Der USA Bären-Thread

Alles nur Affentheater.

www.marketwatch.com/story/...d-day-as-brexit-shudders-fade-2016-06-29

U.K. stocks surged nearly 4% on Wednesday, helping the FTSE 100 erase all of its losses and then some in the wake of the U.K.’s vote to leave the European Union.

Risk appetite was reignited for a second straight session as concerns over the global impact of the so-called Brexit vote, or British exit from the EU, receded. The FTSE 100 UKX, +3.58% jumped 3.6% to close at 6,360.06, with only three components finishing in the red. The index is back in positive territory for the year, up 1.9%.  

www.fuw.ch/article/britische-aktien-uebertrumpfen-alle/

Vielleicht ist der Brexit für die Briten doch nicht so schlecht, wie Juncker und Co. ihn so gern darstellen?

und könnte noch auf unter 14 gedrückt werden.

... zum Beispiel diese hier, ist seit 4 Jahren ständig im Preis gefallen, wird in einem Jahr garantiert zurückgezahlt und man kriegt so und tippe 4,25% (in Worten; vierkommafünfunzwanzich) Zinsen!

am Aktienmarkt, nachdem die Kurse ein kleines Stück weit zurückgegangen sind, aber die Shiller-P/E des S&P500 bei immer noch bei überbordenden 25,7 Punkten notiert. Finanzagent Grüner wähnt sich weiterhin in einem globalen Bullenmarkt, den aber wohl nur er erkennt. Die BIZ warnt zwar aktuell, dass jeder zusätzliche Dollar an Wertschöpfung heute mit noch mehr Einsatz von Schulden erreicht werden muss als je zuvor, aber letztendlich ist das doch scheissegal, denn diese "Deppen" warnen ja schon seit längerem. Diese Hausse darf eben niemals enden, die Kurse müssen ewiglich steigen, koste es was es wolle, und der Boom & Bust-Schuldenzyklus im Finanzsystem sollte mit Hilfe der gegenwärtigen Geldpolitik der Zentralbanken noch weiter angeheizt werden, um möglichst noch größere und fettere Spekulationsblasen zu erzeugen.

Man kann sich nur noch an den Kopf fassen, wieviel Idioten mittlerweile unterwegs sind.

Matthias Weik und Marc Friedrich äußern sich zu den Folgen der neuen Europäischen Ordnung und zur Zukunft des Euro nach dem Brexit.

"Der Anfang vom Ende der EU und des Euro"

Vorab: Nicht Europa ist gescheitert sondern die EU mit ihrer Fassadendemokratie. Das ist ein meilenweiter und wichtiger Unterschied.

Eine EU der Institutionen, Elfenbeintürme und Bürokratien, eine EU der feudalen Kommissare, von denen sich viele Bürger Europas schon lange nicht mehr abgeholt fühlen. Ein aufgeblähter bürokratischer Wasserkopf, der die Bürger Milliarden kostet. Die Europäische Kommission, die das einflussreichste Organ der EU ist, wird vom Europäischen Rat nominiert – und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit!

Weiter hier

www.dasinvestment.com/nc/investments/...e-der-eu-und-des-euro/

was mich wunder nimmt .. ist
dass
der AL thread immer nur fahrt aufnimmt .. wenns im gebaelg kracht .. dax minus 10.x letzten freitag
die NB werden pumpen , um den kollaps des FS zu verhindern..keine frage..
und bis anhin.. geht die bullenparty weiter ..
7 jahre .. laengst ueberfaellig ! fuer  einen satten crash.

dass hier bei fallenden Kursen mehr los ist. In den letzten Tagen habe ich (ab Brexit-Absacker) mit  steigenden Kursen gerechnet und dies auch in mehreren Posts kundgetan.

Wenn Wall Street erst mal wieder - wie jetzt - einen Uptrend zu fassen hat, an dem die Algos weiter pumpen können, ist man mit "Shorts auf Verdacht" meist nicht gut beraten.

Der beste Zeitpunkt zu shorten ist am (wahrscheinlichen) Ende eines langgezogenen Uptrends, wobei die erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende angezeigt wird durch überkaufte Lage = RSI 70 (aktuell: 49,5), dem Greed Index auf "extrem" (aktuell 58), einem VIX unter 13 (aktuell 16,60) und sich häufender bullischer Spammer im Bärenthread (# 609 gibt da bereits Hoffnung).

Man könnte die aktuelle Lage in der Tat als (noch) tendenziell bullisch bezeichnen (zumindest in dem Sinne, dass man sich nicht short dagegenstellt) - wenn nur die Fundamentals nicht so stinken würden ;-)

Irgendwer schrieb mal, dass eine steigende 200-Tage-Linie auch nicht zum Shorten einlädt:

Die dt. Staatsanleihen in dem Chart (WKN 113511) notierten bei knapp 105 %, werden  im Juli 2017 endfällig werden und bringen 4,25 % Zinsen (die manch einer auch noch versteuern muss). Folglich ist die Nettorendite deutlich unter Null.

Im Prinzip nur was für Leute, die Geld im Kopfkissen beim Schlafen stört. Oder für Banken, die Strafzinsen bei der EZB umgehen wollen.

soll auch irgendwo Öl ausgelaufen sein.

Zungen behauptten bereits, dass wir Ende dieser Woche bereits wieder an der 10 K im Dax lecken.

was sagt man im Bärenthread dazu nur

Der Brexit sitzt jetzt hinten im Börsen-Auto, und vorn sitzt ein Ölscheich am Steuer.

