kam zu einem CF vor tax.Then I durch die Anzahl der Stückaktien (1144 M, meine neuesten Erkenntnisse) und berechnete mein Kursziel bei einem PE von 3 (was meiner Meinung nach sollte das Länderrisiko widerspiegeln) und PE von 5.
Dort können Sie, dass in Szenario 1, die auf 25.000t Produktion (aktuelle Plan) und 1,6 AISC basiert sehen (vs. 1,64 im letzten Quartals wie ich davon ausgehen, zumindest einige Verbesserungen aufgrund der Säureverträgen). Sie können, dass bei aktuellen Kupferpreis von 2,25 siehe CF aus laufender Geschäftstätigkeit sollte etwa 37M sein - Interesse Blätter und Jahres CF vor Steuern und Kosten für die Exploration usw. 23M.The aktuellen monatlichen Produktionsrate ~ 2300t führt mehr zu Szenario 2 , zusätzlich nahm ich an, AISC 1,4 pro Pfund, die realistisch in dem Fall erhalten sie das Gitter als planned.Scenario 3 ist nach der Beseitigung von Engpässen mitgeteilt Produktionsrate (25kt 30%) und Szenario 4 30% aktuelle Produktionsrate zu sein, hier habe ich wieder die 1,4 AISC und dies stellt für mich das Szenario, in dem Tiger will in ein paar Monaten mit der Finanzierung in Kraft und Kostenreduktion durch Gitter, Säure und der Reduzierung der allgemeinen Kosten pro Pfund als Produktionssteigerungen werden . So ist die aktuelle Setup für mich rechtfertigt die aktuelle Handelsspanne (ich sehen würde, 0,06-0,08 AUD). Szenario 4 sollte uns näher zu bringen, um 0,19 AUD.
Erforderlich ist die geplante Kostensenkung mit den Initiativen an Ort und Stelle und der neuen Finanzierungs viel (ich persönlich haben nicht zu viele Zweifel auf, dass). Die wichtigste Änderung in der neuen Finanzierungsvertrag ist, dass die monthy Zahlung ist nur Interesse und nicht die Rückzahlungen (von Nathan Ryan bestätigt), so dass es hinterlässt einen CF Überschuss in jedem Q vs. derzeit zahlen Sie 12.5M von Schulden. Das gibt das Management die Chancen, auf das, was das Geld könnte verwendet werden, zu entscheiden. Das erste, was ich im Oktober zu (einmal Finanzierungsunterzeichnung wie in September geplant) ist die Ankündigung eines Aktienrückkauf für die 5M. Das sollte SP zu steigern, wie es etwa 8% des aktuellen Marktkapitalisierung und die Ankündigung sollte viel mehr Investitionen in den Aktien nutzen. Zweitens würde ich ja mit noch mehr Schulden weiterhin auf eine Finanzierungsstrategie zu arbeiten, um zu Szenario 5 (Verdoppelung der Produktionskapazität), aber bringen CF nach der Zinszahlungen jährlich 90M auf dem derzeitigen Spotpreise! Meine Vermutung wäre, dass eine zusätzliche 50 M sollte Tiger, um das Ziel zu bringen, wie die CAPEX ist etwa 120m, haben Sie wahrscheinlich 20M Kassenbestände nach Q3 und dann sind Sie auf dem Szenario werden 5 M pro Q vor der Fertigstellung Debottlenecking und 10 M nach . Mit einer Vorlaufzeit von 5/4 (14M) für die doubleing sollte Tiger in der Lage, nach dem Q1 / Q2 2016 beschließen, die Kapazitätserweiterung zu starten. Das neue Finanzierungs Deal würde noch genug Zeit für die Rückzahlung zu verlassen nach einer Expansion. Also das wäre mein Gameplan und Suchliste, wenn ich Anregungen zu unserem neuen CEO zu machen:) Sie interessieren sich für deine Gedanken Wie mein nick zeigt Ich bin ein großer Fan von den Unternehmen Potenzial, obwohl ich versuche, meine Gefühle zu rationalisieren
BR
TF
hotcopper.com.au/threads/...e-61?post_id=15882008#.Vd3A0PSsjwI
Hallo, dies ist tatsächlich mein erster Beitrag hier und vor allem möchte ich allen für eine aufschlussreiche Diskussion über TGS von der ich bin Aktionär seit 2009 (viele Kauf und Verkauf von dazwischen) zu danken. Ich verfolge diese und andere Forum für eine while.As können wir nur auf die Entwicklung der Makro environement (Kupferpreis, China, US-Geldpolitik) spekulieren, würde Ich mag, um daran zu erinnern, dass wir nicht vergessen, über die starken Fundamentaldaten, dass TGS bietet! LEEC teilten einen Tisch vor ein paar Monaten und ich, dass für mich mein Kursziel zu entwickeln und zu analysieren, das Unternehmen an mein Timing beim Kauf und Verkauf besser anzupassen (im Allgemeinen bin ich lange, haben aber eine Handelsposition alsoBasically nahm ich 5 Szenarien die je in der Produktionsrate und AISC, um die CF zu bestimmen, nahm der Zinsen auf der Grundlage des neuen Vertrags (9,25% 45 $ / t) und kam zu einem CF vor tax.Then I durch die Anzahl der Stückaktien (1144 M, meine neuesten Erkenntnisse) und berechnete mein Kursziel bei einem PE von 3 (was meiner Meinung nach sollte das Länderrisiko widerspiegeln) und PE von 5.