U.S. stocks rise for second session as Brexit takes backseat to oil rally
       
U.S. stocks extended gains for a second session on Wednesday as a rally in crude oil upstaged Brexit worries, pushing key indexes back toward levels prior to the U.K. vote to leave the European Union. August West Texas Intermediate crude CLQ6, +3.47% jumped 4.2% to $49.88 a barrel as data showed a continued decline in supplies. The S&P 500 SPX, +1.70% added 35 points, or 1.7%, to close at 2,071...

... wie geil ist das denn!  Willst Du bald nur Sekt noch saufen musst Du deutsche Staatsbonds kaufen! Oder besser noch griechische - da kriegt man sogar noch einen kostenlosen Haarschnitt dazu - oder ersatzweise Anleihen dafür mit einer Laufzeit von 200 Jahren. Das ist eine Altersvorsorge die jedem medizinischen Fortschritt standhält. Goldene Zeiten, fürwahr. Hicks.

Mancher Anfänger meint schon im Promille-Bereich eine Wirkung zu verspüren...

piclog.de/fullpics/...ut-plakat-saufen-trinken-banner-bla.jpg

www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/...esstest-der-Fed-1001279655

Die US-Tochter der Deutschen Bank ist erneut beim jährlichen Stresstest der amerikanischen Notenbank durchgefallen. Die eingereichten Kapitalpläne seien abgelehnt worden, teilte die Federal Reserve nach der zweiten Testrunde am Mittwoch mit.

Die Aufseher zweifeln nicht an der Finanzausstattung des Instituts sondern am Risikomanagement. Die Deutsche Bank fiel damit zum zweiten Mal in Folge durch. Auch die US-Sparte der spanischen Großbank Santander bestand nicht und scheiterte damit das dritte Jahr hintereinander. Das US-Institut Morgan Stanley wurde nur unter Vorbehalt durchgewunken. Die anderen 30 geprüften Großbanken erhielten gänzlich grünes Licht. Eine erste Testrunde zur Kapitalausstattung hatten alle Banken bestanden....

Im Juli letzten Jahres stand das Paar noch bei 6,20 (Chart unten). Das entspricht einer Abwertung um rund 10 % innerhalb von 18 Monaten.
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PBOC will tolerate yuan fall to 6.8 per dollar this year: Reuters

The People's Bank of China is willing to allow the yuan CNYUSD to fall to 6.8 per U.S dollar in 2016, Reuters reported Thursday, citing policy sources. The Chinese currency is already at its lowest against the dollar in more than five years, and a further decline to the 6.8 level would represent a drop of 4.5%. With the policy stance, China's central bank is aiming to help the country's economy, which has been hit by weak exports and economic growth, the report said.

Deshalb schrieb ich im letzten Posting:

"rund 10 % Abwertung innerhalb von 18 Monaten"

- wobei der Anfangspunkt 6,20 im Juli 2015 und Endpunkt 6,80 im Dezember 2016 ist.

"Deutsche Bank Poses The Greatest Risk To The Global Financial System": IMF

Over three years ago we wrote "At $72.8 Trillion, Presenting The Bank With The Biggest Derivative Exposure In The World" in which we introduced a bank few until then had imagined was the riskiest in the world.

As we explained then "the bank with the single largest derivative exposure is not located in the US at all, but in the heart of Europe, and its name, as some may have guessed by now, is Deutsche Bank. The amount in question? €55,605,039,000,000. Which, converted into USD at the current EURUSD exchange rate amounts to $72,842,601,090,000....  Or roughly $2 trillion more than JPMorgan's."

(zitiert nach # 623, ZH)

Both Deutsche Bank and Commerzbank are the source of outward spillovers to most other publicly-listed banks and insurers. Given the likelihood of distress spillovers between banks and life insurers, close monitoring and continued systemic risk analysis by authorities is warranted.

...Among the G-SIBs, Deutsche Bank appears to be the most important net contributor to systemic risks, followed by HSBC and Credit Suisse. In turn, Commerzbank, while an important player in Germany, does not appear to be a contributor to systemic risks globally. In general, Commerzbank tends to be the recipient of inward spillover from U.S. and European G-SIBs. The relative importance of Deutsche Bank underscores the importance of risk management, intense supervision of G-SIBs and the close monitoring of their cross-border exposures, as well as rapidly completing capacity to implement the new resolution regime...

bis zum Donnerstag vor einer Woche , wo die Welt sich zu 80% sicher war das es keinen Brexit gibt und nun sowas ?!
Ich kann es nicht verstehen, klar der "Einkaufsmanagerindex Chicago" ist gut gestiegen, aber trotzdem.

Ich finde diesen Thread sehr Spannend und Interessant, macht weiter so !

www.zerohedge.com/news/2016-06-30/...s-european-union-aa-aa-full-text

Die Nationalbanken öffnen offensichtlich jetzt auch noch die letzten Schleusen. Verhelfen sie den Junkies zum goldenen Schuss? Den Geschäftsbanken wird die Existenzgrundlage entzogen, die Lohnabhängigen ohne Aktiendepot werden enteignet, die Immobilienmärkte pervertiert.

Ich nehme seit längerem von meinem Recht auf Notwehr Gebrauch. (Sorry AL, die Chart unten musste sein... bis 21.50 $ steht jetzt nichts mehr im Weg. m. E auch fundamental nicht.)

Trotzdem ist Vorsicht angebracht, denn wie wir wissen: "An der Börse ist alles möglich, auch das G...".