Dort können Sie, dass in Szenario 1, die auf 25.000t Produktion (aktuelle Plan) und 1,6 AISC basiert sehen (vs. 1,64 im letzten Quartals wie ich davon ausgehen, zumindest einige Verbesserungen aufgrund der Säureverträgen). Sie können, dass bei aktuellen Kupferpreis von 2,25 siehe CF aus laufender Geschäftstätigkeit sollte etwa 37M sein - Interesse Blätter und Jahres CF vor Steuern und Kosten für die Exploration usw. 23M.The aktuellen monatlichen Produktionsrate ~ 2300t führt mehr zu Szenario 2 , zusätzlich nahm ich an, AISC 1,4 pro Pfund, die realistisch in dem Fall erhalten sie das Gitter als planned.Scenario 3 ist nach der Beseitigung von Engpässen mitgeteilt Produktionsrate (25kt 30%) und Szenario 4 30% aktuelle Produktionsrate zu sein, hier habe ich wieder die 1,4 AISC und dies stellt für mich das Szenario, in dem Tiger will in ein paar Monaten mit der Finanzierung in Kraft und Kostenreduktion durch Gitter, Säure und der Reduzierung der allgemeinen Kosten pro Pfund als Produktionssteigerungen werden . So ist die aktuelle Setup für mich rechtfertigt die aktuelle Handelsspanne (ich sehen würde, 0,06-0,08 AUD). Szenario 4 sollte uns näher zu bringen, um 0,19 AUD.
Erforderlich ist die geplante Kostensenkung mit den Initiativen an Ort und Stelle und der neuen Finanzierungs viel (ich persönlich haben nicht zu viele Zweifel auf, dass). Die wichtigste Änderung in der neuen Finanzierungsvertrag ist, dass die monthy Zahlung ist nur Interesse und nicht die Rückzahlungen (von Nathan Ryan bestätigt), so dass es hinterlässt einen CF Überschuss in jedem Q vs. derzeit zahlen Sie 12.5M von Schulden. Das gibt das Management die Chancen, auf das, was das Geld könnte verwendet werden, zu entscheiden. Das erste, was ich im Oktober zu (einmal Finanzierungsunterzeichnung wie in September geplant) ist die Ankündigung eines Aktienrückkauf für die 5M. Das sollte SP zu steigern, wie es etwa 8% des aktuellen Marktkapitalisierung und die Ankündigung sollte viel mehr Investitionen in den Aktien nutzen. Zweitens würde ich ja mit noch mehr Schulden weiterhin auf eine Finanzierungsstrategie zu arbeiten, um zu Szenario 5 (Verdoppelung der Produktionskapazität), aber bringen CF nach der Zinszahlungen jährlich 90M auf dem derzeitigen Spotpreise! Meine Vermutung wäre, dass eine zusätzliche 50 M sollte Tiger, um das Ziel zu bringen, wie die CAPEX ist etwa 120m, haben Sie wahrscheinlich 20M Kassenbestände nach Q3 und dann sind Sie auf dem Szenario werden 5 M pro Q vor der Fertigstellung Debottlenecking und 10 M nach . Mit einer Vorlaufzeit von 5/4 (14M) für die doubleing sollte Tiger in der Lage, nach dem Q1 / Q2 2016 beschließen, die Kapazitätserweiterung zu starten. Das neue Finanzierungs Deal würde noch genug Zeit für die Rückzahlung zu verlassen nach einer Expansion. Also das wäre mein Gameplan und Suchliste, wenn ich Anregungen zu unserem neuen CEO zu machen:) Sie interessieren sich für deine Gedanken Wie mein nick zeigt Ich bin ein großer Fan von den Unternehmen Potenzial, obwohl ich versuche, meine Gefühle zu rationalisieren
BR
TF
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"Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen."
Greeny
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